Como elaborar uma estratégia de investimento e superar o mercado

No campo dos investimentos, formular estratégias adequadas e obter continuamente retornos superiores ao mercado é o objetivo de muitas pessoas. Este artigo irá explorar como definir uma estratégia de investimento pessoal, como escolher ativos e como aproveitar o timing do mercado.

Definir estratégias de investimento pessoais

Ao elaborar uma estratégia de investimento, é necessário partir de duas perspetivas: a pessoal e a do mercado.

Do ponto de vista pessoal, considere os seguintes pontos:

1. Total de ativos investíveis
2. Objetivos de investimento e expectativas de rendimento
3. Preferência e capacidade de risco
4. Prazo de investimento
5. Necessidade de liquidez

Do ponto de vista do mercado, é necessário prestar atenção a:

1. Ciclo de mercado
2. Controle de posição

Os investidores devem elaborar uma estratégia de investimento adequada às suas circunstâncias pessoais e ao ambiente de mercado.

Como escolher ativos de qualidade

Para superar o mercado, a chave está em escolher ativos de qualidade e aproveitar as oportunidades de mercado. Ao escolher ativos, podem ser considerados os seguintes aspectos:

1. Crescimento: Focar nos principais indicadores do projeto, como TVL, número de usuários, volume de transações, etc.
2. Rentabilidade: analisar a receita do protocolo e a situação das transações na cadeia.
3. Atenção do mercado: Prestar atenção ao desempenho da opinião pública do projeto.

É possível treinar a capacidade de escolher ativos através da monitorização a longo prazo do desempenho dos ativos em relação ao Bitcoin. Ativos de qualidade geralmente superam o Bitcoin quando o mercado sobe e têm uma queda menor quando o mercado desce.

Aproveitar a oportunidade do mercado

O timing é um meio importante para aumentar os rendimentos de investimento. Pode-se considerar os seguintes aspectos:

1. Comprar quando o sentimento do mercado está em baixa e vender quando o mercado está superaquecido.
2. Prestar atenção ao impacto de eventos significativos no mercado.
3. Adotar a estratégia de auto-investimento a longo prazo e vendas periódicas.

Métodos para determinar o topo do mercado:

1. Análise quantitativa: prestar atenção aos sinais de desaceleração do crescimento.
2. Teoria da reflexividade: as expectativas do mercado podem atingir o pico quando não conseguem se sustentar.
3. Análise qualitativa: prestar atenção se os fatores que impulsionam a alta do mercado mudaram.

Fonte da dinâmica do mercado

O principal motor das mudanças de mercado é a emoção. Pode-se entender a dinâmica do mercado através da "Teoria da Crosta":

• Centro da Terra: o sentimento do mercado, é o ponto de partida da energia.
• Manto: fundamentos do projeto, desempenho de preços e eventos de curto prazo.
• Superfície: desempenho geral do mercado.

A avaliação do sentimento do mercado pode ser feita da seguinte forma:

1. Observar índices como o índice de medo e ganância.
2. Prestar atenção ao fluxo de capital, como a situação de entrada de ETF.
3. Analisar os dados de negociação, como volume de posições, prêmio de contratos perpétuos e taxa de financiamento, etc.

Descobrir continuamente novas oportunidades de investimento

Para continuar a descobrir novas oportunidades de investimento, pode:

1. Aceitar e entender ativamente novas coisas.
2. Ampliar horizontes, prestar atenção a áreas fora do mundo das criptomoedas.
3. Mantenha a curiosidade e analise as razões por trás das variações de preços.

Crescimento Pessoal do Trader

Os traders devem continuar a aprender e a melhorar a si mesmos. Recomenda-se a leitura de livros como "Tao Te Ching", "A Arte da Guerra", "O Livro das Maravilhas de Charlie", "Memórias de um Operador de Ações" e "Alquimia Financeira".

A aprendizagem contínua e a melhoria da percepção refletirão nas transações. Compreender a si mesmo e o mundo é fundamental para perceber a verdade do mercado e obter ganhos estáveis a longo prazo.

Por fim, o importante não é apenas superar o mercado, mas também encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a si, obtendo a alegria do crescimento através da prática e do progresso contínuos. Esta sensação de progresso contínuo é o motor central que impulsiona os traders para a frente.