Годовой отчет о шифровании за 2024 год: Биткойн ведет рынок, новые тенденции становятся очевидными

В 2024 году рынок шифрования ждет четвертая волна бычьего рынка, хотя траектория развития отличается от ожидаемой. Динамика рынка значительно подталкивается изменениями в макроэкономической политике, включая одобрение американского ETF на спот, снижение процентных ставок центральными банками разных стран и возможное переизбрание Трампа. Эти изменения вновь сделали шифрование центром внимания, а ETF открыл новые каналы для притока капитала. Биткойн 17 декабря достиг исторического максимума в 108,135 долларов, что способствовало достижению нового рекорда общей рыночной капитализации шифрования в 3.91 триллиона долларов.

Данный отчет всесторонне анализирует развитие шифрования-индустрии в 2024 году, охватывая рыночную структуру, анализ Биткойна и Эфириума, экосистему DeFi и NFT, а также результаты торговых платформ. Вот семь основных моментов:

1. В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация шифрования составит 45,7%, к концу года достигнув 3,91 трлн долларов, что на 97,7% больше по сравнению с прошлым годом.

2. Доминантная позиция Биткойна на рынке усиливается, занимая 53.6% от общей рыночной капитализации шифрования.

3. Биткойн в 2024 году и в четвертом квартале показал результаты, превосходящие основные классы активов.

4. Рыночная капитализация AI-агентов вырастет на 322,2% в четвертом квартале 2024 года, увеличившись с 4,8 миллиарда долларов до 15,4 миллиарда долларов.

5. В четвертом квартале 2024 года объем торговых операций с десятью крупнейшими Layer 2 на базе Эфириума увеличится на 48,3%, при этом одна платформа будет занимать 48,3% объема торговых операций.

6. В четвертом квартале 2024 года объем спотовой торговли на централизованных торговых платформах составил 64,5 трлн долларов США, что на 111,7% больше по сравнению с предыдущим кварталом, что является историческим максимумом.

7. В четвертом квартале 2024 года Solana обойдет Эфириум, став доминирующей цепочкой для DEX-транзакций, занимая более 30% всех DEX-транзакций.

1. Общая капитализация рынка шифрования значительно возросла

В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация шифрования выросла на 45,7% (1,07 трлн долларов США) и к концу года составила 3,40 трлн долларов США. Несмотря на то, что в третьем квартале рыночная динамика несколько ослабла, после кратковременной коррекции в середине четвертого квартала рынок испытал рост, особенно после победы Трампа на выборах президента США.

В 2024 году общая рыночная капитализация криптовалютного рынка выросла почти вдвое, достигнув 97,7%. В середине декабря капитализация достигла исторического максимума в 3,91 триллиона долларов, после чего вернулась к 3,40 триллиона долларов. Средний дневной объем торгов в четвертом квартале 2024 года составил 200,7 миллиарда долларов, что на 128,2% больше, чем в третьем квартале, когда он составлял 88 миллиардов долларов.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

2. Рыночная доля Биткойна продолжает расти

Доля рынка Биткойна продолжает незначительно расти на 0,9% в четвертом квартале 2024 года. XRP показал наилучшие результаты, его доля рынка выросла до 3,5% (рост 2,0%), поднявшись с 7-го места на 4-е, обогнав BNB и Solana.

Догикоин стал новым токеном в первой семерке по рыночной капитализации, заменив USDC. Это первый случай с апреля 2021 года, когда USDC не смог попасть в первую семерку. В то же время, Эфириум продолжает снижаться в четвертом квартале, его доля на рынке упала с 13.4% в третьем квартале до 11.8%, что является самым низким уровнем с апреля 2021 года.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

3. Биткойн показывает лучшие результаты по сравнению с основными классами активов

Четвертый квартал 2024 года стал важным этапом для Биткойн, впервые преодолев отметку в 100,000 долларов, 9 декабря достигнув максимальной цены в 108,135 долларов, после чего немного откатился, завершив год на уровне 93,508 долларов. Годовой рост составил 121.5%.

Рост Биткойна начался с минимума в 54 000 долларов в третьем квартале и был вызван новой значительной волной после победы Трампа на выборах президента США. Этот импульс также поддерживается снижением процентных ставок Федеральной резервной системы, и рынок в целом ожидает, что в 2025 году продолжится политика количественного смягчения.

Среднесуточный объем торгов в четвертом квартале вырос с 31,1 миллиарда долларов в третьем квартале до 62,6 миллиарда долларов, увеличившись на 101,3% по сравнению с предыдущим периодом. 6 декабря, когда Биткойн преодолел 100 000 долларов, объем спотовых торгов превысил 190 миллиардов долларов, что стало новым рекордом года.

Фондовый рынок также показал сильные результаты в четвертом квартале: индекс Nasdaq вырос на 8,0%, индекс S&P 500 увеличился на 3,0%. Индекс доллара вырос на 7,0%, что в основном было вызвано девальвацией других основных валют. Йена показала наихудшие результаты, упав на 8,0% в четвертом квартале, что почти полностью нивелировало рост, вызванный окончанием арбитражных сделок с йеной.

4. Рынок AI-агентов значительно увеличился

AI-агенты как категория быстро поднялись после запуска Solana в начале октября. Несмотря на то, что "терминал правды" стал пионером AI-агентов KOL в X-прототипе, эта нарративная тенденция в основном угасла. Тем не менее, рыночная капитализация этой категории в четвертом квартале 2024 года удивительно выросла на 322,2%, увеличившись с 4,8 миллиарда долларов до 15,5 миллиарда долларов.

В настоящее время Solana и одна платформа второго уровня являются единственными блокчейнами с заметными AI-агентами. К концу 2024 года одна платформа второго уровня значительно завоевала долю рынка Solana через несколько проектов. Однако после запуска нового проекта в конце декабря Solana начала вновь отвоевывать часть своей доли на рынке.

5. Объем торгов на Ethereum Layer 2 значительно увеличился

Эфириум Layer 2 продолжает расти в четвертом квартале 2024 года, среднее количество транзакций в день для 10 крупнейших Layer 2 достигло 15 миллионов. Рост объема транзакций в основном вызван одной платформой, среднее количество транзакций в день которой в четвертом квартале составило 7,2 миллиона, что на 78,7% больше по сравнению с 4 миллионами в третьем квартале. В то же время, среднее количество транзакций в день, обработанных основной сетью Эфириума в четвертом квартале, составляет около 1,2 миллиона.

В то же время Taiko стал вторым по активности Layer 2, обогнав Arbitrum, Taiko занял 20,6% доли рынка в четвертом квартале, опередив Arbitrum с 13,7%. Объем транзакций Taiko увеличился на 85,5% по сравнению с предыдущим периодом, в то время как Arbitrum увеличился всего на 14,0%. Значительный рост Taiko можно объяснить запуском нескольких DeFi-протоколов на этой относительно новой цепочке.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

6. Объем торгов на централизованных платформах достиг рекорда

В четвертом квартале 2024 года объем спотовых торгов на десяти крупнейших централизованных торговых платформах достиг 65 триллионов долларов, увеличившись на 111,7% по сравнению с предыдущим кварталом, впервые преодолев отметку в 60 триллионов долларов. Общий объем торгов за 2024 год составит 174 триллиона долларов, в то время как в 2023 году он составил 72 триллиона долларов.

Некоторая торговая платформа продолжает сохранять доминирующее положение, в конце декабря её доля на рынке среди 10 крупнейших CEX составила 34,7%. Стоит отметить, что объём торгов на этой платформе в декабре превысил 1 триллион долларов, что стало второй раз в 2024 году, когда был достигнут этот рубеж.

Некоторая корейская торговая платформа является самой быстрорастущей CEX в четвертом квартале, ее объем торгов увеличился с 135,5 миллиарда долларов до 561,9 миллиарда долларов, что составляет рост на 314,8% по сравнению с предыдущим периодом. С объявлением о введении комендантского часа в Корее 3 декабря, объем торгов на этой платформе резко возрос, в этот бурный период средний объем торгов в день достигал около 21 миллиарда долларов, что в шесть раз превышает обычный средний объем торгов в день.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

7. Solana становится ведущей цепочкой для DEX-трейдинга

В четвертом квартале 2024 года Solana стала доминирующей цепочкой для торговли на децентрализованных платформах, заняв более 30% рынка. В четвертом квартале объем торгов Solana составил 219,2 миллиарда долларов, увеличившись на 152,0% по сравнению с предыдущим периодом. Для сравнения, объем торгов Ethereum составил 184,3 миллиарда долларов, а доля рынка колебалась от 25% до 28%. Тем не менее, Ethereum по-прежнему опережает Solana на годовой основе, занимая 33,5% объема торгов DEX, в то время как доля рынка Solana составляет 25,2%.

В то же время, одна платформа Layer 2 успешно обошла Arbitrum в четвертом квартале и заняла третье место. Ее доля на рынке в четвертом квартале превысила 14%, тогда как доля Arbitrum оставалась в пределах 10% до 11%. Эта платформа Layer 2 достигла 19,0% доли на рынке в декабре, что соответствует росту на 206,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем торгов этой платформы составил 1167 миллиардов долларов, в то время как у Arbitrum он составил 792 миллиарда долларов.

Трон является самой быстрорастущей цепочкой среди десяти лучших, с ростом на 232,7% по сравнению с предыдущим периодом. Его объем торгов увеличился с 2,9 миллиарда долларов в третьем квартале до 9,6 миллиарда долларов в четвертом квартале. В декабре 2024 года доля рынка Трона составила 2,1%, что сделало его шестой по величине цепочкой.