Сосредоточьтесь на Рыночной капитализации, Объеме торгов, а не на вовлеченности для успешного запуска Токена, показывают исследования

Переместитесь к бесконечным X потокам и VC одобрениям. Глубокое погружение в динамику запуска токенов от Simplicity Group показывает, что дебюты токенов больше зависят от холодных, жестких фундаментальных показателей и меньше от хайпа и маркетинга.

Фирма проанализировала более 50 000 данных, связанных с 40 запусками крипто-токенов в первые четыре месяца года, чтобы сделать следующие выводы:

Вовлеченность - это не все

Популярное мнение в криптосообществе заключается в том, что увеличенная активность в социальных сетях приводит к успешному запуску токена. Однако группа Simplicity не обнаружила статистической зависимости между взаимодействиями в социальных сетях, особенно ответами, постами и лайками на X ( ранее Twitter) и ценовым поведением токена через неделю после запуска.

На самом деле, исследования указывают на негативную корреляцию между взаимодействиями и доходностью через одну неделю и месяц после запуска – это значит, что чем больше было ответов, перепостов и лайков у проекта, тем хуже было его ценовое движение. "Это статистически незначительная корреляция, и не причина, но на это стоит обратить внимание," говорится в отчете.

Однако проекты с большим вовлечением перед событием генерации токенов (TGE), как собственный набор данных, показали более сильные результаты за месяц, вероятно, благодаря более широкой базе осведомленности.

Проверка реальности начальной рыночной капитализации

Исследование проанализировало корреляцию между начальной рыночной капитализацией (IMC) и начальным обращающимся предложением (, обозначаемым как начальное обращение ), и ценовым поведением через одну неделю и один месяц после TGE.

Обнаружена сильная отрицательная корреляция между IMC токена и его ценовой динамикой. "На каждые 2,7-кратное увеличение IMC наблюдается примерно 1,37% снижение доходности за 1 неделю и 1,56% снижение доходности за 1 месяц," говорится в отчете.

В отчете также отмечалось, что низкий IMC обычно приводит к росту цен в первую неделю, при этом сила сохраняется как минимум на месяц.

Тем временем, начальное обращающиеся предложение не имеет значения для прогнозирования ценовой динамики за одну неделю, как показало отчет, подразумевая, что общая долларовая стоимость первоначального предложения важнее, чем процент предложения, разблокированного на этапе запуска.

Объемы торгов

Отчет собрал объемы по TGE, через неделю после запуска и через месяц после запуска, и проанализировал корреляцию с ценовой динамикой.

Изначально два показателя казались некоррелированными, но коэффициент ранговой корреляции Спирмена показал, что токены, которые испытали снижение объема, как правило, показывали худшие результаты в ценовом выражении.

"Проще говоря, хотя казалось, что производительность не линейно связана с объемом, токены с более высоким удержанием объема, как правило, [to] показывают лучшие результаты, даже если связь между числовыми значениями не линейна," отмечается в отчете.

История продолжается. Удержание объема, рассчитанное как соотношение, относится к тому, сколько объема сохраняется один месяц после TGE.

Большие деньги не гарантируют успеха

Наконец, отчет подверг критике популярное мнение о том, что хорошо профинансированный проект, поддерживаемый крупными венчурными капитальными компаниями, обречен на успех. Однако в отчете отмечается, что "привлечение большего количества средств не означает, что у вас будет лучший токен, так как дополнительные преимущества от большего количества наличных, статистически говоря, не перевешивают затраты."

Исследование не выявило статистически значимой связи между суммой средств, привлеченных проектом, и ценовой динамикой его токена.

Основные выводы

Квантитативный анализ группы Simplicity показал, что контент, ориентированный на продукт, и искреннее взаимодействие пользователей значительно превосходят общие маркетинговые усилия в обеспечении устойчивого успеха токенов.

В исследовании упоминаются Bubblemaps и Kaito как проекты, которые органически генерируют контент, связанный с их основной функциональностью продукта, демонстрируя постоянное вовлечение и положительную ценовую динамику.

В отличие от этого, те, кто полагается на тяжелые мемы, рекламные кампании и общие призывы к действию, наблюдали резкое падение вовлеченности сразу после TGE, что привело к более слабым ценовым результатам. В отчете также подчеркивается необходимость последовательного и подлинного тона во всех коммуникациях, соответствующего общей цели бренда проектов, его случая использования и целевой аудитории.

Наконец, было подчеркнуто критическое значение прозрачности и доступных технических обновлений для формирования доверия.

Отказ от ответственности: Части этой статьи были сгенерированы с помощью инструментов ИИ и рассмотрены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации смотрите политику ИИ CoinDesk.

Посмотреть комментарии