Переосмысление Машина Oracle: текущая ситуация и будущие возможности

С учетом того, что основатель Ethereum Виталик Бутерин недавно обсудил вопрос о конечной Машине Oracle в своей статье, Машина Oracle снова стала центром внимания крипто-сообщества. В настоящее время Машина Oracle играет незаменимую роль в таких областях, как страхование, финансы, случайные прогнозы, интернет вещей и т. д. Пока данные вне цепочки имеют ценность, такие промежуточные решения, как Машина Oracle, будут продолжать играть ключевую роль в экосистеме Web3. Это проявляется в следующих аспектах:

• С развитием экосистемы Web3 количество dapps и платформ будет расти, что приведет к увеличению спроса на данные источников и API, предоставляемых Машиной Oracle. В будущем dapp, особенно DeFi биржи, вероятно, будут интегрировать несколько Машин Oracle (, обычно используя одну в качестве основного источника данных, а 1-2 в качестве резервных для перекрестной проверки ), чтобы избежать значительных потерь из-за задержек или атак на отдельную Машину Oracle.

• В плане инвестиционных возможностей, хотя в краткосрочной перспективе трудно разрушить монополию Chainlink в традиционной области DeFi ценового орошения, все же существует пространство для конкуренции на оставшихся около 10% рынка. Кроме того, в таких сегментах, как L2, кредиты, NFT, DID и других, также появились некоторые инновационные протоколы и нарративы, заслуживающие внимания.

• Исходя из опыта DEX и L1, с учетом поступательного рыночного спроса и L2/ZK, а также новых применений, в долгосрочной перспективе маловероятно, что рынок Машина Oracle будет монополизирован одним победителем. Направления, такие как оффчейн вычисления, оценка нестандартных ончейн активов, таких как NFT, и глубокая интеграция с AI/ML, все еще имеют огромный потенциал для развития и рыночного пространства, которое стоит исследовать.

Машина Oracle概述

Концепция

Машина Oracle рассматривается как мост между данными на блокчейне и вне его, являясь промежуточным программным обеспечением для предоставления надежных данных вне блокчейна для проектов на блокчейне. Основная причина, по которой нам нужна Машина Oracle, заключается в том, что текущего уровня доверия, создаваемого самим блокчейном, недостаточно для удовлетворения всех потребностей верхних приложений, поэтому требуется, чтобы Машина Oracle привнесла больше доверия.

• В настоящее время существует огромная разница в объеме данных между оффчейн и ончейн. По сравнению с оффчейн реальным миром, где имеется множество типов данных и огромные объемы данных, объем данных в ончейн мире далеко не достаточен для того, чтобы полностью отделиться от оффчейн и развиваться независимо. В настоящее время подавляющее большинство протоколов трудно выжить без подключения Машины Oracle.

• Вот почему многие люди называют Машина Oracle "необходимым злом" блокчейна. Когда объем данных на цепочке превышает объем данных вне цепочки и становится достаточно богатым, нам больше не нужно полагаться на Машина Oracle или подобные им промежуточные агенты. Это и есть основная причина, по которой многие DEX и DeFi протоколы настаивают на использовании нативного дизайна на цепочке без Машина Oracle.

Блокчейн — это закрытая система, которая не может напрямую подключаться к интернету, умные контракты не могут напрямую получать определенную информацию из интернета и реального мира, такую как цены на акции, валютные курсы, результаты выборов и т. д. И из-за наличия механизма консенсуса блокчейн также нуждается в надежной третьей стороне для проверки данных. Поэтому Машина Oracle больше похожа на посредника, который устанавливает доверие между цепочками на блокчейне и вне его.

Важно подчеркнуть, что ключевая проблема, которую решает Машина Oracle, заключается не в том, как получить информацию из реального мира (. На самом деле любой может загрузить оффлайн-данные в блокчейн ), а в том, как помочь блокчейну доверять информации из реального мира (. Даже если оффлайн-данные передаются в блокчейн, это не дает доверия и принятия ).

Ключ к созданию доверия заключается в коммуникации, а не только в соединении. Поэтому внутренняя ценность Машины Oracle зависит от ее способности налаживать каналы связи между блокчейном и вне его, то есть от функции внедрения доверия в данные реального мира за счет пересылки, верификации и фильтрации информации. Таким образом, оценка Машины Oracle заключается в определении ее "уровня доверия".

Категория

В зависимости от формы, Машина Oracle можно разделить на программные и аппаратные Машины Oracle:

• Машина Oracle: предоставляет API/SDK и другие услуги для доступа к данным третьих серверов и их передачи, такие как цены на товары, индекс погоды, номера рейсов и т.д.

• Аппаратная Машина Oracle: широко используется в Интернете вещей, например, электронные датчики и сборщики данных.

Согласно источникам данных, можно разделить на централизованные Машины Oracle и децентрализованные Машины Oracle:

• Централизованная Машина Oracle: Обычно интегрирует только одного надежного третьего лица (, такого как государственные органы, официальные учреждения, компании с хорошей репутацией и т.д. ) для предоставления данных. Преимущество заключается в том, что данные могут быть отделены от ненадежных операционных систем локальных устройств, что предотвращает подделку и потерю данных. Недостаток заключается в том, что единственный централизованный источник данных создает риск единой точки отказа.

• Децентрализованная Машина Oracle: Машина Oracle с механизмом распределенного консенсуса, также известная как консенсусная Машина Oracle. Получает данные из нескольких внешних источников, поэтому более надежна и не требует доверия.

Централизованное vs Децентрализованное:

Централизованные Машина Oracle имеют высокую эффективность и большую реализуемость. Децентрализованные Машина Oracle, благодаря наличию дискретных многовузловых и перекрестных ссылочных процессов, более надежны и безопасны.

Когда эффективность не является главным фактором, централизованные решения не являются наилучшим выбором. Очевидно, что информация, предоставляемая отдельным узлом, может быть предвзятой и субъективной; в этом случае авторитет исходит от деспотизма, а не от надежности.

Из-за требований и опасений по поводу управления рисками доверия большинство приложений DeFi напрямую используют такие третьи стороны, как Chainlink, для децентрализованных Машина Oracle, а не строят простые централизованные Машина Oracle или самостоятельно запускают узлы для передачи оффлайн-данных на блокчейн (. Снова подчеркиваю, что проекты или индивидуумы, даже если они самостоятельно передают данные на блокчейн, все равно не могут получить доверие сообщества ).

| Показатель | Централизованная Машина Oracle | Децентрализованная Машина Oracle | |-----|--------|---------| | Подавать данные | Одноточечный | Многоточечный | | Жизнеспособность | Высокая | Низкая | | Временная эффективность | Высокая | Низкая | | Достоверность | Низкая | Высокая | | Уровень риска | Низкий | Высокий | | Расширяемость | Низкая | Высокая |

Применение

В 2021 году белая книга Chainlink 2.0 впервые представила концепцию децентрализованной сети Машина Oracle (DON). DON — это сеть, поддерживаемая группой узлов Chainlink, которая позволяет Chainlink предоставлять внешние данные в блокчейн через доверительные оффчейн вычисления. Для реализации этой концепции Chainlink запустила ряд продуктов и услуг, таких как VRF, Keepers, CCIP, которые далее расширили области применения Машины Oracle в Web3. В таблице ниже представлены примеры применения Машины Oracle в различных сценариях, таких как DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, кросс-цепь и т. д.

| Сцена | Конкретные требования | Функциональные услуги | |-----|------|------| | DeFi | Указание цены | VWAP | | DeFi | Справедливый порядок | anti-MEV | | NFT | Сообщество Airdrop | VFR | | NFT | Вайдж | TWAP | | GameFi | Генерация случайных сцен в игре | VRF | | Социальные | Пользовательская карта, Профилирование пользователей | DID | | DAO | Сообщество аирдропов, управление сообществом | DID | | Cross-chain | Кросс-чейн информация, передача активов | Cross-chain bridge |

Дорожная карта

Мы можем классифицировать Машину Oracle по трем измерениям:

1. В зависимости от конкретной функции, помимо общепринятого DeFi Машина Oracle, также существуют кредитные Машина Oracle, NFT Машина Oracle и Машина Oracle идентификации (DID).

2. В зависимости от источника данных, можно разделить на первичные Машины Oracle, третьи Машины Oracle и многопартнерские Машины Oracle.

3. В зависимости от способа обработки данных, можно выделить Машина Oracle, основанную на теории игр, Машину Oracle, основанную на репутации, Машину Oracle, основанную на ставках, Машину Oracle, основанную на криптографии и Машину Oracle, основанную на агрегации.

Перспективы инвестиционных возможностей

Мнение

1. В традиционной области Oracle с кормлением данных в DeFi, в краткосрочной перспективе монопольное положение Chainlink с долей рынка 80-90% ( трудно будет сломить. Однако на оставшихся около 10% рынка все еще существует пространство для конкуренции со стороны второго места:

   • Одна из возможностей заключается в инновациях в механизме согласия. Виталик предложил два будущих варианта, которые могут быть реализованы:

     • Основываясь на теории игр, в сочетании с PoS/PoW
     • Форма DAO Комитета/децентрализованного суда

   • Другой вариант заключается в значительном улучшении соотношения цена-функциональность, например, стоимость подачи цены или генерации случайных чисел дешевле, чем у Chainlink. Например, Redstone, Ontropy и другие утверждают, что их стоимость подачи цены может быть на 80-100 раз ниже, чем у традиционных решений. Только при значительном снижении затрат на вызовы проекты DeFi или игры могут рассмотреть возможность замены существующих поставщиков услуг, таких как Chainlink.

2. Существуют потенциальные возможности для Машина Oracle в узких областях, таких как L2, кредит, NFT, DID и т.д.

   • Оракулы L2 — это в основном нативные решения для экосистемы Optimistic/ZK, при этом основными проблемами являются низкая задержка и безопасность, а стоимость потока цен относительно второстепенна.

   • Необходимо учитывать прогресс расширения Chainlink на не-EVM цепях. Если на какой-либо цепи цена уже в значительной степени монополизирована Chainlink, то конкуренция станет значительно сложнее.

   • L2 Машина Oracle в значительной степени должна быть нацелена на потребности высокочастотной торговли в производных рынках ) L2 может предложить более высокую поддержку TPS, что позволит поддерживать децентрализованную торговлю производными на блокчейне (. Подобно Pyth и Empiric, такие решения, как более точные цены или более надежный процесс интеграции данных ), например, непосредственная интеграция и валидация данных на блокчейне без необходимости в оракульных протоколах вне сети (, могут иметь преимущества.

   • Если токеномика разработана разумно и добавляет больше полезности, ) токеномика Chainlink ранее подвергалась критике за недостаток полезности, но позднее появились такие аналогичные протоколы, как LinkPool, которые сочетают ликвидное стекинг и получение дохода, что в определенной степени активировало ликвидность (. Мы считаем, что цена токенов протокола Машина Oracle обычно может демонстрировать более стабильные результаты.

   • Кредитная Машина Oracle, сочетающая теорию расширения кредитов на блокчейне, вполне вероятно, вызовет бум в следующем цикле.

   • Совершенствование системы кредитных рейтингов на блокчейне является предпосылкой для создания механизмов страхования и регресса, поэтому она играет важную роль в процессе развития DeFi. В вышеупомянутой дорожной карте мы уже перечислили несколько случаев использования кредитных Машина Oracle: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora и др.

   • Что касается этого сегмента, мы считаем, что следует более внимательно относиться к различиям между аналогичными продуктами в отношении проверки и интеграции данных на блокчейне, таким как охват данных на блокчейне, способность очистки и точность кредитного рейтинга и др. ). Кроме того, наличие у команды сильного финансового инженерного фона или актуарных навыков будет хорошим дополнительным преимуществом.

   • В то же время мы также заметили, что весь процесс переноса оффлайн-кредитной системы на блокчейн оказался более сложным, чем ожидалось:

     • Одинокому проекту трудно напрямую взаимодействовать с социальной кредитной системой какой-либо страны, ключевая проблема заключается в следующем: могут ли экономические действия вне цепочки подтвердить кредитоспособность в цепочке. Однако такие компании, как Spectral Finance, обладающие сильными возможностями по развитию бизнеса и сотрудничающие с крупными кредитными рейтинговыми агентствами США, возможно, являются хорошим решением.
     • С другой стороны, интеграция открытых кредитных данных вне цепи в цепь сама по себе не имеет высокой барьерности ( традиционные интернет-команды в облаке теоретически обладают способностью разрабатывать и внедрять соответствующие функции ).

   • Есть две основные идеи для NFT-оракулов:

     • Один из них - это временной взвешенный средний (TWAP), также используется скользящее среднее.
     • В настоящее время невозможно реализовать VWAP, так как объем торговли недостаточен. Учитывая, что NFT сами по себе обладают неликвидными и неоднородными свойствами, в краткосрочной перспективе мы также не можем предвидеть реализацию NFT VWAP.
     • Chainlink, DIA и другие традиционные DeFi