16 imagens para entender o Bitcoin neste ano: mais de 140 milhões de novos endereços, a média de participação dos ativos lucrativos é de 60,50%
Em 2022, afetado pela contração da liquidez global, o Bitcoin terminou o mercado de alta dos dois anos anteriores e entrou em um mercado de baixa com oscilações descendentes. O preço do Bitcoin caiu abaixo de 20.000 dólares, as principais exchanges e protocolos DeFi enfrentaram problemas sucessivos, abalando a confiança do mercado. Além desses fenômenos superficiais, o Bitcoin passou por mudanças profundas em várias áreas.
Este artigo revisa de forma abrangente as mudanças nos dados do Bitcoin este ano em cinco áreas: mercado de negociação, fundamentos on-chain, estrutura de chips e endereços, mineração e aplicabilidade, fornecendo uma base analítica para as previsões do próximo ano.
Pontos principais
1. Mercado de Negociação
1)BTC preço caiu mais de 65% ao longo do ano, apresentando uma forma de queda "em degraus".
exchange BTC o estoque diminuiu em 533,7 mil moedas, uma queda de aproximadamente 20,20%.
3)10 após meados de outubro, a taxa de alavancagem do mercado é estimada para recuar de um máximo de 40,47% para cerca de 28,05%.
instituição BTC detém um volume moderadamente reduzido de 4,54%, a taxa de prêmio fora do mercado caiu para -44%.
2. Fundamentos on-chain
Bitcoin na cadeia de usuários caiu significativamente em relação ao ano passado, mas manteve-se relativamente estável em meio à volatilidade do mercado.
total de transações acumuladas no ano de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior. O valor total das transações acumuladas é de aproximadamente 12,56 bilhões de BTC, um crescimento de 36,37% em relação ao ano anterior.
acumulou taxas de transação em cadeia de aproximadamente 1,37 milhões de dólares, com uma média de cerca de 1,53 dólares por transação, apresentando uma tendência de queda.
3. Estrutura de fichas e endereços
a média do percentual de lucro das fichas é de 60,50%, enquanto que 40% das fichas estão em estado de perda ao longo do ano.
2)"gigante" Endereço a concentração de chips passou por um processo de "concentração-distribuição". Os ativos de usuários comuns apresentam uma tendência de polarização acelerada de pequenas quantias e ciclos de posse.
4. Mineração
A média diária de hash rate é de aproximadamente 218,5 EH/s, com um aumento anual de 11,21%, apresentando uma leve subida.
O espaço de lucro da mineração está sendo pressionado, o rendimento de mineração por T de poder de hash caiu para 0,06 dólares por dia, uma queda de 76% ao longo do ano.
5. Aplicabilidade
O número de canais da Lightning Network caiu 18,53%, a circulação de WBTC caiu 24,48%, indicando uma redução na conectividade com outros ecossistemas.
01、moeda preço grande queda, exchange armazenamento reduzido
Em 2022, o preço do BTC caiu de 47.700 dólares para 16.600 dólares, uma queda de aproximadamente 65,09%. Ao longo do ano, ocorreram 6 quedas diárias superiores a 10%, com 2 ocorrendo apenas no mês de novembro. O preço apresentou uma queda "em degraus", com quedas acentuadas geralmente ocorrendo ao longo do dia.
O estoque de BTC na bolsa caiu de 2.642.300 para 2.108.600, uma diminuição de 20,20%. Após o incidente da FTX, o estoque caiu rapidamente, diminuindo cerca de 240.000 BTC em 11 dias.
O mercado estima que a taxa de alavancagem suba primeiro e depois desça, atingindo um pico de 40,47% a 11 de outubro, e caindo para 28,05% um mês depois, não ultrapassando basicamente os 30% a partir daí.
A quantidade de BTC mantida por instituições caiu moderadamente 4,54%, a taxa de prêmio fora de bolsa caiu de -20,74% em janeiro para -44,12% em dezembro, uma queda de 112,73%.
02、A atividade dos usuários diminui, o volume de transações aumenta
Em 2022, o número médio mensal de Endereços ativos de Bitcoin foi de 27,82 milhões, uma queda de 7,67% em relação ao ano anterior. O número médio diário de Endereços ativos foi de 916,5 mil, uma queda de 7,70% em relação ao ano anterior. Foram adicionados 141 milhões de Endereços, uma redução de 9,50% em relação ao ano anterior.
Total de transações acumuladas de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior. No entanto, o total acumulado de transações foi de 12,56 bilhões de BTC, um aumento significativo de 36,37% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre, o total médio de transações mensais foi de 1,35 bilhões de BTC, claramente superior aos 86,96 milhões de BTC do segundo semestre.
A taxa média de transação diária é de 1,53 dólares, apresentando uma tendência de queda. A taxa total de transação acumulada é de 137 milhões de dólares, também apresentando uma tendência de queda. Maio teve a taxa mais alta, enquanto outubro teve a mais baixa.
03, Mudança na Estrutura de Chips, Crescimento de Endereços de Pequeno Montante
Em 2022, a média da participação dos chips de lucro do Bitcoin foi de 60,50%, apresentando uma tendência de queda ao longo do ano, passando de 74,54% para 55,77%. Entre 8 e 29 de novembro, a participação dos chips de lucro esteve quase sempre abaixo de 50%.
A proporção do saldo total dos 100 principais endereços aumentou e depois diminuiu, subindo de 15,03% para 15,81%, e depois caindo para 14,82%.
O número de endereços de pequeno valor aumentou significativamente, com um aumento notável nos endereços abaixo de 10 BTC. A proporção de moedas mantidas por 1-2 anos cresceu mais, atingindo 20,37%. Os endereços de curto prazo e de longo prazo também cresceram.
04, O poder de computação continua a crescer, a receita por unidade cai drasticamente
No ano, a dificuldade de mineração de BTC foi aumentada 15 vezes e diminuída 10 vezes, com um aumento geral maior. Em 10 de outubro, o aumento foi de 13,55%, e em 6 de dezembro, a diminuição foi de 7,32%.
Hashrate média diária de 218,5 EH/s, aumento anual de 11,21%. Máximo de 316,2 EH/s e mínimo de 160,3 EH/s. Consumo de eletricidade estimado para o ano de 113,83 TW/h.
O rendimento de mineração por T de potência de cálculo diário caiu de 0,25 dólares para 0,06 dólares, uma queda de 76%. Desde setembro, tem estado abaixo de 0,1 dólares.
Índice de Posição dos Mineradores ( MPI ) média -0.52, a pressão de venda é relativamente baixa. No entanto, picos de venda ocorreram no final de março, início de abril, meio de junho e meio de novembro.
05, Rede Lightning e a queda do WBTC
O número de canais da Lightning Network caiu de 83.000 para 67.700, uma queda de 18,53%. Após meados de outubro, houve uma rápida diminuição. A capacidade de fundos aumentou 46,19% ao longo do ano, mas houve uma queda após 25 de outubro.
A quantidade total de WBTC aumentou e depois diminuiu, subindo de 258.100 moedas para 285.000 moedas, e depois caindo para 194.900 moedas, com uma queda de 24,48% ao longo do ano. No final de novembro, a proporção WBTC/BTC chegou a descolar.
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Panorama do Bitcoin em 2022: Análise das mudanças na profundidade do BTC em cinco dimensões
16 imagens para entender o Bitcoin neste ano: mais de 140 milhões de novos endereços, a média de participação dos ativos lucrativos é de 60,50%
Em 2022, afetado pela contração da liquidez global, o Bitcoin terminou o mercado de alta dos dois anos anteriores e entrou em um mercado de baixa com oscilações descendentes. O preço do Bitcoin caiu abaixo de 20.000 dólares, as principais exchanges e protocolos DeFi enfrentaram problemas sucessivos, abalando a confiança do mercado. Além desses fenômenos superficiais, o Bitcoin passou por mudanças profundas em várias áreas.
Este artigo revisa de forma abrangente as mudanças nos dados do Bitcoin este ano em cinco áreas: mercado de negociação, fundamentos on-chain, estrutura de chips e endereços, mineração e aplicabilidade, fornecendo uma base analítica para as previsões do próximo ano.
Pontos principais
1. Mercado de Negociação
1)BTC preço caiu mais de 65% ao longo do ano, apresentando uma forma de queda "em degraus".
3)10 após meados de outubro, a taxa de alavancagem do mercado é estimada para recuar de um máximo de 40,47% para cerca de 28,05%.
2. Fundamentos on-chain
Bitcoin na cadeia de usuários caiu significativamente em relação ao ano passado, mas manteve-se relativamente estável em meio à volatilidade do mercado.
total de transações acumuladas no ano de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior. O valor total das transações acumuladas é de aproximadamente 12,56 bilhões de BTC, um crescimento de 36,37% em relação ao ano anterior.
acumulou taxas de transação em cadeia de aproximadamente 1,37 milhões de dólares, com uma média de cerca de 1,53 dólares por transação, apresentando uma tendência de queda.
3. Estrutura de fichas e endereços
2)"gigante" Endereço a concentração de chips passou por um processo de "concentração-distribuição". Os ativos de usuários comuns apresentam uma tendência de polarização acelerada de pequenas quantias e ciclos de posse.
4. Mineração
A média diária de hash rate é de aproximadamente 218,5 EH/s, com um aumento anual de 11,21%, apresentando uma leve subida.
O espaço de lucro da mineração está sendo pressionado, o rendimento de mineração por T de poder de hash caiu para 0,06 dólares por dia, uma queda de 76% ao longo do ano.
5. Aplicabilidade
01、moeda preço grande queda, exchange armazenamento reduzido
Em 2022, o preço do BTC caiu de 47.700 dólares para 16.600 dólares, uma queda de aproximadamente 65,09%. Ao longo do ano, ocorreram 6 quedas diárias superiores a 10%, com 2 ocorrendo apenas no mês de novembro. O preço apresentou uma queda "em degraus", com quedas acentuadas geralmente ocorrendo ao longo do dia.
O estoque de BTC na bolsa caiu de 2.642.300 para 2.108.600, uma diminuição de 20,20%. Após o incidente da FTX, o estoque caiu rapidamente, diminuindo cerca de 240.000 BTC em 11 dias.
O mercado estima que a taxa de alavancagem suba primeiro e depois desça, atingindo um pico de 40,47% a 11 de outubro, e caindo para 28,05% um mês depois, não ultrapassando basicamente os 30% a partir daí.
A quantidade de BTC mantida por instituições caiu moderadamente 4,54%, a taxa de prêmio fora de bolsa caiu de -20,74% em janeiro para -44,12% em dezembro, uma queda de 112,73%.
02、A atividade dos usuários diminui, o volume de transações aumenta
Em 2022, o número médio mensal de Endereços ativos de Bitcoin foi de 27,82 milhões, uma queda de 7,67% em relação ao ano anterior. O número médio diário de Endereços ativos foi de 916,5 mil, uma queda de 7,70% em relação ao ano anterior. Foram adicionados 141 milhões de Endereços, uma redução de 9,50% em relação ao ano anterior.
Total de transações acumuladas de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior. No entanto, o total acumulado de transações foi de 12,56 bilhões de BTC, um aumento significativo de 36,37% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre, o total médio de transações mensais foi de 1,35 bilhões de BTC, claramente superior aos 86,96 milhões de BTC do segundo semestre.
A taxa média de transação diária é de 1,53 dólares, apresentando uma tendência de queda. A taxa total de transação acumulada é de 137 milhões de dólares, também apresentando uma tendência de queda. Maio teve a taxa mais alta, enquanto outubro teve a mais baixa.
03, Mudança na Estrutura de Chips, Crescimento de Endereços de Pequeno Montante
Em 2022, a média da participação dos chips de lucro do Bitcoin foi de 60,50%, apresentando uma tendência de queda ao longo do ano, passando de 74,54% para 55,77%. Entre 8 e 29 de novembro, a participação dos chips de lucro esteve quase sempre abaixo de 50%.
A proporção do saldo total dos 100 principais endereços aumentou e depois diminuiu, subindo de 15,03% para 15,81%, e depois caindo para 14,82%.
O número de endereços de pequeno valor aumentou significativamente, com um aumento notável nos endereços abaixo de 10 BTC. A proporção de moedas mantidas por 1-2 anos cresceu mais, atingindo 20,37%. Os endereços de curto prazo e de longo prazo também cresceram.
04, O poder de computação continua a crescer, a receita por unidade cai drasticamente
No ano, a dificuldade de mineração de BTC foi aumentada 15 vezes e diminuída 10 vezes, com um aumento geral maior. Em 10 de outubro, o aumento foi de 13,55%, e em 6 de dezembro, a diminuição foi de 7,32%.
Hashrate média diária de 218,5 EH/s, aumento anual de 11,21%. Máximo de 316,2 EH/s e mínimo de 160,3 EH/s. Consumo de eletricidade estimado para o ano de 113,83 TW/h.
O rendimento de mineração por T de potência de cálculo diário caiu de 0,25 dólares para 0,06 dólares, uma queda de 76%. Desde setembro, tem estado abaixo de 0,1 dólares.
Índice de Posição dos Mineradores ( MPI ) média -0.52, a pressão de venda é relativamente baixa. No entanto, picos de venda ocorreram no final de março, início de abril, meio de junho e meio de novembro.
05, Rede Lightning e a queda do WBTC
O número de canais da Lightning Network caiu de 83.000 para 67.700, uma queda de 18,53%. Após meados de outubro, houve uma rápida diminuição. A capacidade de fundos aumentou 46,19% ao longo do ano, mas houve uma queda após 25 de outubro.
A quantidade total de WBTC aumentou e depois diminuiu, subindo de 258.100 moedas para 285.000 moedas, e depois caindo para 194.900 moedas, com uma queda de 24,48% ao longo do ano. No final de novembro, a proporção WBTC/BTC chegou a descolar.