Circle официально подал заявку на IPO, эмитент USDC может войти на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Недавно Circle официально подала заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с планами на первичное публичное размещение акций (IPO). В качестве эмитента USDC Circle намерена разместить свои обыкновенные акции класса A на Нью-Йоркской фондовой бирже с тикером "CRCL".

Согласно поданному проспекту эмиссии, Circle выпустит нераскрытое количество акций класса A, в то время как некоторые существующие акционеры также зарегистрируют акции для продажи. Конкретный диапазон цены за акцию еще не определен. Выручка от продажи акций будет принадлежать Circle, а доходы от продажи акций существующими акционерами не будут принадлежать компании. Команда андеррайтеров возглавляется крупным инвестиционным банком, который имеет 30-дневный опцион на покупку дополнительных акций для обеспечения избытка размещения.

Финансовые данные показывают, что по состоянию на 31 декабря 2023 года общий доход и доход от резервов Circle составили 1,68 миллиарда долларов США, что является ростом по сравнению с предыдущими двумя годами. Доходы 2024 года в основном поступают от процентных резервов активов, поддерживающих USDC. За тот же период общие операционные расходы составили 491,7 миллиона долларов США, в основном на зарплаты сотрудников, административные расходы и IT-инфраструктуру. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в 2024 году составила 156,9 миллиона долларов США, скорректированный EBITDA составил 284,9 миллиона долларов США.

Circle планирует использовать средства от IPO для разработки продуктов, операционного финансирования, расширения бизнеса и потенциальных приобретений и других общих корпоративных нужд. После выхода на биржу компания примет трехуровневую структуру акционерного капитала: акции класса A имеют одно голосование на акцию, акции класса B имеют пять голосований на акцию, но общий лимит голосов составляет 30%, акции класса C не имеют голосования, но могут быть конвертированы в определенных случаях. Эта структура гарантирует, что Circle после выхода на биржу не будет рассматриваться как "контролируемая компания".

Стоит отметить, что Circle ранее несколько раз откладывала планы по выходу на рынок, включая прекращение слияния с одной SPAC в 2021 году. Эта заявка представляет собой ее первую попытку традиционного IPO. В настоящее время акции Circle не имеют публичного торгового рынка.

План IPO компании Circle совпадает с растущей популярностью стейблкоинов и увеличением интереса регуляторов к инфраструктуре цифрового доллара. Тем не менее,上市 компании все еще требует прохождения регуляторного контроля и зависит от рыночных условий. Конкретное количество акций и детали оценки на акцию будут опубликованы в обновленных документах ближе к дате上市.