Увидел какую-то монету, подумал, что у нее большой потенциал, собираюсь «изучить ее перед покупкой». Результат? Стоимость сразу же выросла на 500%, а ты все еще обновляешь график, с лицом полным недоумения.
Особенно в период "самоизгнания мем-койнов", те монеты, которые резко взлетели, пролетели мимо.
Но, скажем честно, пропустив мем-койн, вы пропустили лишь верхушку айсберга Alpha.
Что такое Alpha? Просто говоря, Альфа - это полезная информация, о которой рынок еще не осведомлен. Если ты заранее знаешь, куда дует ветер, ты сможешь сесть в поезд, заработать «неконсенсусные деньги».
Альфа в традиционных финансах находится в руках учреждений: инсайдерская информация, эксклюзивные данные, мощные исследователи. Но Crypto отличается, он обещает «всё прозрачно, все равны» — данные в блокчейне открыты.
Проблема в том, что видеть не означает уметь хорошо использовать.
Это основная проблема, которую HyperSignals намерен решить.
丨Шумный ад более 400 000 трейдеров Платформа торговли Hyperliquid обеспечивает действительно плавный опыт торговли смарт-контрактами на блокчейне, число пользователей возросло до 400 000.
Транзакции на блокчейне прозрачны, но это также означает взрыв данных. Все видят всех, все сделки, но когда вы сталкиваетесь с миллионами сделок каждый день, сигнал поглощается шумом.
Большинство аналитических платформ отслеживают только несколько адресов китов и ведущих трейдеров — если все смотрят на один и тот же рейтинг, что это такое, если не альфа?
丨HyperSignals не делает так, он индексировал всю книгу заказов Hyperliquid. Это не данные о сделках, а весь ордербук. То есть: каждое размещение ордера, отмена ордера и незавершенный ордер можно увидеть.
Это дало им возможность сделать то, что никто не мог сделать ранее: действительно количественный отбор.
丨Как найти «по-настоящему крутых трейдеров»? Они используют два уровня фильтрации:
Первый уровень: прямое исключение 83% пользователей, останутся только те, кто за 90 дней совершил сделки на сумму более 100 000 долларов. Причина также очень проста: мелкие сделки слишком легко выиграть на удаче, и они не имеют особой ценности для справки.
Второй уровень: представлена собственная система оценки «HyperScore», оценивающая торговые способности по пяти измерениям:
- Не смотрите на бухгалтерскую прибыль, а обращайте внимание на реальную способность к реализации.
- Сравните соотношение прибыли к убыткам за каждую сделку (коэффициент выигрыша)
- Оценка стабильности, есть ли непрерывные убытки
- Смотрите на эффективность: вы зарабатываете на частых сделках или на редких, но стабильных?
- Анализируйте свою логику Take Profit и Stop Loss, детали управления позицией и т.д.
В конце будет выставлена оценка от 0 до 10 баллов, только пользователи с высокими баллами будут в списке.
Эта система немного похожа на: выявление «действительно высокоэффективных игроков» на торговой арене, а не на удачливых интернет-знаменитостей.
丨Более умная система «копирования сделок» находится в разработке Теперь вы можете дважды щелкнуть, чтобы следовать за теми трейдерами с высоким рейтингом, но они хотят сделать больше:
«Не каждый должен следовать за трейдерами на 9 баллов, некоторые лучше следуют за теми, кто стабильно зарабатывает 8 баллов.»
Таким образом, они разрабатывают «профили пользователей», подобно тем, что используют финансовые консультанты:
- Ваша способность принимать риски? - Какова ваша ожидаемая прибыль? - Можешь ли ты принять высокий кредитный рычаг? - Какова ваша привычка частоты торговли?
В будущем это может выглядеть так: вы кладете деньги, система автоматически подбирает стратегию и выполняет её.
Высокий риск соответствует агрессивной стратегии, консервативный подход следует осторожному пути. Это не перенос традиционных финансов, а первая действительно персонализированная система копирования в мире криптовалют.
丨Не только на блокчейне, но и необходимо интегрировать все сигналы сети. Следующий шаг HyperSignals: интеграция офф-цепочных данных (off-chain signals), включая:
- Выступление KOL - Технические индикаторы - Макроэкономические события (заявки на ETF, президентские выборы, процентные ставки по доллару) - Эмоции в социальных сетях
Цель состоит в том, чтобы не только знать, «что делают другие», но и понимать, «что произойдет на рынке».
Это означает преобразование всех шумов криптомира в структурированные сигналы.
Игровизация, социализация, верификация личности: создание «социальной идентичности» трейдера HyperScore стал «почетным знаком» для трейдеров, возможно, в будущем его можно будет связать с вашим X/TG аккаунтом, увеличивая доверие.
В будущем могут появиться рейтинги, система уровней, награды за достижения... Торговля больше не является одиночным наблюдением за рынком, а выражением социальной идентичности.
丨Почему они могут сделать все это? Команда, стоящая за HyperSignals, - это Biconomy,
Ранее предоставлял инфраструктуру для dYdX, Trust Wallet, JP Morgan
Это старая компания, предоставляющая технологии абстракции аккаунтов и кросс-цепочек.
Это означает, что у них есть база в исполнении, стабильности и безопасности, а не просто пустые слова.
Я лично считаю Ранее на традиционном рынке информационное преимущество находилось в руках учреждений.
В начале Web3 преимущества стали «кто понимает технологии, умеет пользоваться кошельком, понимает структуру DeFi». А сейчас новое конкурентное преимущество заключается в том, кто может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них сигналы.
Информация симметрична, но это не равно симметрии возможностей. Прозрачность в блокчейне не означает, что вы можете понять, успеть за ним или точно им управлять.
HyperSignals по сути приносит способность «блочной версии терминала Блумберга» обычным людям.
Я думаю, что это именно часть «профессионального скачка», который переживает мир Crypto. От безумной спекуляции до настоящей инфраструктуры, от ставок на рост и падение до принятия решений на основе данных.
Будущими победителями станут те, кто умеет читать данные, а не те, кто громче всех кричит о сделках.
丨итоги
Мы всегда думаем, что пропускаем возможности из-за информационной асимметрии, но на самом деле чаще это происходит из-за того, что «не знаем, как обработать имеющуюся информацию».
Торговля похожа на игру: если у других есть чит (способности обработки данных), то сколько бы ты ни нажимал на навыки, ты не сможешь победить.
ГиперСигналы являются ли они конечным инструментом, пока не известно, но они представляют собой четкую тенденцию на крипторынке: прозрачность — это только первый шаг, а понимание — это конечная цель.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
У тебя тоже бывают такие моменты?
Увидел какую-то монету, подумал, что у нее большой потенциал, собираюсь «изучить ее перед покупкой».
Результат? Стоимость сразу же выросла на 500%, а ты все еще обновляешь график, с лицом полным недоумения.
Особенно в период "самоизгнания мем-койнов", те монеты, которые резко взлетели, пролетели мимо.
Но, скажем честно, пропустив мем-койн, вы пропустили лишь верхушку айсберга Alpha.
Что такое Alpha?
Просто говоря, Альфа - это полезная информация, о которой рынок еще не осведомлен.
Если ты заранее знаешь, куда дует ветер, ты сможешь сесть в поезд, заработать «неконсенсусные деньги».
Альфа в традиционных финансах находится в руках учреждений: инсайдерская информация, эксклюзивные данные, мощные исследователи.
Но Crypto отличается, он обещает «всё прозрачно, все равны» — данные в блокчейне открыты.
Проблема в том, что видеть не означает уметь хорошо использовать.
Это основная проблема, которую HyperSignals намерен решить.
丨Шумный ад более 400 000 трейдеров
Платформа торговли Hyperliquid обеспечивает действительно плавный опыт торговли смарт-контрактами на блокчейне, число пользователей возросло до 400 000.
Транзакции на блокчейне прозрачны, но это также означает взрыв данных.
Все видят всех, все сделки, но когда вы сталкиваетесь с миллионами сделок каждый день, сигнал поглощается шумом.
Большинство аналитических платформ отслеживают только несколько адресов китов и ведущих трейдеров — если все смотрят на один и тот же рейтинг, что это такое, если не альфа?
丨HyperSignals не делает так, он индексировал всю книгу заказов Hyperliquid.
Это не данные о сделках, а весь ордербук.
То есть: каждое размещение ордера, отмена ордера и незавершенный ордер можно увидеть.
Это дало им возможность сделать то, что никто не мог сделать ранее: действительно количественный отбор.
丨Как найти «по-настоящему крутых трейдеров»?
Они используют два уровня фильтрации:
Первый уровень: прямое исключение 83% пользователей, останутся только те, кто за 90 дней совершил сделки на сумму более 100 000 долларов.
Причина также очень проста: мелкие сделки слишком легко выиграть на удаче, и они не имеют особой ценности для справки.
Второй уровень: представлена собственная система оценки «HyperScore», оценивающая торговые способности по пяти измерениям:
- Не смотрите на бухгалтерскую прибыль, а обращайте внимание на реальную способность к реализации.
- Сравните соотношение прибыли к убыткам за каждую сделку (коэффициент выигрыша)
- Оценка стабильности, есть ли непрерывные убытки
- Смотрите на эффективность: вы зарабатываете на частых сделках или на редких, но стабильных?
- Анализируйте свою логику Take Profit и Stop Loss, детали управления позицией и т.д.
В конце будет выставлена оценка от 0 до 10 баллов, только пользователи с высокими баллами будут в списке.
Эта система немного похожа на: выявление «действительно высокоэффективных игроков» на торговой арене, а не на удачливых интернет-знаменитостей.
丨Более умная система «копирования сделок» находится в разработке
Теперь вы можете дважды щелкнуть, чтобы следовать за теми трейдерами с высоким рейтингом, но они хотят сделать больше:
«Не каждый должен следовать за трейдерами на 9 баллов, некоторые лучше следуют за теми, кто стабильно зарабатывает 8 баллов.»
Таким образом, они разрабатывают «профили пользователей», подобно тем, что используют финансовые консультанты:
- Ваша способность принимать риски?
- Какова ваша ожидаемая прибыль?
- Можешь ли ты принять высокий кредитный рычаг?
- Какова ваша привычка частоты торговли?
В будущем это может выглядеть так: вы кладете деньги, система автоматически подбирает стратегию и выполняет её.
Высокий риск соответствует агрессивной стратегии, консервативный подход следует осторожному пути.
Это не перенос традиционных финансов, а первая действительно персонализированная система копирования в мире криптовалют.
丨Не только на блокчейне, но и необходимо интегрировать все сигналы сети.
Следующий шаг HyperSignals: интеграция офф-цепочных данных (off-chain signals), включая:
- Выступление KOL
- Технические индикаторы
- Макроэкономические события (заявки на ETF, президентские выборы, процентные ставки по доллару)
- Эмоции в социальных сетях
Цель состоит в том, чтобы не только знать, «что делают другие», но и понимать, «что произойдет на рынке».
Это означает преобразование всех шумов криптомира в структурированные сигналы.
Игровизация, социализация, верификация личности: создание «социальной идентичности» трейдера
HyperScore стал «почетным знаком» для трейдеров, возможно, в будущем его можно будет связать с вашим X/TG аккаунтом, увеличивая доверие.
В будущем могут появиться рейтинги, система уровней, награды за достижения...
Торговля больше не является одиночным наблюдением за рынком, а выражением социальной идентичности.
丨Почему они могут сделать все это?
Команда, стоящая за HyperSignals, - это Biconomy,
Ранее предоставлял инфраструктуру для dYdX, Trust Wallet, JP Morgan
Это старая компания, предоставляющая технологии абстракции аккаунтов и кросс-цепочек.
Это означает, что у них есть база в исполнении, стабильности и безопасности, а не просто пустые слова.
Я лично считаю
Ранее на традиционном рынке информационное преимущество находилось в руках учреждений.
В начале Web3 преимущества стали «кто понимает технологии, умеет пользоваться кошельком, понимает структуру DeFi».
А сейчас новое конкурентное преимущество заключается в том, кто может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них сигналы.
Информация симметрична, но это не равно симметрии возможностей.
Прозрачность в блокчейне не означает, что вы можете понять, успеть за ним или точно им управлять.
HyperSignals по сути приносит способность «блочной версии терминала Блумберга» обычным людям.
Я думаю, что это именно часть «профессионального скачка», который переживает мир Crypto.
От безумной спекуляции до настоящей инфраструктуры, от ставок на рост и падение до принятия решений на основе данных.
Будущими победителями станут те, кто умеет читать данные, а не те, кто громче всех кричит о сделках.
丨итоги
Мы всегда думаем, что пропускаем возможности из-за информационной асимметрии, но на самом деле чаще это происходит из-за того, что «не знаем, как обработать имеющуюся информацию».
Торговля похожа на игру: если у других есть чит (способности обработки данных), то сколько бы ты ни нажимал на навыки, ты не сможешь победить.
ГиперСигналы являются ли они конечным инструментом, пока не известно, но они представляют собой четкую тенденцию на крипторынке: прозрачность — это только первый шаг, а понимание — это конечная цель.
Исходная ссылка: