Infraestrutura de poder de computação na era da IA: lições do relatório financeiro da Nvidia

O relatório financeiro mais recente da NVIDIA mostra que seu desempenho superou amplamente as expectativas, refletindo o forte crescimento da demanda por poder de computação na era da IA. Especificamente:

1. Receita do trimestre de 26 mil milhões de dólares, um aumento de 262% em relação ao ano anterior, muito acima das expectativas. Receita do centro de dados de 22,6 mil milhões de dólares, um aumento de 427% em relação ao ano anterior.

2. Lucro líquido de 14.88 mil milhões de dólares, um aumento de 628% em relação ao ano anterior. Orientação para o próximo trimestre de 28 mil milhões de dólares, mantendo um alto ritmo de crescimento.

3. Margem bruta de 78,4%, aumento de 2,4 pontos percentuais em relação ao período anterior.

4. A plataforma Blackwell está prestes a entrar em produção em massa, a demanda pelo chip H200 é alta e a linha de produtos futura será diversificada.

5. A demanda na rede é forte, com uma receita de 3,2 mil milhões de dólares, um aumento de 242% em relação ao ano anterior.

Isto reflete que a demanda por poder de computação em IA continua forte, e a substituição de gerações não afetará a demanda atual. Espera-se que o foco na avaliação do poder de computação mude para 2025, e o crescimento a longo prazo da indústria ainda é promissor.

No país, operadoras como a China Mobile estão acelerando a implementação de infraestrutura de IA:

1. A China Mobile lançou a base de IA "Jiutian", que inclui um cluster de computação inteligente de nível Wan Ka e um modelo multimodal de centenas de bilhões.

2. Durante o ano, serão colocados em operação 3 centros de computação inteligente em grande escala com quase 20 mil placas e 12 centros de computação inteligente regionais.

3. Desenvolver de forma independente 15 grandes modelos de indústria, com 40 grandes modelos desenvolvidos internamente.

4. Construir três grandes bases de treinamento, avaliação e inovação industrial em IA.

Além disso, a SMIC subiu para a terceira maior fabricante de wafers do mundo, com uma quota de mercado de 6%, refletindo o rápido desenvolvimento da cadeia industrial de semicondutores nacional.

De uma forma geral, a infraestrutura de poder de computação de IA está em um período de rápida expansão e ainda há um amplo espaço para desenvolvimento no futuro. Cadeias industriais relacionadas, como comunicação óptica, equipamentos de poder de computação e computação em nuvem, merecem uma atenção especial.