LSDFi é um produto de Finanças Descentralizadas baseado em LSD. Através do LSD, os stakers podem converter o ETH staked em ativos negociáveis, desbloqueando a Liquidez, enquanto diminuem a barreira de entrada para staking de ETH. Qualquer quantidade pode ser staked e, após o staking, você recebe LSD, podendo também aproveitar os múltiplos rendimentos que o LSD proporciona.
O núcleo do LSDFi são os Legos DeFi, com base nos Legos de rendimento. Novos projetos atraem usuários a fazer stake de ETH/LSD, seja através de incentivos ou adquirindo tokens de terceiros, para obter participação de mercado e controle sobre o LSD. Alguns projetos utilizam taxas de rendimento dinâmicas para encorajar os usuários a escolher plataformas de stake descentralizadas de menor dimensão, a fim de alcançar a descentralização dos validadores.
LSDFi tem cinco formas principais:
LP ( rendimento 10%+)
Antes da atualização de Xangai, LSD não podia ser trocado diretamente por ETH, muitos projetos de Finanças Descentralizadas estabeleceram pools de liquidez LSD-ETH. O rendimento base geralmente não ultrapassa 5%, principalmente através de subsídios de tokens para aumentar o APY. Os stakers, além de receberem recompensas de staking em ETH, também podem receber recompensas de taxas de LP. Espera-se que, após a atualização de Xangai, o tamanho do LP possa aumentar.
Empréstimos em ciclo ( rendimento 10%+)
Obter altos rendimentos através de operações circulares entre várias plataformas:
No determinado plataforma, stake ETH para obter LSD
Depositar LSD na plataforma de empréstimo e emprestar ETH
Repita os passos acima
Esta estratégia tem um risco de liquidação relativamente alto, e o APR real depende do número de ciclos. Teoricamente, todos os protocolos de empréstimo podem ser aplicados, e produtos de empréstimo automático em ciclo podem surgir no futuro.
Agregação de Rendimento (10%+)
Alguns projetos tradicionais de Finanças Descentralizadas, como Yearn Finance, aumentam o APY de LSD para 5-6% ao fazer pools de liquidez em plataformas como a Curve. Esses projetos aumentam o rendimento total ao agregar os lucros de várias plataformas e fornecer subsídios.
EigenLayer ( rendimento desconhecido )
EigenLayer oferece várias formas de stake, incluindo stake de liquidez e stake superliquidez. O último permite o stake de pares LP, como:
Reaplicar ativos já apostados na Lido ou Rocket Pool no EigenLayer
Fazer stake do Token LP stETH-ETH da Curve no EigenLayer
Projeto LSDFi de incentivo
Estes projetos aumentam a eficiência do capital através de alavancagem, estratégias estruturadas, opções, derivados de obrigações, entre outros, ou utilizam APY elevado para atrair poupança. Projetos representativos incluem:
Pendle: protocolo de rendimento de Finanças Descentralizadas, oferece serviços de stake e Liquidez para ETH, APE, LOOKs, entre outros. Os usuários podem comprar ETH a preço de desconto, com a diferença sendo o rendimento. Atualmente, o TVL é de aproximadamente 38,44 milhões de dólares, com uma capitalização de mercado de 32,80 milhões de dólares.
Ion Protocol: Tokenizar os tokens LSD e os ativos que podem ser apostados em allETH e vaETH. Planejam usar o EigenLayer e outros para agregar rendimentos de LSD. Em fase inicial.
unshETH: Aumentar o grau de descentralização dos validadores através da atribuição dinâmica de incentivos. Oferecer recompensas mais altas a plataformas de LSD com menor quota de mercado, incentivando os utilizadores a escolherem plataformas menores para stakar ETH. Atualmente, o TVL é de 8 milhões de dólares e o FDV é de 20 milhões de dólares.
LSDx Finance: dedicada a se tornar a DEX do mercado de ativos LSD. Utilizando uma arquitetura GLP semelhante à da GMX, estabelece um pool de liquidez unificado ETHx. Após 48 horas de lançamento, a quantidade bloqueada atingiu 55 mil ETH. Atualmente, a capitalização de mercado é de 2,21 milhões de dólares, e o TVL é de 134 milhões de dólares.
Derivados de Staking Líquido: Agregador LSD, que resolve problemas de liquidez e maximiza a alavancagem de ativos através da tokenização e emissão de tokens derivados. Stake ETH para obter 6.3% APR. Atualmente em uma fase muito inicial.
Stader Ethereum: A ETHx será lançada em breve. Após os usuários depositarem ETH, o Stader Pools Manager irá cunhar ETHx como recompensa e alocar ETH em diferentes pools. Espera-se colaborar com mais de 30 protocolos de Finanças Descentralizadas. TVL de 125 milhões de dólares, FDV de 181,7 milhões de dólares.
Hord: stake ETH para obter LSD hETH. Através do stake de ETH, recompensas MEV e subsídios HORD, alcança-se um APR mais elevado. Atualmente, APY 17.9%, número de stake 223.22 ETH, FDV 12.8 milhões de dólares.
Parallax Finance: fornece infraestrutura de liquidez na L2. Seu produto Supernova, além de oferecer recompensas de stake, também oferece serviços de alavancagem e empréstimos para ativos em stake. Atualmente, está em fase de teste.
bestLSD: A rede de testes começará em breve. Pode ser um agregador de Real Yield, utilizando os ganhos reais agregados para subsidiar seu próprio LSD.
0xAcid DAO: protocolo de gestão para maximizar os retornos de ativos LSD. Colocar a maior parte dos ativos em nós estáveis, e uma parte em estratégias de alto rendimento. TVL cerca de 4800 ETH, FDV 9,48 milhões de dólares.
EigenLayer: oferece várias formas de stake, que podem trazer mais possibilidades de Lego de Finanças Descentralizadas no futuro.
Index Coop: Emissão de dois produtos relacionados a LSDFi, dsETH e icETH. dsETH é composto por vários LSD, enquanto icETH é um produto de estratégia de staking de liquidez alavancada.
Gitcoin: Em colaboração com a Index Coop, lança o Gitcoin Staked ETH Index (gtcETH), com parte dos lucros destinados a doações para bens públicos.
No geral, a indústria LSDFi é altamente competitiva, com cada projeto lutando pelo poder de fala em LSD. A estabilidade da estratégia e os altos rendimentos são fatores chave para o desenvolvimento dos projetos. No futuro, o LSDFi pode formar uma hierarquia de produtos com diferentes níveis de risco e rendimento, variando de 4% a mais de 500%. A Guerra do LSD já começou e espera-se que continue até que a taxa de staking do Ethereum se estabilize acima de 25%.
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MysteryBoxOpener
· 3h atrás
Ah, isso é realmente bom!
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NervousFingers
· 3h atrás
Lucros pequenos, corra, não perca dinheiro
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MoneyBurnerSociety
· 3h atrás
Não é de admirar que meu ETH esteja perdendo tanto, afinal, os juros compostos ainda não começaram e já fui liquidado.
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ApeWithNoFear
· 3h atrás
Brincar, brincar, brincar. Acabar com os investidores de retalho e depois falar.
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GateUser-c799715c
· 3h atrás
Outro esquema para fazer as pessoas de parvas?
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AltcoinOracle
· 4h atrás
fascinante... minha análise mostra uma correlação de 78,4% entre a dinâmica do lsd e os padrões de geração de alfa do eth
A onda LSDFi chegou: desbloquear a liquidez de stake ETH e estratégias diversificadas para conquistar o mercado
LSDFi é um produto de Finanças Descentralizadas baseado em LSD. Através do LSD, os stakers podem converter o ETH staked em ativos negociáveis, desbloqueando a Liquidez, enquanto diminuem a barreira de entrada para staking de ETH. Qualquer quantidade pode ser staked e, após o staking, você recebe LSD, podendo também aproveitar os múltiplos rendimentos que o LSD proporciona.
O núcleo do LSDFi são os Legos DeFi, com base nos Legos de rendimento. Novos projetos atraem usuários a fazer stake de ETH/LSD, seja através de incentivos ou adquirindo tokens de terceiros, para obter participação de mercado e controle sobre o LSD. Alguns projetos utilizam taxas de rendimento dinâmicas para encorajar os usuários a escolher plataformas de stake descentralizadas de menor dimensão, a fim de alcançar a descentralização dos validadores.
LSDFi tem cinco formas principais:
Antes da atualização de Xangai, LSD não podia ser trocado diretamente por ETH, muitos projetos de Finanças Descentralizadas estabeleceram pools de liquidez LSD-ETH. O rendimento base geralmente não ultrapassa 5%, principalmente através de subsídios de tokens para aumentar o APY. Os stakers, além de receberem recompensas de staking em ETH, também podem receber recompensas de taxas de LP. Espera-se que, após a atualização de Xangai, o tamanho do LP possa aumentar.
Obter altos rendimentos através de operações circulares entre várias plataformas:
Esta estratégia tem um risco de liquidação relativamente alto, e o APR real depende do número de ciclos. Teoricamente, todos os protocolos de empréstimo podem ser aplicados, e produtos de empréstimo automático em ciclo podem surgir no futuro.
Alguns projetos tradicionais de Finanças Descentralizadas, como Yearn Finance, aumentam o APY de LSD para 5-6% ao fazer pools de liquidez em plataformas como a Curve. Esses projetos aumentam o rendimento total ao agregar os lucros de várias plataformas e fornecer subsídios.
EigenLayer oferece várias formas de stake, incluindo stake de liquidez e stake superliquidez. O último permite o stake de pares LP, como:
Estes projetos aumentam a eficiência do capital através de alavancagem, estratégias estruturadas, opções, derivados de obrigações, entre outros, ou utilizam APY elevado para atrair poupança. Projetos representativos incluem:
Pendle: protocolo de rendimento de Finanças Descentralizadas, oferece serviços de stake e Liquidez para ETH, APE, LOOKs, entre outros. Os usuários podem comprar ETH a preço de desconto, com a diferença sendo o rendimento. Atualmente, o TVL é de aproximadamente 38,44 milhões de dólares, com uma capitalização de mercado de 32,80 milhões de dólares.
Ion Protocol: Tokenizar os tokens LSD e os ativos que podem ser apostados em allETH e vaETH. Planejam usar o EigenLayer e outros para agregar rendimentos de LSD. Em fase inicial.
unshETH: Aumentar o grau de descentralização dos validadores através da atribuição dinâmica de incentivos. Oferecer recompensas mais altas a plataformas de LSD com menor quota de mercado, incentivando os utilizadores a escolherem plataformas menores para stakar ETH. Atualmente, o TVL é de 8 milhões de dólares e o FDV é de 20 milhões de dólares.
LSDx Finance: dedicada a se tornar a DEX do mercado de ativos LSD. Utilizando uma arquitetura GLP semelhante à da GMX, estabelece um pool de liquidez unificado ETHx. Após 48 horas de lançamento, a quantidade bloqueada atingiu 55 mil ETH. Atualmente, a capitalização de mercado é de 2,21 milhões de dólares, e o TVL é de 134 milhões de dólares.
Derivados de Staking Líquido: Agregador LSD, que resolve problemas de liquidez e maximiza a alavancagem de ativos através da tokenização e emissão de tokens derivados. Stake ETH para obter 6.3% APR. Atualmente em uma fase muito inicial.
Stader Ethereum: A ETHx será lançada em breve. Após os usuários depositarem ETH, o Stader Pools Manager irá cunhar ETHx como recompensa e alocar ETH em diferentes pools. Espera-se colaborar com mais de 30 protocolos de Finanças Descentralizadas. TVL de 125 milhões de dólares, FDV de 181,7 milhões de dólares.
Hord: stake ETH para obter LSD hETH. Através do stake de ETH, recompensas MEV e subsídios HORD, alcança-se um APR mais elevado. Atualmente, APY 17.9%, número de stake 223.22 ETH, FDV 12.8 milhões de dólares.
Parallax Finance: fornece infraestrutura de liquidez na L2. Seu produto Supernova, além de oferecer recompensas de stake, também oferece serviços de alavancagem e empréstimos para ativos em stake. Atualmente, está em fase de teste.
bestLSD: A rede de testes começará em breve. Pode ser um agregador de Real Yield, utilizando os ganhos reais agregados para subsidiar seu próprio LSD.
0xAcid DAO: protocolo de gestão para maximizar os retornos de ativos LSD. Colocar a maior parte dos ativos em nós estáveis, e uma parte em estratégias de alto rendimento. TVL cerca de 4800 ETH, FDV 9,48 milhões de dólares.
EigenLayer: oferece várias formas de stake, que podem trazer mais possibilidades de Lego de Finanças Descentralizadas no futuro.
Index Coop: Emissão de dois produtos relacionados a LSDFi, dsETH e icETH. dsETH é composto por vários LSD, enquanto icETH é um produto de estratégia de staking de liquidez alavancada.
Gitcoin: Em colaboração com a Index Coop, lança o Gitcoin Staked ETH Index (gtcETH), com parte dos lucros destinados a doações para bens públicos.
No geral, a indústria LSDFi é altamente competitiva, com cada projeto lutando pelo poder de fala em LSD. A estabilidade da estratégia e os altos rendimentos são fatores chave para o desenvolvimento dos projetos. No futuro, o LSDFi pode formar uma hierarquia de produtos com diferentes níveis de risco e rendimento, variando de 4% a mais de 500%. A Guerra do LSD já começou e espera-se que continue até que a taxa de staking do Ethereum se estabilize acima de 25%.