Новая волна инфраструктуры: анализ возможностей и вызовов в области DePIN

Децентрализованная сеть физической инфраструктуры ( DePIN ) использует токены для стимуляции пользователей делиться личными ресурсами для создания инфраструктурной сети, включая такие области, как хранилище, коммуникационные потоки, облачные вычисления и энергия. Проще говоря, DePIN в форме краудсорсинга распределяет инфраструктуру, которая ранее предоставлялась централизованными компаниями, среди множества пользователей по всему миру.

В настоящее время рыночная капитализация области DePIN достигла 5,2 миллиарда долларов, что превышает 5 миллиардов долларов в области оракулов, и продолжает расти. Как самые ранние проекты Arweave и Filecoin, так и Helium, появившийся на предыдущем бычьем рынке, а также недавно привлекшее внимание Render Network – все они относятся к этой области.

DePIN в последнее время снова привлек внимание по трем основным причинам:

1. Инфраструктура стала более развитой по сравнению с несколькими годами назад, что создает возможности для DePIN.

2. В конце 2022 года Messari впервые представил концепцию DePIN, считая ее "одним из самых важных направлений криптоинвестиций на ближайшие десять лет", новое определение и ожидания разогревают этот сектор;

3. Люди ранее возлагали надежды на то, что Web3 выйдет за рамки благодаря социальным сетям и играм, но с приходом медвежьего рынка начали исследовать другие возможности, и DePIN-трек, тесно связанный с пользователями Web2, стал важным выбором для разработчиков Web3.

В данной статье будет глубоко проанализирован DePIN с пяти точек зрения: движущие причины спроса, экономическая модель токенов, текущее состояние отрасли,代表性项目, анализ преимуществ, а также ограничения и вызовы, с которыми он сталкивается.

Почему нужен DePIN?

Текущая ситуация в традиционной ИКТ-отрасли

Традиционная инфраструктура ICT-отрасли включает в себя: оборудование, программное обеспечение, облачные вычисления и хранение данных, технологии связи. В настоящее время шесть из десяти крупнейших компаний в мире принадлежат к ICT-отрасли, что составляет половину рынка. В 2022 году объем мирового рынка ICT достиг 43900 миллиардов долларов США, центры обработки данных и программное обеспечение демонстрируют тенденцию роста в последние два года, влияя на все аспекты.

Традиционные проблемы ICT-отрасли

1. Входные барьеры в отрасли высоки, что ограничивает полноценную конкуренцию и приводит к монополизации цен со стороны гигантов.

В таких областях, как хранение данных и коммуникационные услуги, компаниям необходимо инвестировать значительные средства в покупку оборудования, аренду земли для развертывания и наем обслуживающего персонала. Высокие затраты приводят к тому, что участвовать могут только крупные игроки, такие как AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud, которые вместе занимают почти 70% рынка облачных вычислений и хранения данных. Это приводит к тому, что цены контролируются монополией гигантов, а высокие затраты в конечном итоге перекладываются на потребителей.

2. Низкая степень использования централизованных инфраструктурных ресурсов.

Согласно отчету Flexera, в среднем 32% бюджета компаний на облачные технологии оказывается потрачено впустую, то есть после расходов на облако треть ресурсов остается неиспользованной, что приводит к значительным финансовым потерям. Такое неэффективное распределение ресурсов можно объяснить несколькими факторами, такими как завышение спроса для обеспечения непрерывности обслуживания и отсутствие понимания затрат на облачные технологии.

Столкнувшись с высокими ценами на облачные вычисления и хранение, а также с проблемой облачных отходов, DePIN-рынок может эффективно решить эту потребность. В плане цен, децентрализованное хранение (, такое как Filecoin и Arweave ), значительно дешевле централизованных решений; что касается облачных отходов, некоторые децентрализованные инфраструктуры используют многоуровневую ценовую политику, различая разные требования, например, Render Network эффективно сопоставляет спрос и предложение на GPU через многослойную ценовую стратегию.

Экономическая модель токенов DePIN

Ядро DePIN состоит в том, чтобы с помощью токенов мотивировать пользователей предоставлять ресурсы, включая вычислительную мощность GPU, развертывание горячих точек, дисковое пространство и т.д., внося вклад в всю сеть.

Ранние токены DePIN часто не имели реальной ценности, участие пользователей в предоставлении ресурсов напоминает венчурное инвестирование, выбор перспективных проектов для вложения ресурсов становится "рисковыми шахтерами", которые зарабатывают на увеличении количества токенов и росте их цены.

Эти провайдеры отличаются от традиционного майнинга, предоставляемые ресурсы включают оборудование, пропускную способность, вычислительные мощности и т.д., доходы зависят от использования сети, рыночного спроса и других факторов. Например, низкое использование сети может привести к снижению вознаграждений, или атака на сеть может привести к растрате ресурсов. Поэтому рисковые майнеры в области DePIN должны быть готовы принимать эти риски и вносить вклад в стабильность сети и развитие проектов.

Этот способ стимуляции создает эффект маховика: при хорошем развитии формируется позитивный цикл; наоборот, при ухудшении развития также может легко возникнуть цикл ухода.

С помощью механизма стимуляции токенов DePIN сначала привлекает поставщиков, а затем пользователей, что позволяет осуществить холодный запуск проекта и его основную операционную механику, а затем расширяться и развиваться.

Текущее состояние отрасли DePIN

Самые ранние проекты DePIN, такие как Helium(2013 года), Storj(2014 года), Sia(2015 года) и другие, в основном сосредоточились на технологиях хранения и связи. С развитием интернета, интернета вещей и ИИ требования к инфраструктуре и инновационным решениям возросли. В настоящее время проекты DePIN в основном концентрируются на вычислениях, хранении, технологиях связи, а также на сборе и обмене данными.

Согласно рейтингу по рыночной капитализации среди первых 10 проектов в области DePIN, большинство из них относятся к области хранения и вычислений, также есть несколько хороших проектов в области связи, таких как Helium и Theta.

Анализ представительных проектов в индустрии DePIN

Filecoin & Arweave - Децентрализованный рынок хранения

Filecoin и Arweave предлагают более низкие цены через децентрализованное хранение, предоставляя пользователям различные услуги.

Filecoin — это децентрализованная распределенная сеть хранения, которая стимулирует пользователей предоставлять пространство для хранения с помощью токенов. В настоящее время объем хранилища достиг 24EiB. Filecoin построен на базе протокола IPFS и использует механизм консенсуса Proof of Storage, включающий алгоритмы Proof of Replication и Proof of Spacetime, чтобы обеспечить безопасность и надежность данных.

Arweave — это децентрализованная сеть для постоянного хранения данных, которая сохраняет загруженные данные навсегда. Используется механизм доказательства работы "Proof of Access", который требует от майнеров предоставления случайно выбранных ранее сохраненных блоков данных в качестве "доказательства доступа" во время создания блока.

Сравнивая, можно заметить, что Filecoin и Arweave имеют явные различия в способах хранения, экономических моделях и механизмах консенсуса, обладая своими преимуществами в различных сценариях применения. В настоящее время Filecoin значительно опережает по рыночным показателям.

Децентрализованное хранилище значительно дешевле централизованного. При одних и тех же условиях хранения 1 ТБ в месяц средняя цена децентрализованного хранилища составляет менее половины цены Google Drive и одну десятую цены Amazon S3.

Кроме ценового преимущества, децентрализованное хранение обладает более высокой безопасностью, данные распределяются по многим узлам, что снижает риск единой точки отказа и обеспечивает более высокую устойчивость к цензуре. В отношении конфиденциальности данных пользователи сохраняют за собой абсолютное право собственности и контроль над данными.

Helium - Децентрализованная беспроводная сеть

Helium был основан в 2013 году и является ветераном и пионером в области DePIN. В традиционной IoT-отрасли из-за высокой стоимости инфраструктуры пока не появилось крупных игроков среди провайдеров сетей для устройств Интернета вещей. Helium распределяет затраты, привлекая пользователей через "краудфандинг" на стороне предложения.

Helium проявляет себя в области IoT, используя технологию LoRaWAN, отличающуюся низким потреблением энергии, большой дальностью передачи и отличной проникающей способностью в помещениях. В настоящее время некоторые устройства для внутреннего и внешнего позиционирования, умные фермы, такие как Abeeway, Agulus и другие, начали использовать Helium. По состоянию на август прошлого года количество хотспотов превысило 900000.

Однако Helium за год на рынке 5G показал себя плохо, основными причинами чего стали двойные проблемы с соблюдением норм и рыночным потолком. В плане соблюдения норм в США строго регулируется распределение частот и лицензирование. Что касается рыночного потолка, 5G является областью, строго регулируемой государственными политиками, большинство сетевых операторов в мире являются государственными предприятиями, и Helium трудно перенести опыт американского рынка 5G на зарубежные рынки.

27 марта этого года Helium начала миграцию со своего Layer1 блокчейна на Solana. Причины миграции включают:

1. Команда хочет сосредоточиться на строительстве сети, передав обслуживание базового блокчейна специалистам;

2. В экосистеме Solana существует множество качественных проектов и разработчиков, HNT совместим с другими инновационными проектами в экосистеме Solana.

3. Последние функции сжатия Solana позволяют низкозатратно минтить большое количество NFT, стоимость минтинга почти 1 миллиона NFT при миграции Helium на Solana составила всего 113 долларов;

4. В плане будущего, существует множество возможностей для сотрудничества в проектах Solana Mobile Stack, Saga телефон и других.

В долгосрочной перспективе исследование Helium в области IoT является инновацией от 0 до 1 и имеет чрезвычайно высокую ценность для решения потребностей Интернета вещей. Несмотря на множество вызовов, с распространением и расширением применения IoT-устройств децентрализованные сетевые решения Helium могут сыграть огромную роль в таких сферах, как умное сельское хозяйство и умные города.

Render Network - Децентрализованные вычисления

Render Network является децентрализованной платформой для рендеринга на GPU. Для крупных проектов ресурсы вычислений, необходимые для рендеринга, огромны, и обычно необходимо полагаться на централизованных поставщиков облачных услуг, но цены гигантов зачастую бывают невыгодными.

Render Network использует многоуровневую ценовую стратегию, эффективно сопоставляя спрос и предложение на GPU. Цены количественно определяются в единицах OctaneBench и времени, основываясь на текущих расходах на облачные услуги GPU на платформах, таких как AWS. Конкретно, цена в 1 евро за RNDR эквивалентна 100 раз OctaneBench4 в час.

По сравнению с Tier1, общий объем работы OctaneBench, предоставляемый Tier2, составляет от 2 до 4 раз больше токенов RNDR первого уровня. Tier3 предоставляет объем работы OctaneBench от 8 до 16 раз больше, но имеет наименьший приоритет и не рекомендуется для задач, чувствительных к времени.

Короче говоря, формула ценообразования на каждом уровне фиксирована, но единица цены OctaneBench колеблется в зависимости от рыночных показателей. Стоимость и эффективность Tier1 сопоставимы с такими услугами, как AWS, в то время как Tier2 и Tier3 достигают более низкой цены за счет меньших требований к скорости.

Render Network подчеркивает полное использование свободных ресурсов GPU. Децентрализованный