As grandes empresas de IA continuam a perseguir sonhos, a demanda por poder de computação continua a aumentar nos volumes de negociação

Os relatórios financeiros de gigantes da tecnologia como Microsoft, Google e Meta estão sendo divulgados, e o desempenho dos negócios de IA é impressionante. A "corrida armamentista" de poder de computação entre os principais provedores de nuvem está em plena atividade, e a possibilidade de uma desaceleração nos gastos de capital é quase inexistente a curto prazo. No início da era da IA, os principais fornecedores só poderão sobreviver em meio à intensa concorrência através de investimentos contínuos. O mercado espera ver mais aplicações de IA "práticas", que realmente possam aumentar a produtividade ou trazer conveniência à vida.

Atualmente, deve-se prestar atenção ao "Poder de computação de alto custo-benefício". A redução do custo por unidade de poder de computação será uma condição necessária para a humanidade entrar na era da AGI. Poder de computação de IA barato, acessível e estável é a base para o surgimento de aplicações de IA históricas. Os principais provedores de nuvem têm a capacidade de investir em larga escala, mas muitas pequenas e médias empresas precisam de um poder de computação de alto custo-benefício.

Do ponto de vista do custo do poder de computação, além da eletricidade representar 10% dos custos operacionais, o restante é quase totalmente investimento em ativos fixos, incluindo GPU, equipamentos de rede e resfriamento. No que diz respeito às GPUs, a TSMC está expandindo a capacidade de CoWoS necessária para o poder de computação de IA; em termos de equipamentos de rede, a NVIDIA GB200 utiliza cabo de cobre de curta distância, equilibrando desempenho e custo; quanto ao resfriamento, com o aumento da densidade de potência dos armários, o resfriamento a líquido terá uma relação custo-benefício superior ao resfriamento a ar. No futuro, o poder de computação de alto custo-benefício se tornará um foco no desenvolvimento da indústria.