Berkshire, вероятно, увеличит свои доли в пяти японских торговых домах.
Компании работают примерно так же, как Berkshire, и каждая из них выплачивает хорошую дивиденды.
Charter Communications сейчас не добавляет никакой ценности.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Berkshire Hathaway ›
Пройдет много времени, прежде чем кто-то сможет достичь инвестиционных достижений Уоррена Баффета. Оракул из Омахи возглавлял Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) на протяжении 60 лет и заявил, что планирует выйти на пенсию в конце года, через несколько месяцев после празднования своего 95-летия. Легендарная карьера Баффета привела Berkshire к накоплению 19,9% сложного годового прироста с 1965 года, по сравнению с 10,4% прироста S&P 500.
За это время Berkshire достигла общего прироста в 5 550 000% по сравнению с рыночным приростом в 39 000%. Это огромная доходность — и это демонстрирует абсолютную силу сложных процентов.
Карьера Баффета тщательно отслеживается, и он занял позиции в некоторых из самых больших и известных компаний мира -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil и других. Но он также делает некоторые тихие, продуманные инвестиции в компании, которые находятся вне поля зрения -- пять из них в частности -- которые могут стать отличными инвестиционными возможностями. Давайте рассмотрим все пять, плюс высокопрофильную акцию Баффета, которую я думаю, вам следует избегать любой ценой прямо сейчас.
Источник изображения: The Motley Fool. ## Пять скрытых жемчужин Баффета
В 2019 году Баффет и Berkshire Hathaway заняли позиции в пяти японских торговых домах: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY) и Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Эти компании являются разнообразными конгломератами, которые работают в различных областях в Японии и Китае, включая промышленные металлы, энергетику, недвижимость, финансовые услуги, здравоохранение, потребительские товары и автомобили.
Каждый из них имеет много общего с самой Berkshire Hathaway, которая начала свою деятельность как текстильная компания, прежде чем Баффет превратил её в конгломерат, который мы знаем сегодня.
Баффет подробно писал о японских sogo shosha в письме к инвесторам Berkshire за 2024 год, сказав:
"Мы просто посмотрели на их финансовые отчеты и были поражены низкими ценами на их акции. С годами наше восхищение этими компаниями неизменно росло. (Incoming CEO) Грег (Абель) встречался с ними много раз, и я регулярно слежу за их успехами. Оба мы ценим их распределение капитала, их управленцев и их отношение к инвесторам. Каждая из пяти компаний увеличивает дивиденды, когда это уместно, выкупает свои акции, когда это разумно, и их высшие менеджеры гораздо менее агрессивны в своих программах компенсации, чем их американские коллеги."
История продолжаетсяДоля Berkshire в этих компаниях мала по сравнению с полным портфелем Berkshire, который оценивается в 1,05 триллиона долларов. В настоящее время компании имеют совокупную рыночную стоимость 28,6 миллиарда долларов, что составляет всего 2,7% от активов Berkshire.
Однако это, несомненно, увеличится, даже после того как Баффет уйдет в отставку, а Абель возьмет на себя управление. Баффет сообщил в своем письме акционерам, что Berkshire изначально пообещала сохранить свои интересы в каждом из японских торговых домов ниже 10%, но теперь, когда Berkshire приближается к этому лимиту в каждом, сого шоша ослабляют ограничения, поэтому, по его словам, Berkshire, вероятно, продолжит увеличивать свои доли.
Каждая из этих компаний имеет ценную печать одобрения Баффета, предоставляя американским инвесторам возможность диверсифицировать свои портфели в Азии, одновременно получая стабильные дивиденды.
Данные о доходности дивидендов ITOCF от YCharts ## Акция Баффета, которую следует избегать
Не каждая акция может быть успешной. И сейчас Charter Communications (NASDAQ: CHTR) терпит убытки. Акции упали на 21% в этом году, большая часть падения произошла в прошлом месяце после катастрофического отчета о доходах компании за второй квартал.
В отчете компания Charter сообщила о доходе в 13,7 миллиарда долларов, что на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом. Однако рынок резко откатился назад, так как прибыль компании составила 9,18 доллара на акцию, что существенно ниже ожиданий аналитиков в 9,58 доллара на акцию.
Это действительно не новая проблема — компания Charter испытывает трудности с ростом доходов, при этом ожидается, что продажи увеличатся всего на 2% в течение следующих двух лет. Основным двигателем роста компании является ее мобильный сервис, который увеличился на 24,9% по сравнению с прошлым годом. Но он принес всего 921 миллион долларов за квартал, что составляет лишь 6,6% от квартального дохода компании. Тем временем доходы компании от кабельного сервиса упали на 9,9% до 3,48 миллиарда долларов.
Чтобы добавить оскорбление к травме для инвесторов с фиксированным доходом, Charter даже не выплачивает дивиденды. Дивидендные акции являются основой портфеля Баффета, но Charter не справляется с задачей вознаграждения акционеров выплатами.
Итог
Для инвесторов урок прост: следуйте принципам, а не личности. Баффет всегда искал недооцененные компании с сильными фундаментальными показателями и управлением, которое верило в вознаграждение акционеров. Пять японских торговых домов подходят под это определение, и неудивительно, что Баффет рад добавить к своим позициям там. Charter сейчас не предоставляет ценности — и мне интересно, сколько времени потребуется Баффету, чтобы избавиться от своей позиции в $284 миллиона.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Berkshire Hathaway прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Berkshire Hathaway, подумайте об этом:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и Berkshire Hathaway не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Представьте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $649,657!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,090,993!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,057% — это значительно превышает 185% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат акций консультанта по состоянию на 18 августа 2025 года
Банк Америки является рекламным партнером Motley Fool Money. Патрик Сандерс не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет акции и рекомендует Apple и Berkshire Hathaway. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
5 акций Уоррена Баффета, которые стоит покупить без усталости, и 1, которую стоит избегать, изначально была опубликована The Motley Fool
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 акций Уоррена Баффета, которые стоит покупать без оглядки, и 1, которых стоит избегать
Основные моменты
Пройдет много времени, прежде чем кто-то сможет достичь инвестиционных достижений Уоррена Баффета. Оракул из Омахи возглавлял Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) на протяжении 60 лет и заявил, что планирует выйти на пенсию в конце года, через несколько месяцев после празднования своего 95-летия. Легендарная карьера Баффета привела Berkshire к накоплению 19,9% сложного годового прироста с 1965 года, по сравнению с 10,4% прироста S&P 500.
За это время Berkshire достигла общего прироста в 5 550 000% по сравнению с рыночным приростом в 39 000%. Это огромная доходность — и это демонстрирует абсолютную силу сложных процентов.
Карьера Баффета тщательно отслеживается, и он занял позиции в некоторых из самых больших и известных компаний мира -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil и других. Но он также делает некоторые тихие, продуманные инвестиции в компании, которые находятся вне поля зрения -- пять из них в частности -- которые могут стать отличными инвестиционными возможностями. Давайте рассмотрим все пять, плюс высокопрофильную акцию Баффета, которую я думаю, вам следует избегать любой ценой прямо сейчас.
Источник изображения: The Motley Fool. ## Пять скрытых жемчужин Баффета
В 2019 году Баффет и Berkshire Hathaway заняли позиции в пяти японских торговых домах: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY) и Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Эти компании являются разнообразными конгломератами, которые работают в различных областях в Японии и Китае, включая промышленные металлы, энергетику, недвижимость, финансовые услуги, здравоохранение, потребительские товары и автомобили.
Каждый из них имеет много общего с самой Berkshire Hathaway, которая начала свою деятельность как текстильная компания, прежде чем Баффет превратил её в конгломерат, который мы знаем сегодня.
Баффет подробно писал о японских sogo shosha в письме к инвесторам Berkshire за 2024 год, сказав:
История продолжаетсяДоля Berkshire в этих компаниях мала по сравнению с полным портфелем Berkshire, который оценивается в 1,05 триллиона долларов. В настоящее время компании имеют совокупную рыночную стоимость 28,6 миллиарда долларов, что составляет всего 2,7% от активов Berkshire.
Однако это, несомненно, увеличится, даже после того как Баффет уйдет в отставку, а Абель возьмет на себя управление. Баффет сообщил в своем письме акционерам, что Berkshire изначально пообещала сохранить свои интересы в каждом из японских торговых домов ниже 10%, но теперь, когда Berkshire приближается к этому лимиту в каждом, сого шоша ослабляют ограничения, поэтому, по его словам, Berkshire, вероятно, продолжит увеличивать свои доли.
Каждая из этих компаний имеет ценную печать одобрения Баффета, предоставляя американским инвесторам возможность диверсифицировать свои портфели в Азии, одновременно получая стабильные дивиденды.
Данные о доходности дивидендов ITOCF от YCharts ## Акция Баффета, которую следует избегать
Не каждая акция может быть успешной. И сейчас Charter Communications (NASDAQ: CHTR) терпит убытки. Акции упали на 21% в этом году, большая часть падения произошла в прошлом месяце после катастрофического отчета о доходах компании за второй квартал.
В отчете компания Charter сообщила о доходе в 13,7 миллиарда долларов, что на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом. Однако рынок резко откатился назад, так как прибыль компании составила 9,18 доллара на акцию, что существенно ниже ожиданий аналитиков в 9,58 доллара на акцию.
Это действительно не новая проблема — компания Charter испытывает трудности с ростом доходов, при этом ожидается, что продажи увеличатся всего на 2% в течение следующих двух лет. Основным двигателем роста компании является ее мобильный сервис, который увеличился на 24,9% по сравнению с прошлым годом. Но он принес всего 921 миллион долларов за квартал, что составляет лишь 6,6% от квартального дохода компании. Тем временем доходы компании от кабельного сервиса упали на 9,9% до 3,48 миллиарда долларов.
Чтобы добавить оскорбление к травме для инвесторов с фиксированным доходом, Charter даже не выплачивает дивиденды. Дивидендные акции являются основой портфеля Баффета, но Charter не справляется с задачей вознаграждения акционеров выплатами.
Итог
Для инвесторов урок прост: следуйте принципам, а не личности. Баффет всегда искал недооцененные компании с сильными фундаментальными показателями и управлением, которое верило в вознаграждение акционеров. Пять японских торговых домов подходят под это определение, и неудивительно, что Баффет рад добавить к своим позициям там. Charter сейчас не предоставляет ценности — и мне интересно, сколько времени потребуется Баффету, чтобы избавиться от своей позиции в $284 миллиона.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Berkshire Hathaway прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Berkshire Hathaway, подумайте об этом:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и Berkshire Hathaway не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Представьте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $649,657!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,090,993!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,057% — это значительно превышает 185% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат акций консультанта по состоянию на 18 августа 2025 года
Банк Америки является рекламным партнером Motley Fool Money. Патрик Сандерс не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет акции и рекомендует Apple и Berkshire Hathaway. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
5 акций Уоррена Баффета, которые стоит покупить без усталости, и 1, которую стоит избегать, изначально была опубликована The Motley Fool
Посмотреть комментарии