As Finanças Descentralizadas (DeFi) iniciam uma nova onda de subida, os DEX lideram o mercado. Os memes retornam ao palco. Atenção à reunião da A Reserva Federal (FED) que pode provocar flutuação.
O índice de sentimento do mercado caiu de 91% para 53%, permanecendo na zona de ganância, mas o BTC mantém uma oscilação elevada enquanto os Altcoins estão sob pressão, aumentando a divergência no mercado.
O valor de mercado do USDT e do USDC cresceu simultaneamente (, com aumentos de +2,91% e +3,23%), o TVL total do DeFi continua a subir para 54,1 bilhões de dólares, e o mercado em geral continua a atrair novos fundos.
O setor DeFi lidera o mercado com uma taxa de retorno semanal de 16,47%, enquanto o volume de negociações DEX atinge um novo recorde de 630 bilhões de dólares em 2024, mostrando uma forte dinâmica de desenvolvimento.
O mercado de moedas Meme retorna à vista do mercado, apresentando-se ativo em meio à volatilidade do mercado, trazendo nova liquidez e pontos de crescimento de usuários.
Os projetos DEX estão a receber a maior atenção, enquanto as áreas de IA, GameFi, etc., apresentam um desempenho fraco, com os focos do mercado a concentrar-se nas infraestruturas e na liquidez.
Recomenda-se que os investidores mantenham cautela, com ênfase nas oportunidades de projetos de re-staking e no setor DEX, ao mesmo tempo em que acompanham de perto as possíveis volatilidades do mercado trazidas pela reunião de política monetária do Fed na próxima semana.
( Análise do Índice de Sentimento de Mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 91% na semana passada para 53%, ainda está na zona de alta.
As altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma tendência de queda oscilante. Após uma queda no início da semana, a maioria dos ativos não conseguiu recuperar o terreno perdido. Devido à influência das posições alavancadas, o mercado experimentou cerca de 2 bilhões de dólares em liquidações forçadas, com uma significativa desleveraging das posições longas.
Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação de curto prazo com o índice de referência, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
![Reestruturação da avaliação do setor DeFi, a rotação de setores se torna evidente｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp###
( Visão geral do desempenho do mercado
O mercado de criptomoedas esteve em uma tendência de ampla oscilação esta semana, com o índice de sentimento ainda em fase de alta.
Os projetos de criptomoedas relacionados a DeFi têm se destacado, mostrando que o mercado continua a se preocupar com a melhoria dos rendimentos básicos.
Projetos do tipo DEX tiveram um bom desempenho esta semana, com investidores on-chain começando a participar ativamente das atividades de investimento on-chain.
Esta semana, a pista de Meme voltou a estar em destaque e começou a atrair a atenção do mercado.
Caminho quente
) DEX
Esta semana, devido à grande volatilidade geral dos preços do mercado, foram criadas muitas oportunidades de lucro para os investidores. Os investidores em blockchain estão a utilizar DEX para negociar, e à medida que mais fundos e usuários entram na esfera do DEX, isso impulsionou o crescimento dos projetos DEX esta semana.
Dados on-chain da DEX
O TVL dos projetos na pista DEX subiu de 25,22B na semana passada para 26,58B agora, com um aumento de 5,39%, com capital entrando ativamente nos projetos DEX.
O volume de negociações da DEX atingiu o maior valor desde meados de 2024, com 63 bilhões de dólares, e o volume de negociações nas últimas 24 horas foi de 7,58 bilhões de dólares, mostrando um aumento explosivo no volume de negociações no setor da DEX.
O setor DEX apresenta uma clara tendência de atualização do modelo de negócios. Protocolos líderes como Hyperliquid e dYdX estão se transformando de funcionalidades de negociação únicas para uma infraestrutura financeira abrangente. Esse caminho de evolução se manifesta da seguinte forma: os protocolos baseiam-se em uma arquitetura de camada própria, realizando integração vertical por meio da agregação de funcionalidades, criando um ecossistema de serviços DeFi tudo-em-um. Essa inovação arquitetônica marca a transição da pista DEX de um nível de negociação único para uma direção de infraestrutura financeira abrangente, e a reestruturação do valor da pista está em andamento.
SUI
A discussão sobre o ecossistema Sui esta semana foi bastante intensa, com o preço do SUI a subir 7,8%, superando o desempenho do BTC e do ETH. Os projetos DeFi dentro do ecossistema Sui mostraram um crescimento excepcional.
Dados de projetos DeFi na cadeia Sui
TVL subiu de 1,598b na semana passada para 1,793b, um aumento de 12,88%, com capital em cadeia entrando ativamente no Sui.
O número total de usuários atingiu 66.543.317, com um aumento de 2.184.755 em relação à semana passada, 3.39%.
O total de negociações das principais DEXs on-chain Cetus, Aftermath Finance e BlueMove DEX ultrapassou os 35 bilhões de dólares, com um volume médio diário de 466 milhões de dólares.
Os três primeiros em termos de TVL, NAVI Protocol, Suilend e Aftermath Finance, tiveram um crescimento de 1,14%, 17,22% e 1,72% esta semana, respetivamente.
Com base nos dados acima, a cadeia Sui mantém um rápido desenvolvimento. O preço do SUI é mais forte que o mercado, a valorização dos ativos subjacentes impulsiona o crescimento do APY dos projetos DeFi na cadeia, juntamente com a volatilidade geral do mercado que cria oportunidades de lucro, atraindo um grande número de usuários na cadeia para participar e impulsionar o desenvolvimento de todo o ecossistema Sui.
Ramo DeFi
classificação de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana ### não incluem projetos com TVL inferior a 30 milhões de dólares (:
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL)milhões### |
|--------|--------|--------------|
| Synthetix | 87,69% | 576,82 |
| Babilônia | 67,32% | 3782,36 |
| Dinheiro Comum | 53,61% | 833,76 |
| BounceBit | 50,31% | 664,98 |
| Equilibria | 40,27% | 281,03 |
(# Synthetix)SNX(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: Protocolo de ativos sintéticos descentralizado baseado em Ethereum, que permite aos usuários cunhar ativos sintéticos através do colateral de tokens SNX.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, aumentamos o APY dos usuários LP, elevando a participação nas taxas de negociação LP do V3 de 40% para 60%. Concluímos a aquisição da plataforma de tokens alavancados TLX, integrando a funcionalidade de tokens alavancados e lançando um plano de incentivos.
(# Babylon)não emitido(:)índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: um projeto que visa utilizar a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras blockchains PoS, ativando ativos Bitcoin ociosos através de um mecanismo de staking sem confiança.
Últimos desenvolvimentos: O BTC apresenta-se robusto, os usuários estão otimistas quanto ao desenvolvimento futuro, com mais opções de projetos de rendimento baseados em BTC. A Binance anunciou que é possível fazer staking de BTC diretamente da conta para obter rendimentos em Babylon, trazendo uma grande quantidade de novos fundos para o projeto.
(# Dinheiro Comum)USUAL(:)Índice de Recomendações:⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: Projeto de stablecoin apoiado pela Binance, que oferece soluções de stablecoin descentralizadas.
Últimos desenvolvimentos: Após a atualização do Checker, o produto de título tem um rendimento anualizado de 48% para USD0++, e a APY média de USD0/USD0++ e USD0/USDC no Curve é de 54% e 52%, respetivamente, reduzindo a quantidade de moedas USUAL em 17%, aumentando o preço e atraindo os usuários a participar de arbitragem de alto valor.
(# BounceBit)BB(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: camada básica de re-staking no ecossistema Bitcoin, em profunda colaboração com a Binance.
Últimos desenvolvimentos: aumento das taxas de rendimento de staking para vários tokens, com os rendimentos anualizados em 30 dias para USDT, BTC, BNB e ETH a atingirem 54,25%, 24,55%, 37,13% e 37,7%, atraindo uma grande quantidade de usuários para participar no staking. Parceria com a Ondo para introduzir RWA tokenizados.
(# Equilibria)EQB(:)Índice de Recomendação:⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: Projeto Gun Pool, utiliza o modelo de rendimento melhorado pelo veToken da Pendle.
Últimos desenvolvimentos: Colaboração reforçada com a Curve, lançamento de múltiplos novos pools de aumento, com APY máximo de 59%, atraindo usuários para participar da arbitragem.
( Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins continua a crescer: USDT aumentou 2,91% para 145,1 mil milhões de dólares, USDC aumentou 3,23% para 41,5 mil milhões de dólares, mostrando que os fundos continuam a entrar.
A liquidez está a aumentar gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais estão a descer, enquanto as taxas de arbitragem em projetos DeFi na cadeia aumentam devido à valorização dos ativos criptográficos, tornando o regresso ao DeFi uma boa escolha.
Situação dos fundos: O TVL de projetos DeFi subiu de 53,2 bilhões de dólares para 54,1 bilhões de dólares, um aumento de 1,69% nos novos fundos, mantendo uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses.
![Reestruturação da avaliação do setor DeFi, rotação de setores em destaque｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
) Análise Profunda
Força motriz da alta:
Os principais fatores que impulsionam esta rodada de alta: a entrada do mercado em um ciclo de touro aumenta a demanda por liquidez, impulsionando a alta das taxas de juros de empréstimos básicos e ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem dos protocolos DeFi. Especificamente:
Ambiente de mercado: O ciclo de mercado em alta traz um aumento geral na demanda por liquidez
Taxa de juros: A taxa de empréstimo básica aumenta, refletindo as expectativas de precificação do capital no mercado.
Lado dos ganhos: a taxa de retorno da estratégia de arbitragem cíclica aumentou, e os ganhos endógenos do protocolo melhoraram significativamente.
Este mecanismo de condução fortalece o suporte ao valor intrínseco no setor DeFi, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Desempenho de outras trilhas
blockchain
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas ( não incluem blockchains públicas com TVL menor ):
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL###milhões### |
|--------|--------|--------------|
| Hyperliquid | 21.23% | 2606.34 |
| Sui | 14,45% | 1870,36 |
| Algorand | 10.99% | 201.15 |
| PulseChain | 7,33% | 953,99 |
| Bitcoin | 6.99% | 4854.36 |
(# Hyperliquid:
Esta semana, o mercado tem estado muito volátil, com um aumento significativo no número de usuários a participar em transações na blockchain. O Hyperliquid atingiu um volume de contratos em aberto de 3,5 mil milhões de dólares, superando o DYDX e tornando-se o maior DEX de Perp na blockchain. Após o lançamento do projeto popular ME, o volume de transações cresceu rapidamente.
)# Sui:
O movimento da emissão de moedas impulsionou a alta do Move, com Sui como líder em destaque. Colaboração com as carteiras Backpack e Phantom para suportar SUI. A moeda Meme KAPI está em alta, atraindo tráfego e capital. O volume diário de transações na DEX da cadeia ultrapassou 466 milhões de dólares, com um desenvolvimento rápido do ecossistema.
(# Algorand:
A moeda Meme MONKO em blockchain está a ganhar popularidade, atraindo atenção e investimento. Anunciou apoio a projetos na pista RWA. USDCa e EURD estão em conformidade com os padrões MiCA, podendo continuar a fornecer serviços aos usuários europeus.
)# PulseChain:
As moedas Meme estão ativas na blockchain, trazendo um efeito de criação de riqueza. O volume de negociações do maior DEX PulseX aumentou 62%. Rumores de mercado indicam que PLS será listado na Binance, permitindo que os usuários entrem no ecossistema para ganhar PLS.
Bitcoin:
O BTC está a ter um bom desempenho, com uma queda pequena e a voltar a altos históricos. Os usuários estão otimistas com o futuro, optando por projetos BTCFi para obter rendimentos adicionais, o que impulsiona o aumento do TVL.
Resumo da lista de aumento de preços
Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana ### não incluem tokens com baixo volume de negociação e moedas Meme ###:
| Token | Nome do Projeto | Variação das Últimas Sete Dias | Capitalização de Mercado Circulante | Taxa de Circulação |
|-----|--------|--------|--------|------|
| USUAL | Usual | 98,57% | $257.540.796 | 8,37% |
| BGB | Bitget | 95,01% | $4.816.158.400 | 69,99% |
| SUSHI | Sushi | 65,77% | $473.147.704 | 69,06% |
| ORCA | ORCA | 48,16% | $299.415.167 | 53,27% |
| ACX | Across Protocol | 45,88% | $382.450.514 | 44,39% |
Nesta semana, a lista de aumentos apresenta características de concentração setorial, com a maioria dos tokens em alta pertencendo ao setor de blockchains públicas.
USUAL:
Após a atualização do Checker, os produtos de obrigações USD0++ e os pares de negociação relacionados apresentaram um aumento significativo no rendimento anual, atraindo usuários a participar de arbitragem de alto valor.
BGB:
Lançar tokens populares, especialmente os tokens Meme, atrai usuários e capital. O CEO anunciou que está considerando reentrar no mercado americano. O volume de negócios superou o da OKX, tornando-se a terceira maior bolsa.
(# SUSHI:
Lançamento das funcionalidades Dojo Agent e Tweet Token, suportando a tokenização de tweets e a criação de moedas Meme, com um aumento significativo no volume de negociações. Proposta de uma estratégia de diversificação de ativos, reduzindo a volatilidade e aumentando os rendimentos.
)# ORCA:
Colaboração com várias plataformas da Binance. Lançamento de uma nova ferramenta de criação de Token, suportando as redes Solana e Eclipse. Colaboração com a HawkFi e a NATIX Network para melhorar a experiência DeFi.
ACX:
Parceria com a Binance, o token ACX será lançado em várias plataformas. Colaboração com as exchanges HTX Global, Bitvavo e Yodl, além de aprofundar a parceria com a Uniswap.
Lista de aumento de preços de tokens Meme
| Token | Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado em Circulação | Blockchain Pertencente |
|-----|--------|--------|--------|------|
| FARTCOIN | Fartcoin | 187,53% | $507.074.756 | Solana |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117,03% | $861.228.822 | BSC |
| WOLF | LandWolf | 74,42% | $235.865.534 | Ethereum |
| TURBO | Turbo | 52,45% | $879.341.386 | Ethereum |
| DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON ###Runes### | 40
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As Finanças Descentralizadas (DeFi) iniciam uma nova onda de subida, os DEX lideram o mercado. Os memes retornam ao palco. Atenção à reunião da A Reserva Federal (FED) que pode provocar flutuação.
Visão geral do mercado
Tendências principais do mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 91% para 53%, permanecendo na zona de ganância, mas o BTC mantém uma oscilação elevada enquanto os Altcoins estão sob pressão, aumentando a divergência no mercado.
O valor de mercado do USDT e do USDC cresceu simultaneamente (, com aumentos de +2,91% e +3,23%), o TVL total do DeFi continua a subir para 54,1 bilhões de dólares, e o mercado em geral continua a atrair novos fundos.
O setor DeFi lidera o mercado com uma taxa de retorno semanal de 16,47%, enquanto o volume de negociações DEX atinge um novo recorde de 630 bilhões de dólares em 2024, mostrando uma forte dinâmica de desenvolvimento.
O mercado de moedas Meme retorna à vista do mercado, apresentando-se ativo em meio à volatilidade do mercado, trazendo nova liquidez e pontos de crescimento de usuários.
Os projetos DEX estão a receber a maior atenção, enquanto as áreas de IA, GameFi, etc., apresentam um desempenho fraco, com os focos do mercado a concentrar-se nas infraestruturas e na liquidez.
Recomenda-se que os investidores mantenham cautela, com ênfase nas oportunidades de projetos de re-staking e no setor DEX, ao mesmo tempo em que acompanham de perto as possíveis volatilidades do mercado trazidas pela reunião de política monetária do Fed na próxima semana.
( Análise do Índice de Sentimento de Mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 91% na semana passada para 53%, ainda está na zona de alta.
As altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma tendência de queda oscilante. Após uma queda no início da semana, a maioria dos ativos não conseguiu recuperar o terreno perdido. Devido à influência das posições alavancadas, o mercado experimentou cerca de 2 bilhões de dólares em liquidações forçadas, com uma significativa desleveraging das posições longas.
Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação de curto prazo com o índice de referência, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
![Reestruturação da avaliação do setor DeFi, a rotação de setores se torna evidente｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp###
( Visão geral do desempenho do mercado
O mercado de criptomoedas esteve em uma tendência de ampla oscilação esta semana, com o índice de sentimento ainda em fase de alta.
Os projetos de criptomoedas relacionados a DeFi têm se destacado, mostrando que o mercado continua a se preocupar com a melhoria dos rendimentos básicos.
Projetos do tipo DEX tiveram um bom desempenho esta semana, com investidores on-chain começando a participar ativamente das atividades de investimento on-chain.
Esta semana, a pista de Meme voltou a estar em destaque e começou a atrair a atenção do mercado.
Caminho quente
) DEX
Esta semana, devido à grande volatilidade geral dos preços do mercado, foram criadas muitas oportunidades de lucro para os investidores. Os investidores em blockchain estão a utilizar DEX para negociar, e à medida que mais fundos e usuários entram na esfera do DEX, isso impulsionou o crescimento dos projetos DEX esta semana.
Dados on-chain da DEX
O TVL dos projetos na pista DEX subiu de 25,22B na semana passada para 26,58B agora, com um aumento de 5,39%, com capital entrando ativamente nos projetos DEX.
O volume de negociações da DEX atingiu o maior valor desde meados de 2024, com 63 bilhões de dólares, e o volume de negociações nas últimas 24 horas foi de 7,58 bilhões de dólares, mostrando um aumento explosivo no volume de negociações no setor da DEX.
O setor DEX apresenta uma clara tendência de atualização do modelo de negócios. Protocolos líderes como Hyperliquid e dYdX estão se transformando de funcionalidades de negociação únicas para uma infraestrutura financeira abrangente. Esse caminho de evolução se manifesta da seguinte forma: os protocolos baseiam-se em uma arquitetura de camada própria, realizando integração vertical por meio da agregação de funcionalidades, criando um ecossistema de serviços DeFi tudo-em-um. Essa inovação arquitetônica marca a transição da pista DEX de um nível de negociação único para uma direção de infraestrutura financeira abrangente, e a reestruturação do valor da pista está em andamento.
SUI
A discussão sobre o ecossistema Sui esta semana foi bastante intensa, com o preço do SUI a subir 7,8%, superando o desempenho do BTC e do ETH. Os projetos DeFi dentro do ecossistema Sui mostraram um crescimento excepcional.
Dados de projetos DeFi na cadeia Sui
TVL subiu de 1,598b na semana passada para 1,793b, um aumento de 12,88%, com capital em cadeia entrando ativamente no Sui.
O número total de usuários atingiu 66.543.317, com um aumento de 2.184.755 em relação à semana passada, 3.39%.
O total de negociações das principais DEXs on-chain Cetus, Aftermath Finance e BlueMove DEX ultrapassou os 35 bilhões de dólares, com um volume médio diário de 466 milhões de dólares.
Os três primeiros em termos de TVL, NAVI Protocol, Suilend e Aftermath Finance, tiveram um crescimento de 1,14%, 17,22% e 1,72% esta semana, respetivamente.
Com base nos dados acima, a cadeia Sui mantém um rápido desenvolvimento. O preço do SUI é mais forte que o mercado, a valorização dos ativos subjacentes impulsiona o crescimento do APY dos projetos DeFi na cadeia, juntamente com a volatilidade geral do mercado que cria oportunidades de lucro, atraindo um grande número de usuários na cadeia para participar e impulsionar o desenvolvimento de todo o ecossistema Sui.
Ramo DeFi
classificação de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana ### não incluem projetos com TVL inferior a 30 milhões de dólares (:
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL)milhões### | |--------|--------|--------------| | Synthetix | 87,69% | 576,82 | | Babilônia | 67,32% | 3782,36 | | Dinheiro Comum | 53,61% | 833,76 | | BounceBit | 50,31% | 664,98 | | Equilibria | 40,27% | 281,03 |
(# Synthetix)SNX(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: Protocolo de ativos sintéticos descentralizado baseado em Ethereum, que permite aos usuários cunhar ativos sintéticos através do colateral de tokens SNX.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, aumentamos o APY dos usuários LP, elevando a participação nas taxas de negociação LP do V3 de 40% para 60%. Concluímos a aquisição da plataforma de tokens alavancados TLX, integrando a funcionalidade de tokens alavancados e lançando um plano de incentivos.
(# Babylon)não emitido(:)índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: um projeto que visa utilizar a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras blockchains PoS, ativando ativos Bitcoin ociosos através de um mecanismo de staking sem confiança.
Últimos desenvolvimentos: O BTC apresenta-se robusto, os usuários estão otimistas quanto ao desenvolvimento futuro, com mais opções de projetos de rendimento baseados em BTC. A Binance anunciou que é possível fazer staking de BTC diretamente da conta para obter rendimentos em Babylon, trazendo uma grande quantidade de novos fundos para o projeto.
(# Dinheiro Comum)USUAL(:)Índice de Recomendações:⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: Projeto de stablecoin apoiado pela Binance, que oferece soluções de stablecoin descentralizadas.
Últimos desenvolvimentos: Após a atualização do Checker, o produto de título tem um rendimento anualizado de 48% para USD0++, e a APY média de USD0/USD0++ e USD0/USDC no Curve é de 54% e 52%, respetivamente, reduzindo a quantidade de moedas USUAL em 17%, aumentando o preço e atraindo os usuários a participar de arbitragem de alto valor.
(# BounceBit)BB(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: camada básica de re-staking no ecossistema Bitcoin, em profunda colaboração com a Binance.
Últimos desenvolvimentos: aumento das taxas de rendimento de staking para vários tokens, com os rendimentos anualizados em 30 dias para USDT, BTC, BNB e ETH a atingirem 54,25%, 24,55%, 37,13% e 37,7%, atraindo uma grande quantidade de usuários para participar no staking. Parceria com a Ondo para introduzir RWA tokenizados.
(# Equilibria)EQB(:)Índice de Recomendação:⭐️⭐️⭐️###
Descrição do projeto: Projeto Gun Pool, utiliza o modelo de rendimento melhorado pelo veToken da Pendle.
Últimos desenvolvimentos: Colaboração reforçada com a Curve, lançamento de múltiplos novos pools de aumento, com APY máximo de 59%, atraindo usuários para participar da arbitragem.
( Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins continua a crescer: USDT aumentou 2,91% para 145,1 mil milhões de dólares, USDC aumentou 3,23% para 41,5 mil milhões de dólares, mostrando que os fundos continuam a entrar.
A liquidez está a aumentar gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais estão a descer, enquanto as taxas de arbitragem em projetos DeFi na cadeia aumentam devido à valorização dos ativos criptográficos, tornando o regresso ao DeFi uma boa escolha.
Situação dos fundos: O TVL de projetos DeFi subiu de 53,2 bilhões de dólares para 54,1 bilhões de dólares, um aumento de 1,69% nos novos fundos, mantendo uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses.
![Reestruturação da avaliação do setor DeFi, rotação de setores em destaque｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
) Análise Profunda
Força motriz da alta:
Os principais fatores que impulsionam esta rodada de alta: a entrada do mercado em um ciclo de touro aumenta a demanda por liquidez, impulsionando a alta das taxas de juros de empréstimos básicos e ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem dos protocolos DeFi. Especificamente:
Este mecanismo de condução fortalece o suporte ao valor intrínseco no setor DeFi, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Desempenho de outras trilhas
blockchain
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas ( não incluem blockchains públicas com TVL menor ):
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL###milhões### | |--------|--------|--------------| | Hyperliquid | 21.23% | 2606.34 | | Sui | 14,45% | 1870,36 | | Algorand | 10.99% | 201.15 | | PulseChain | 7,33% | 953,99 | | Bitcoin | 6.99% | 4854.36 |
(# Hyperliquid: Esta semana, o mercado tem estado muito volátil, com um aumento significativo no número de usuários a participar em transações na blockchain. O Hyperliquid atingiu um volume de contratos em aberto de 3,5 mil milhões de dólares, superando o DYDX e tornando-se o maior DEX de Perp na blockchain. Após o lançamento do projeto popular ME, o volume de transações cresceu rapidamente.
)# Sui: O movimento da emissão de moedas impulsionou a alta do Move, com Sui como líder em destaque. Colaboração com as carteiras Backpack e Phantom para suportar SUI. A moeda Meme KAPI está em alta, atraindo tráfego e capital. O volume diário de transações na DEX da cadeia ultrapassou 466 milhões de dólares, com um desenvolvimento rápido do ecossistema.
(# Algorand: A moeda Meme MONKO em blockchain está a ganhar popularidade, atraindo atenção e investimento. Anunciou apoio a projetos na pista RWA. USDCa e EURD estão em conformidade com os padrões MiCA, podendo continuar a fornecer serviços aos usuários europeus.
)# PulseChain: As moedas Meme estão ativas na blockchain, trazendo um efeito de criação de riqueza. O volume de negociações do maior DEX PulseX aumentou 62%. Rumores de mercado indicam que PLS será listado na Binance, permitindo que os usuários entrem no ecossistema para ganhar PLS.
Bitcoin:
O BTC está a ter um bom desempenho, com uma queda pequena e a voltar a altos históricos. Os usuários estão otimistas com o futuro, optando por projetos BTCFi para obter rendimentos adicionais, o que impulsiona o aumento do TVL.
Resumo da lista de aumento de preços
Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana ### não incluem tokens com baixo volume de negociação e moedas Meme ###:
| Token | Nome do Projeto | Variação das Últimas Sete Dias | Capitalização de Mercado Circulante | Taxa de Circulação | |-----|--------|--------|--------|------| | USUAL | Usual | 98,57% | $257.540.796 | 8,37% | | BGB | Bitget | 95,01% | $4.816.158.400 | 69,99% | | SUSHI | Sushi | 65,77% | $473.147.704 | 69,06% | | ORCA | ORCA | 48,16% | $299.415.167 | 53,27% | | ACX | Across Protocol | 45,88% | $382.450.514 | 44,39% |
Nesta semana, a lista de aumentos apresenta características de concentração setorial, com a maioria dos tokens em alta pertencendo ao setor de blockchains públicas.
USUAL:
Após a atualização do Checker, os produtos de obrigações USD0++ e os pares de negociação relacionados apresentaram um aumento significativo no rendimento anual, atraindo usuários a participar de arbitragem de alto valor.
BGB:
Lançar tokens populares, especialmente os tokens Meme, atrai usuários e capital. O CEO anunciou que está considerando reentrar no mercado americano. O volume de negócios superou o da OKX, tornando-se a terceira maior bolsa.
(# SUSHI: Lançamento das funcionalidades Dojo Agent e Tweet Token, suportando a tokenização de tweets e a criação de moedas Meme, com um aumento significativo no volume de negociações. Proposta de uma estratégia de diversificação de ativos, reduzindo a volatilidade e aumentando os rendimentos.
)# ORCA: Colaboração com várias plataformas da Binance. Lançamento de uma nova ferramenta de criação de Token, suportando as redes Solana e Eclipse. Colaboração com a HawkFi e a NATIX Network para melhorar a experiência DeFi.
ACX:
Parceria com a Binance, o token ACX será lançado em várias plataformas. Colaboração com as exchanges HTX Global, Bitvavo e Yodl, além de aprofundar a parceria com a Uniswap.
Lista de aumento de preços de tokens Meme
| Token | Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado em Circulação | Blockchain Pertencente | |-----|--------|--------|--------|------| | FARTCOIN | Fartcoin | 187,53% | $507.074.756 | Solana | | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117,03% | $861.228.822 | BSC | | WOLF | LandWolf | 74,42% | $235.865.534 | Ethereum | | TURBO | Turbo | 52,45% | $879.341.386 | Ethereum | | DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON ###Runes### | 40