De acordo com o relatório do mercado de ativos digitais referente à primeira metade de 2025, publicado pela Binance Research, o valor total de mercado das criptomoedas aumentou 1,99% desde o início do ano.
Após o grande aumento de 96,2% em 2024, este aumento mais moderado é visto como um sinal que reflete o otimismo cauteloso dos investidores.
De acordo com o relatório, o mercado sofreu uma queda de 18,61% no primeiro trimestre de 2025, mas com uma recuperação de 25,32% no segundo trimestre, fechou o ano em território positivo. Durante este período, os mercados globais enfrentaram flutuações devido ao aumento das tensões geopolíticas e tarifas de importação, o que trouxe tanto riscos quanto oportunidades para os mercados de criptomoedas.
De acordo com o relatório da Binance, Bitcoin superou a maioria dos índices de ações tradicionais com um aumento de 13% no valor no primeiro semestre de 2025. Com uma capitalização de mercado de mais de 2 trilhões de dólares e uma dominância de mercado de 65,1%, a BTC alcançou seu nível mais alto nos últimos quatro anos, continuando a ser o ativo favorito dos investidores institucionais. Os ETFs de Bitcoin à vista desempenharam um papel importante nesse crescimento, enquanto mais de 140 empresas mantêm um total de 848.100 BTC, evidenciando a adoção institucional.
De acordo com o relatório, o modelo econômico fundamental do Bitcoin também está passando por uma transformação. Apesar da desaceleração nas atividades em cadeia, o uso do Bitcoin no espaço DeFi (BTCFi) demonstrou um aumento anual de mais de 550%. A segurança da rede e as taxas de hash permaneceram fortes.
As blockchains de camada 1 (L1) apresentaram desempenhos diferentes no primeiro semestre do ano. Enquanto Ethereum manteve sua liderança com a atualização Pectra e fortes entradas institucionais; Solana chamou a atenção com o aumento do volume de transações e da confiabilidade. BNB Chain quebrou recordes na atividade da bolsa descentralizada (DEX), enquanto os memecoins aumentaram sua diversidade com ativos do mundo real (RWA) e aplicativos baseados em inteligência artificial.
De acordo com o relatório, enquanto a Avalanche cresce em sub-redes corporativas (subnet), a cadeia Sui dobrou seu TVL DeFi. Enquanto isso, a Tron continua a desempenhar um papel central nas operações de stablecoin, a TON aprofundou sua integração estratégica com o Telegram.
Soluções de Camada 2 do Ethereum (L2) desenharam um quadro mais complexo. Enquanto os rollups otimistas mantêm a liderança em liquidez, Base e Arbitrum se destacaram com modelos de receita sustentáveis. Embora os rollups ZK tenham feito avanços técnicos, ficaram atrás em termos de TVL e engajamento do usuário. Os avanços na descentralização do sequenciador e nos preparativos para o "Stage 2" apresentam um quadro complexo.
De acordo com a Binance, no primeiro semestre de 2025, o setor de finanças descentralizadas (DeFi) adquiriu uma estrutura mais institucional e sustentável. O total de ativos bloqueados (TVL) permaneceu em cerca de 151,5 bilhões de dólares, enquanto o número de usuários ativos mensais aumentou 240% em relação ao ano anterior. A participação dos DEXs no volume de negociação à vista atingiu um recorde de 29%. O restaking liderado pela EigenLayer e os mercados de previsões fortalecidos pela colaboração com a Polymarket-X foram desenvolvimentos notáveis.
O mercado de stablecoins também continuou a crescer. A capitalização de mercado total ultrapassou 250 bilhões de dólares, batendo recordes. A Tether (USDT) mantém sua liderança com uma capitalização de mercado de 153–156 bilhões de dólares, enquanto o USDC da Circle quase dobrou sua oferta, atingindo 61,5 bilhões de dólares. A aprovação da Lei GENIUS pelo Senado dos EUA e a entrada em vigor das regulamentações MiCA na Europa foram fatores principais que aumentaram a confiança institucional.
À medida que a adoção corporativa ganha velocidade, a inovação em produtos voltados para usuários individuais também se destacou. As carteiras de criptomoedas estão se transformando em super aplicativos, enquanto o DeFi se integrou ao sistema bancário tradicional. Os memecoins e os jogos de criptomoeda sobressaem com seu impacto cultural. Os desenvolvimentos nesta área revelam o potencial do cripto de tocar a vida cotidiana fora das finanças.
No primeiro semestre do ano, a integração com inteligência artificial e infraestrutura física foi um dos temas em destaque. A Inteligência Artificial Financeira Descentralizada (DeFAI) possibilita a tomada de decisões automáticas em protocolos DeFi, enquanto as Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) estenderam os blockchains ao mundo físico. De acordo com o relatório, esses desenvolvimentos revelam que o Web3 oferece um novo modelo econômico que une os mundos virtual e físico.
Com o regresso de Donald Trump à presidência, os EUA têm adotado medidas favoráveis às criptomoedas; a Europa, por outro lado, começou a implementar regulamentos mais rigorosos. Na Ásia, Hong Kong apoia a inovação com licenças abertas e incentivos fiscais, enquanto os regulamentos rigorosos em Singapura levaram à migração do setor. Também houve progressos em questões de transparência fiscal internacional e conformidade regulatória.
A Binance Research lista os 10 principais temas que espera destacar na segunda metade de 2025 da seguinte forma: perspetiva macroeconómica, desenvolvimentos regulatórios, o papel cíclico do Bitcoin, a integração das stablecoins na infraestrutura financeira, ativos do mundo real, inteligência artificial, experiência do consumidor, escalabilidade do Ethereum, concorrência de Layer 2 e infraestruturas descentralizadas.
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A Binance divulgou o seu último relatório detalhado do mercado! Fala sobre várias altcoins e compartilha 10 temas que se espera que sejam populares!
De acordo com o relatório do mercado de ativos digitais referente à primeira metade de 2025, publicado pela Binance Research, o valor total de mercado das criptomoedas aumentou 1,99% desde o início do ano.
Após o grande aumento de 96,2% em 2024, este aumento mais moderado é visto como um sinal que reflete o otimismo cauteloso dos investidores.
De acordo com o relatório, o mercado sofreu uma queda de 18,61% no primeiro trimestre de 2025, mas com uma recuperação de 25,32% no segundo trimestre, fechou o ano em território positivo. Durante este período, os mercados globais enfrentaram flutuações devido ao aumento das tensões geopolíticas e tarifas de importação, o que trouxe tanto riscos quanto oportunidades para os mercados de criptomoedas.
De acordo com o relatório da Binance, Bitcoin superou a maioria dos índices de ações tradicionais com um aumento de 13% no valor no primeiro semestre de 2025. Com uma capitalização de mercado de mais de 2 trilhões de dólares e uma dominância de mercado de 65,1%, a BTC alcançou seu nível mais alto nos últimos quatro anos, continuando a ser o ativo favorito dos investidores institucionais. Os ETFs de Bitcoin à vista desempenharam um papel importante nesse crescimento, enquanto mais de 140 empresas mantêm um total de 848.100 BTC, evidenciando a adoção institucional.
De acordo com o relatório, o modelo econômico fundamental do Bitcoin também está passando por uma transformação. Apesar da desaceleração nas atividades em cadeia, o uso do Bitcoin no espaço DeFi (BTCFi) demonstrou um aumento anual de mais de 550%. A segurança da rede e as taxas de hash permaneceram fortes.
As blockchains de camada 1 (L1) apresentaram desempenhos diferentes no primeiro semestre do ano. Enquanto Ethereum manteve sua liderança com a atualização Pectra e fortes entradas institucionais; Solana chamou a atenção com o aumento do volume de transações e da confiabilidade. BNB Chain quebrou recordes na atividade da bolsa descentralizada (DEX), enquanto os memecoins aumentaram sua diversidade com ativos do mundo real (RWA) e aplicativos baseados em inteligência artificial.
De acordo com o relatório, enquanto a Avalanche cresce em sub-redes corporativas (subnet), a cadeia Sui dobrou seu TVL DeFi. Enquanto isso, a Tron continua a desempenhar um papel central nas operações de stablecoin, a TON aprofundou sua integração estratégica com o Telegram.
Soluções de Camada 2 do Ethereum (L2) desenharam um quadro mais complexo. Enquanto os rollups otimistas mantêm a liderança em liquidez, Base e Arbitrum se destacaram com modelos de receita sustentáveis. Embora os rollups ZK tenham feito avanços técnicos, ficaram atrás em termos de TVL e engajamento do usuário. Os avanços na descentralização do sequenciador e nos preparativos para o "Stage 2" apresentam um quadro complexo.
De acordo com a Binance, no primeiro semestre de 2025, o setor de finanças descentralizadas (DeFi) adquiriu uma estrutura mais institucional e sustentável. O total de ativos bloqueados (TVL) permaneceu em cerca de 151,5 bilhões de dólares, enquanto o número de usuários ativos mensais aumentou 240% em relação ao ano anterior. A participação dos DEXs no volume de negociação à vista atingiu um recorde de 29%. O restaking liderado pela EigenLayer e os mercados de previsões fortalecidos pela colaboração com a Polymarket-X foram desenvolvimentos notáveis.
O mercado de stablecoins também continuou a crescer. A capitalização de mercado total ultrapassou 250 bilhões de dólares, batendo recordes. A Tether (USDT) mantém sua liderança com uma capitalização de mercado de 153–156 bilhões de dólares, enquanto o USDC da Circle quase dobrou sua oferta, atingindo 61,5 bilhões de dólares. A aprovação da Lei GENIUS pelo Senado dos EUA e a entrada em vigor das regulamentações MiCA na Europa foram fatores principais que aumentaram a confiança institucional.
À medida que a adoção corporativa ganha velocidade, a inovação em produtos voltados para usuários individuais também se destacou. As carteiras de criptomoedas estão se transformando em super aplicativos, enquanto o DeFi se integrou ao sistema bancário tradicional. Os memecoins e os jogos de criptomoeda sobressaem com seu impacto cultural. Os desenvolvimentos nesta área revelam o potencial do cripto de tocar a vida cotidiana fora das finanças.
No primeiro semestre do ano, a integração com inteligência artificial e infraestrutura física foi um dos temas em destaque. A Inteligência Artificial Financeira Descentralizada (DeFAI) possibilita a tomada de decisões automáticas em protocolos DeFi, enquanto as Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) estenderam os blockchains ao mundo físico. De acordo com o relatório, esses desenvolvimentos revelam que o Web3 oferece um novo modelo econômico que une os mundos virtual e físico.
Com o regresso de Donald Trump à presidência, os EUA têm adotado medidas favoráveis às criptomoedas; a Europa, por outro lado, começou a implementar regulamentos mais rigorosos. Na Ásia, Hong Kong apoia a inovação com licenças abertas e incentivos fiscais, enquanto os regulamentos rigorosos em Singapura levaram à migração do setor. Também houve progressos em questões de transparência fiscal internacional e conformidade regulatória.
A Binance Research lista os 10 principais temas que espera destacar na segunda metade de 2025 da seguinte forma: perspetiva macroeconómica, desenvolvimentos regulatórios, o papel cíclico do Bitcoin, a integração das stablecoins na infraestrutura financeira, ativos do mundo real, inteligência artificial, experiência do consumidor, escalabilidade do Ethereum, concorrência de Layer 2 e infraestruturas descentralizadas.