Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi

Solv Protocol — это проект, основанный в 2020 году, который направлен на снижение барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, предлагая разнообразные классы активов и возможности дохода в криптосфере. Solv Protocol сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами. В 2024 году, с постоянным развитием сектора BTCFi, Solv Protocol сосредоточил свои усилия на BTCFi, создав доходный биткойн-актив SolvBTC, который призван предоставить новые возможности и перспективы для держателей биткойнов, а также создать эффективную экосистему BTCFi. В последнее время Solv Protocol представил уровень абстракции стейкинга (SAL), который направлен на упрощение и стандартизацию процесса стейкинга биткойнов через цепочки, абстрагируя сложность сценариев стейкинга биткойнов, что позволяет пользователям и разработчикам быстро адаптироваться.

Основная информация о проекте

Основная информация

Сайт:

Твиттер: @SolvProtocol, подписчики 272000

Время запуска: основной сеть запущена в июне 2021 года, Solv Protocol токены не выпустил.

Команда проекта

Основная команда

Ryan Chow: Соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее соучредитель компании Beijing Youzan Technology, стремится применить технологии блокчейна в базе данных автомобильной отрасли. Кроме того, он также работал финансовым аналитиком в Singularity Financial, исследуя интеграцию технологий блокчейна и финансовое регулирование.

Will Wang: Соучредитель. Создал "ERC-3525: полунормированный стандарт токенов". Он работает в области финансовых ИТ уже 20 лет, был руководителем проектирования и разработки самой крупной банковской бухгалтерской системы на основе открытых платформ и распределенных технологий в мире, является лауреатом "Премии за выдающийся вклад в 20-летие Чжунгуаньцунь."

Мен Ян: Соучредитель. Ранее занимал должность вице-президента CSDN, кроме того, он также является активным KOL в индустрии Crypto.

Финансовое состояние

Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов США за три раунда финансирования.

Ангельский раунд

• 10 ноября 2020 года было объявлено о завершении раунда ангельского финансирования на сумму 6 миллионов долларов, который возглавили Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, 经纬创投, BincVentures, Emirates Consortium.

Сидовый раунд

• 8 мая 2021 года объявлено о завершении раунда посевного финансирования на сумму 2 миллиона долларов, инвестором которого выступила Binance Labs
• 30 августа 2021 года было объявлено о завершении раунда посевного финансирования на сумму 4 миллиона долларов, в котором совместно участвовали Blockchain Capital, Sfermion и Gumi Cryptos Capital, а также DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group и другие.
• 1 августа 2023 года было объявлено о завершении раунда посевного финансирования в размере 6 миллионов долларов США, в который инвестировали такие организации, как Laser Digital, инвестиционное подразделение японского банковского гиганта Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs и другие.

Стратегический цикл

• 14 октября 2024 года было объявлено о завершении стратегического финансирования на сумму 11 миллионов долларов с участием таких компаний, как Laser Digital, Blockchain Capital и OKX Ventures.

В процессе третьего раунда финансирования Solv Protocol сумма финансирования достигла 29 миллионов долларов США, и такие известные инвестиционные учреждения, как Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures и другие, сделали крупные инвестиции в него, что свидетельствует о высоком доверии к будущему развитию Solv Protocol в области капитала.

Разработка мощности

В 2020 году был запущен проект Solv Protocol. Ключевые события в развитии проекта представлены в таблице:

С точки зрения ключевых событий разработки проекта Solv Protocol, Solv Protocol постоянно стремится снизить порог создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, что позволило ему быстро выпустить упакованный актив BTC SolvBTC после появления в сегменте BTCFi и быстро занять рынок LST на основе BTC. Если рассматривать сроки достижения различных ключевых технологических этапов, то можно увидеть, что Solv Protocol своевременно завершил разработку технологий проекта, что свидетельствует о сильной команде разработчиков Solv Protocol.

Режим работы

BTC как крупнейший актив в криптоиндустрии с рыночной капитализацией более 1,3 триллиона долларов, однако на протяжении долгого времени держатели BTC просто хранили BTC, не раскрывая его потенциальную ценность, как это делается с ETH. Поэтому Solv Protocol выступает за разблокировку потенциала активов BTC в 1,3 триллиона долларов через застейкать BTC. В 2024 году Solv Protocol сосредоточит свои проекты на BTCFi, запустив актив SolvBTC с полной цепочкой доходности, который сможет освободить ликвидность застейканного BTC. Недавно также была представлена концепция слоя абстракции застейка (SAL), что знаменует начало агрегации ликвидности BTC в Solv Protocol.

Интегрированная платформа для застейкать

В архитектуре Solv Protocol процесс стейкинга делится на четыре ключевых роли и тесно связывается между собой через интегрированную платформенную архитектуру:

• LST Issuers (LST Issuers): Создание ликвидных доходных токенов (LST), привязанных к ставке биткойнов. Solv является крупнейшим эмитентом Bitcoin LST на рынке. Позволяет пользователям застыкать Token (LST), сохраняя ликвидность активов во время стейкинга биткойнов и участвуя в DeFi и других доходных мероприятиях.

• застейкать Протокол (Staking Protocols): Управление биткойнами, внесенными пользователями, с целью обеспечения безопасного дохода. Интегрированные протоколы застыкирования, такие как Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX и другие, предлагают источники дохода от застыкирования биткойнов, позволяя пользователям получать вознаграждение за участие в POS-сетях.

• застейкать валидаторы (Staking Validators): Например, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard и другие отвечают за проверку транзакций, обеспечивая законность и безопасность заステйк交易, проверяют соответствие заステйканных биткойнов и LST Token, а также своевременно обновляют статус валидации.

• Доходные распределители (Yield Distributors): Обеспечивают прозрачное и справедливое распределение доходов от стейкинга для держателей LST, гарантируя, что пользователи могут своевременно получать вознаграждения за стейкинг. Например, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha и другие.

Solv Protocol интегрирует эти четыре ключевые роли и строит полноценную экосистему стейкинга биткойнов, осуществляя бесшовное взаимодействие между основной сетью биткойнов и EVM-совместимыми цепями за счет интеграции стейкингового протокола, эмитентов LST, валидаторов и распределителей доходов. Стейкинговый протокол предоставляет источник дохода от стейкинга биткойнов, эмитенты LST выпускают ликвидные стейкинговые токены, позволяя пользователям сохранять ликвидность активов в течение периода стейкинга, валидаторы отвечают за проверку законности и безопасности стейкинговых транзакций, а распределители доходов отвечают за прозрачное распределение доходов от стейкинга среди держателей LST. Это обеспечивает пользователям более удобный, безопасный и привлекательный опыт стейкинга.

Уровень абстракции стейкинга (SAL).

Слой абстракции стекинга (SAL) является модульной архитектурой, предназначенной для содействия безопасному и эффективному бухгалтерскому учету BTC через ключевые компоненты, взаимодействующие с Матрицей параметров стекинга (SPM). Ключевые модули SAL включают модуль генерации LST, модуль генерации транзакций, узлы валидации и модуль распределения доходов, все из которых зависят от SPM для определения правил транзакций, стандартов валидации и расчета доходов. Эти компоненты вместе формируют структуру, которая обеспечивает безопасность, прозрачность и эффективность бухгалтерского учета BTC и выпуска LST, позволяя пользователям максимизировать доходы, одновременно минимизируя риски, связанные с процессом бухгалтерского учета и межцепочечным взаимодействием.

Параметрическая матрица стекинга (SPM): Модуль SPM предназначен для стандартизации различных настроек и параметров BTC застыковки. SPM предоставляет разработчикам простой и стандартный набор правил, что позволяет им легче интегрировать сценарии застыковки BTC в свои приложения, не разрабатывая сложные системы с нуля.

Модуль генерации LST: Модуль генерации LST предназначен для упрощения выпуска токенов ликвидного стекинга (LST) через цепочки. Процесс выпуска токенов стекинга через цепочки стандартизирован и автоматизирован, пользователям не нужно вручную участвовать в сложных межцепочных операциях. Этот модуль позволяет эмитентам LST быстро и удобно выпускать токены ликвидного стекинга и распределять эти токены среди пользователей.

Модуль генерации сделок: Основная задача модуля генерации сделок заключается в автоматической генерации и трансляции сделок по заステйку BTC. Проще говоря, работа этого модуля заключается в автоматическом создании и отправке сделок по заステйку в основную сеть BTC. Ранее пользователям приходилось вручную выполнять множество шагов, но теперь этот модуль автоматически выполняет большую часть работы за пользователей, упрощая процесс заステйка.

Верификационные узлы: Реальное время проверки легитимности и безопасности сделок по застейканию. Роль верификационных узлов заключается в том, чтобы гарантировать, что все сделки по застейканию являются законными и безопасными. Когда пользователь совершает застейкание, эти узлы проверяют и подтверждают правильность сделки, и только после того, как не будет обнаружено проблем, сделка подтверждается.

Модуль распределения доходов: Ответственен за правильное распределение вознаграждений за застейканные токены между держателями LST. Когда пользователи зарабатывают доход через застейк, модуль распределения доходов отвечает за правильное распределение этих доходов в токены LST пользователей. Пользователи могут получать соответствующий доход от застейка в зависимости от доли их токенов LST.

Таким образом, SAL как абстрактный уровень стейкинга характеризуется интеграцией нескольких участников стейкинга (включая провайдеров стейкинга BTC, получение дохода и разблокировку сценариев DeFi), упаковывая эти сложные процессы в стандартизированные модули. Это позволяет разработчикам быстро интегрировать функции стейкинга BTC в свои приложения и позволяет пользователям запускать стейкинг наиболее полным образом. SAL упрощает реализацию стейкинга, чтобы способствовать более широкому принятию dApp. Например, DeFi-приложения или кошельки просто нуждаются в интеграции SAL, чтобы предоставить своему пользователю ряд вариантов стейкинга. Однако, поскольку сам BTC не поддерживает стейкинг, все сторонние стейкинги могут представлять определенные риски безопасности, и SAL не является исключением. Поскольку SAL интегрирует решения, связанные со стейкингом, технологическая сложность и совместимость, стоящие за интеграцией, также могут представлять новые риски безопасности. Поэтому SAL необходимо постоянно решать возникающие проблемы, связанные с устойчивостью операций и безопасностью.

Преимущества по сравнению с другими BTCFi проектами

Solv Protocol, как проект LST в сегменте BTCFi, на рынке имеет много проектов с высоким уровнем схожести, таких как Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC и Stakestone. Каждый из них имеет высокую степень сходства с Solv Protocol. После запуска SAL и начала сосредоточения на интеграции ликвидности BTC, Solv Protocol имеет значительные преимущества по сравнению с другими проектами.

Безопасность

Solv Protocol обеспечивает безопасность за стейкинговых транзакций, интегрируя активные верификационные услуги (AVS). Система AVS полностью контролирует все этапы стейкинговых транзакций, включая целевой адрес, хэш скрипта, срок стейкинга и т.д., чтобы гарантировать эффективность и безопасность транзакций, тем самым избегая ошибок или злонамеренных действий. Этот всесторонний механизм мониторинга и верификации предоставляет надежные гарантии для стейкинговых транзакций пользователей.

оптимизация процесса

Solv Protocol, интегрируя ликвидность BTC, также оптимизировал процесс застекивания проекта, позволяя пользователям более удобно выполнять операции по застекиванию. Пользователям достаточно просто внести биткойны на платформу, не совершая других операций в блокчейне, что обеспечивает безопасность пользователей и повышает эффективность их застекивания, а также позволяет получать доход.

Полная платформа агрегации доходов

Solv Protocol является агрегатором доходов на всей цепочке, использующим модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi, предоставляя услуги по управлению контрактами с прозрачностью. Через адрес многофирменного контракта Gnosis Safe и Solv Vault Guardian.