Em 2022, afetado pelo aperto global da liquidez, o Bitcoin encerrou o bull run dos dois anos anteriores e entrou em um Bear Market de oscilações descendentes. O preço do Bitcoin caiu abaixo da marca de 20.000 dólares, e as principais exchanges e protocolos DeFi enfrentaram problemas consecutivos, impactando fortemente a confiança do mercado. Este artigo revisa de forma abrangente as mudanças nos dados do Bitcoin este ano em relação ao mercado de negociação, fundamentos na cadeia, estrutura de chips, mineração, aplicações, entre outros.
Conteúdo Resumido
mercado de câmbio
O BTC teve uma queda de mais de 65% ao longo do ano, apresentando uma forma de queda "em degraus".
O estoque de BTC na exchange diminuiu 20,20%
Após meados de outubro, o mercado estima que a taxa de alavancagem cairá para abaixo de 30%
A quantidade de BTC detida por instituições caiu 4,54%, a taxa de prêmio fora da bolsa caiu para -44%
fundamentos na cadeia
Média mensal de endereços ativos de 27,82 milhões, uma queda de 7,67% em relação ao ano passado.
Adicionou 141 milhões de endereços, uma redução de 9,50% em relação ao ano passado
Número total de transações no ano: 88,99 milhões, uma diminuição de 4,13% em relação ao ano passado.
Total de transações de 12.56 bilhões de BTC, um aumento de 36.37% em relação ao ano passado
Taxas de transação na cadeia de 137 milhões de dólares, em tendência de queda
Estrutura de fichas
A média da proporção de chips de lucro é de 60,50%, e continua a cair ao longo do ano
A proporção de detentores de moedas nos 100 principais endereços de saldo aumenta primeiro e depois diminui
O número de endereços de pequenas quantias cresceu significativamente
A proporção de chips com um ciclo de posse de 1-2 anos aumentou mais.
Mineração
O poder de computação da rede aumentou moderadamente em 11,21%
O rendimento médio diário por T de poder de computação caiu de 0,25 dólares para 0,06 dólares
A pressão de venda dos mineradores é relativamente baixa
Aplicação
O número de canais da Lightning Network caiu 18,53%
WBTC Liquidez caiu 24,48%
Mercado de negociação: preço da moeda em grande queda, estoque da exchange reduzido
Em 2022, o preço do BTC caiu de aproximadamente 47.700 dólares para cerca de 16.600 dólares, com uma queda de 65,09%. Ao longo do ano, ocorreram 6 "quedas abruptas" com quedas diárias superiores a 10%. O preço da moeda apresentou uma forma de queda "em degraus", com quedas acentuadas geralmente ocorrendo dentro de um dia.
O stock de BTC na exchange caiu de 2.642.300 para 2.108.600, uma redução de 20,20%. Após o incidente da FTX, o stock das exchanges caiu rapidamente, diminuindo cerca de 240.000 BTC em 11 dias. O mercado estima que a taxa de alavancagem suba primeiro e depois caia, mantendo-se basicamente abaixo de 30% após meados de outubro.
A quantidade de BTC mantida pelas instituições diminuiu 32.900 moedas ao longo do ano, com uma queda de 4,54%. A taxa de prêmio fora da troca caiu de -20,74% em janeiro para -44,12% em dezembro, com uma queda de 112,73%.
na cadeia fundamentos: atividade em queda, aumento do volume de transações
Nos 11 meses anteriores a 2022, havia uma média mensal de 27,82 milhões de endereços ativos de Bitcoin, uma queda de 7,67% em relação ao ano passado. O número médio diário de endereços ativos foi de 916,5 mil, com uma redução de 7,70% em relação ao ano anterior. O total de novos endereços durante o ano foi de 141 milhões, uma diminuição de 9,50% em relação ao ano anterior.
O número total de transações no ano foi de 88,99 milhões, uma diminuição de 4,13% em relação ao ano passado. No entanto, o valor total das transações atingiu 12,56 bilhões de BTC, um aumento de 36,37% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre, o valor médio mensal das transações foi de 1,35 bilhões de BTC, claramente superior aos 86,96 milhões de BTC do segundo semestre.
As taxas de transação na cadeia no ano totalizam cerca de 137 milhões de dólares, apresentando uma tendência de queda. A taxa média por transação é de 1,53 dólares, caindo para 1,26 dólares no segundo semestre.
Estrutura de fichas: a proporção de lucros diminuiu, o número de endereços pequenos aumentou
Em 2022, a média da proporção de chips lucrativos do Bitcoin foi de 60,50%, apresentando uma tendência de queda ao longo do ano, passando de 74,54% no início do ano para 55,77% no final do ano. Entre 8 e 29 de novembro, a proporção de chips lucrativos chegou a ficar abaixo de 50%.
A proporção de posse de moeda dos 100 endereços com maior saldo subiu e depois caiu, aumentando de 15,03% no início do ano para um pico de 15,81% em meados de junho, e depois caindo para 14,82% no final do ano.
O número de endereços de baixo valor cresceu significativamente, com um aumento notável nos endereços abaixo de 10 BTC. A proporção de chips que mantêm a moeda por 1 a 2 anos aumentou mais, alcançando 20,37%. Os endereços que mantêm a moeda a curto e a longo prazo também aumentaram.
Mineração: crescimento de poder de computação, queda de rendimento
Em 2022, a dificuldade de mineração do Bitcoin foi ajustada 25 vezes, 15 vezes para cima e 10 vezes para baixo. A taxa média de hash diária foi de aproximadamente 218,5 EH/s, com um aumento anual de 11,21%. O consumo de energia estimado para o ano foi de aproximadamente 113,83 TW/h.
O rendimento médio diário por T de poder de cálculo caiu de 0,25 dólares no início do ano para 0,06 dólares no final do ano, uma queda de 76%. Desde setembro, tem permanecido abaixo de 0,1 dólares.
O índice de posição dos mineradores ( MPI ) teve uma média anual de -0,52, com pressão de venda geral relativamente baixa. No entanto, no final de março, no início de abril, no meio de junho e no meio de novembro, houve uma pressão de venda significativa.
Aplicação: a rede Lightning e a diminuição da escala do WBTC
O número de canais da Lightning Network caiu de 83.000 para 67.700, uma diminuição de 18,53%. Após meados de outubro, houve uma rápida queda. No entanto, a capacidade de fundos cresceu 46,19% ao longo do ano, passando de aproximadamente 3.305 BTC para 4.760 BTC.
O total de WBTC aumentou e depois diminuiu, passando de 258.100 moedas para 285.000 moedas antes de meados de maio, e, em seguida, caiu para 194.900 moedas, com uma redução anual de 24,48%. No final de novembro, houve uma breve desconexão.
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Análise abrangente dos dados do Bitcoin de 2022: preço caiu 65% e a atividade na cadeia diminuiu
Em 2022, afetado pelo aperto global da liquidez, o Bitcoin encerrou o bull run dos dois anos anteriores e entrou em um Bear Market de oscilações descendentes. O preço do Bitcoin caiu abaixo da marca de 20.000 dólares, e as principais exchanges e protocolos DeFi enfrentaram problemas consecutivos, impactando fortemente a confiança do mercado. Este artigo revisa de forma abrangente as mudanças nos dados do Bitcoin este ano em relação ao mercado de negociação, fundamentos na cadeia, estrutura de chips, mineração, aplicações, entre outros.
Conteúdo Resumido
Mercado de negociação: preço da moeda em grande queda, estoque da exchange reduzido
Em 2022, o preço do BTC caiu de aproximadamente 47.700 dólares para cerca de 16.600 dólares, com uma queda de 65,09%. Ao longo do ano, ocorreram 6 "quedas abruptas" com quedas diárias superiores a 10%. O preço da moeda apresentou uma forma de queda "em degraus", com quedas acentuadas geralmente ocorrendo dentro de um dia.
O stock de BTC na exchange caiu de 2.642.300 para 2.108.600, uma redução de 20,20%. Após o incidente da FTX, o stock das exchanges caiu rapidamente, diminuindo cerca de 240.000 BTC em 11 dias. O mercado estima que a taxa de alavancagem suba primeiro e depois caia, mantendo-se basicamente abaixo de 30% após meados de outubro.
A quantidade de BTC mantida pelas instituições diminuiu 32.900 moedas ao longo do ano, com uma queda de 4,54%. A taxa de prêmio fora da troca caiu de -20,74% em janeiro para -44,12% em dezembro, com uma queda de 112,73%.
na cadeia fundamentos: atividade em queda, aumento do volume de transações
Nos 11 meses anteriores a 2022, havia uma média mensal de 27,82 milhões de endereços ativos de Bitcoin, uma queda de 7,67% em relação ao ano passado. O número médio diário de endereços ativos foi de 916,5 mil, com uma redução de 7,70% em relação ao ano anterior. O total de novos endereços durante o ano foi de 141 milhões, uma diminuição de 9,50% em relação ao ano anterior.
O número total de transações no ano foi de 88,99 milhões, uma diminuição de 4,13% em relação ao ano passado. No entanto, o valor total das transações atingiu 12,56 bilhões de BTC, um aumento de 36,37% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre, o valor médio mensal das transações foi de 1,35 bilhões de BTC, claramente superior aos 86,96 milhões de BTC do segundo semestre.
As taxas de transação na cadeia no ano totalizam cerca de 137 milhões de dólares, apresentando uma tendência de queda. A taxa média por transação é de 1,53 dólares, caindo para 1,26 dólares no segundo semestre.
Estrutura de fichas: a proporção de lucros diminuiu, o número de endereços pequenos aumentou
Em 2022, a média da proporção de chips lucrativos do Bitcoin foi de 60,50%, apresentando uma tendência de queda ao longo do ano, passando de 74,54% no início do ano para 55,77% no final do ano. Entre 8 e 29 de novembro, a proporção de chips lucrativos chegou a ficar abaixo de 50%.
A proporção de posse de moeda dos 100 endereços com maior saldo subiu e depois caiu, aumentando de 15,03% no início do ano para um pico de 15,81% em meados de junho, e depois caindo para 14,82% no final do ano.
O número de endereços de baixo valor cresceu significativamente, com um aumento notável nos endereços abaixo de 10 BTC. A proporção de chips que mantêm a moeda por 1 a 2 anos aumentou mais, alcançando 20,37%. Os endereços que mantêm a moeda a curto e a longo prazo também aumentaram.
Mineração: crescimento de poder de computação, queda de rendimento
Em 2022, a dificuldade de mineração do Bitcoin foi ajustada 25 vezes, 15 vezes para cima e 10 vezes para baixo. A taxa média de hash diária foi de aproximadamente 218,5 EH/s, com um aumento anual de 11,21%. O consumo de energia estimado para o ano foi de aproximadamente 113,83 TW/h.
O rendimento médio diário por T de poder de cálculo caiu de 0,25 dólares no início do ano para 0,06 dólares no final do ano, uma queda de 76%. Desde setembro, tem permanecido abaixo de 0,1 dólares.
O índice de posição dos mineradores ( MPI ) teve uma média anual de -0,52, com pressão de venda geral relativamente baixa. No entanto, no final de março, no início de abril, no meio de junho e no meio de novembro, houve uma pressão de venda significativa.
Aplicação: a rede Lightning e a diminuição da escala do WBTC
O número de canais da Lightning Network caiu de 83.000 para 67.700, uma diminuição de 18,53%. Após meados de outubro, houve uma rápida queda. No entanto, a capacidade de fundos cresceu 46,19% ao longo do ano, passando de aproximadamente 3.305 BTC para 4.760 BTC.
O total de WBTC aumentou e depois diminuiu, passando de 258.100 moedas para 285.000 moedas antes de meados de maio, e, em seguida, caiu para 194.900 moedas, com uma redução anual de 24,48%. No final de novembro, houve uma breve desconexão.