Должен ли Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) быть в вашем инвестиционном радаре?

Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста малой капитализации на рынке акций США, Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 23.02.2016.

Фонд спонсируется Janus Henderson. Он собрал активы более 537,74 миллионов долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, пытающихся соответствовать сегменту роста малой капитализации на рынке акций США.

Почему малые компании роста

С большим потенциалом приходит больший риск, и компании с малой капитализацией, с рыночной капитализацией ниже 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот способ мышления.

Акции роста имеют более высокие, чем средние, темпы роста продаж и прибыли. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем более широкий рынок, у них также более высокие оценки. Кроме того, акции роста связаны с более высоким уровнем риска. Хотя акции роста с большей вероятностью превзойдут свои ценовые аналоги на сильных бычьих рынках, акции стоимости имеют историю более высоких доходов почти на всех рынках по сравнению с акциями роста.

Затраты

Стоимость является важным фактором при выборе подходящего ETF, и более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,30%, что ставит его на один уровень с большинством аналогичных продуктов в данной области.

У него 12-месячная доходность дивидендов в 0,82%.

Экспозиция по секторам и основные активы

Важно изучить активы ETF перед инвестированием, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированное покрытие, которое минимизирует риск отдельных акций. Более того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Этот ETF имеет наибольшее распределение по сектору Финансов – около 20,60% портфеля. Информационные технологии и Промышленность замыкают тройку лидеров.

Смотря на отдельные активы, Equitable Holdings Inc. (EQH) составляет около 2,37% от общего объема активов, за ним следуют Nrg Energy Inc. (NRG) и Manhattan Associates Inc. (MANH).

Топ-10 активов составляют около 20,53% от общих активов под управлением.

Производительность и риск

JSMD стремится соответствовать показателям Индекса Альфа роста малых и средних компаний Janus до вычета сборов и расходов. Индекс Альфа роста малых и средних компаний Janus Henderson отбирает акции малых и средних капитальных компаний, которые готовы к умному росту, оценивая эффективность каждой компании в трех критически важных областях: рост, прибыльность и эффективность капитала.

Возврат ETF составляет примерно 4.24% на данный момент в этом году и увеличился примерно на 14.95% за последний год ( по состоянию на 14.07.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $62.52 до $82.80.

История продолжается. ETF имеет бета-коэффициент 1.08 и стандартное отклонение 21.58% за последние три года. С примерно 110 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.

Альтернативы

ETF Альфа малых/средних компаний Janus Henderson имеет рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, JSMD является достаточным вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Стильного бокса - рост малых компаний на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие варианты ETF в этой области.

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) отслеживают похожий индекс. В то время как iShares Russell 2000 Growth ETF имеет активы в размере 11,76 миллиарда долларов, Vanguard Small-Cap Growth ETF имеет 19,20 миллиарда долларов. IWO имеет коэффициент расходов 0,24%, а VBK взимает 0,07%.

Итог

Розничные и институциональные инвесторы все больше обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD): Отчеты об исследованиях ETF

NRG Energy, Inc. (NRG) : Бесплатный отчет об анализе акций

Manhattan Associates, Inc. (MANH) : Бесплатный отчет по анализу акций

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): ETF Исследовательские отчеты

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK): Исследовательские отчёты ETF

Equitable Holdings, Inc. (EQH) : Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Посмотреть комментарии