Jupiter: O principal agregador de transações no ecossistema Solana

Jupiter é o agregador de liquidez de troca descentralizada mais bem-sucedido no ecossistema Solana, atualmente reunindo mais de 50% do volume de transações na cadeia Solana. Após 3 anos de desenvolvimento, Jupiter se tornou o líder em agregação de transações na cadeia Solana.

Visão geral do projeto

• Data de fundação: 2021
• Produtos principais: agregador de negociação, ordens limitadas, DCA, contratos perpétuos, etc.
• Token: JUP, quantidade total de 10 bilhões, atualmente em circulação 1.35 bilhões.
• Capitalização de mercado: cerca de 13,3 bilhões de dólares ( capitalização de mercado em circulação )
• Volume de transações diário: cerca de 154 milhões de dólares
• TVL:6.02 bilhões de dólares

Negócio Principal

Agregador de Negócios

Jupiter agregou várias pools de liquidez no ecossistema Solana, oferecendo aos usuários o melhor caminho de negociação através de algoritmos inteligentes. Os usuários podem definir parâmetros de negociação conforme necessário, desfrutando de uma experiência de negociação eficiente e de baixo custo.

ordem limitada

Jupiter oferece aos traders a funcionalidade de ordens limitadas, ajudando os usuários a evitar problemas de slippage e MEV. As ordens limitadas podem ser parcialmente executadas, e os usuários podem definir o prazo de validade, preço e quantidade da ordem.

DCA定投

O produto de DCA da Jupiter permite que os usuários definam a frequência de compra, faixa de preços, período total e outros parâmetros, implementando estratégias de investimento automatizadas. Isso ajuda a reduzir o risco de investimento único, sendo adequado para investidores de longo prazo.

Contrato Perpétuo

Jupiter Perpetual suporta negociação de contratos perpétuos com alavancagem de até 100x. Os traders podem usar vários tokens Solana como colateral para abrir posições longas e curtas. Este produto adota um modelo semelhante ao GMX, onde os provedores de liquidez recebem a maior parte das taxas de negociação e de empréstimo.

Estratégia de Desenvolvimento

Jupiter já ocupa uma posição de liderança na área de agregação de negociações, estando ativamente a investir em outras áreas:

1. Jupiter Labs: um laboratório de investimentos de projeto operado de forma independente, com foco em contratos perpétuos e stablecoins LST.

2. LFG Launchpad: uma plataforma inovadora para lançamento de projetos, enfatizando a comunidade e a transparência.

3. Expansão horizontal: ampliar a influência no ecossistema Solana através de investimentos e incubação de outros projetos de pista.

Vantagens e Desafios

Vantagens:

• O alto desempenho e baixo custo da cadeia Solana
• Diversidade de produtos, atendendo a diferentes necessidades de negociação
• Uma enorme base de usuários e volume de transações
• Expandir ativamente novos domínios de negócios

Desafio:

• O modelo econômico do token é relativamente simples, carecendo de mecanismos como a staking.
• A falta de capacitação dos tokens faz com que o crescimento de valor dependa do desenvolvimento do projeto
• O desbloqueio de tokens subsequente pode trazer pressão de venda

Resumo

A Jupiter, com sua tecnologia de agregação de transações líder e uma linha de produtos diversificada, tornou-se um dos projetos centrais do ecossistema Solana. Sua disposição ativa para novas iniciativas promete expandir ainda mais sua influência. No entanto, o modelo econômico do token ainda apresenta espaço para otimizações. De modo geral, a Jupiter possui uma forte competitividade no campo DeFi da Solana, e seu desenvolvimento futuro é promissor.