DeFAI: A profunda fusão entre IA e Finanças Descentralizadas pode liderar uma nova onda de Agentes de IA?

Uma, Visão Geral do DeFAI

1.1 Definição de DeFi

DeFAI é a combinação de AI e Finanças Descentralizadas. Embora o mercado de AI já tenha passado por várias rodadas de especulação, desde poder computacional de AI até AI Meme, passando por diferentes arquiteturas tecnológicas e várias infraestruturas, o conceito de DeFAI está se tornando uma nova tendência de ruptura. Atualmente, o DeFAI é dividido em três grandes categorias: abstração de AI, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.

1.2 Mecanismo de funcionamento do DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é o modelo de linguagem grande (LLM), cuja operação envolve múltiplos níveis, desde a coleta de dados até a execução de decisões. A maioria dos modelos segue o seguinte fluxo de trabalho:

1. Coleta de dados: obter informações de fontes de dados em cadeia, fora da cadeia e descentralizadas.

2. Inferência de modelo: utilizar técnicas de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, aprendizagem por reforço e processamento de linguagem natural para análise e previsão.

3. Tomada de Decisão: Com base nos dados coletados e nos resultados da inferência, utilizar um motor de otimização e um sistema multi-agente para colaborar na formulação da melhor estratégia.

4. Custódia e Execução: O modelo pode ser hospedado em servidores centralizados ou descentralizados, mas precisa interagir com o protocolo na cadeia.

5. Interoperabilidade: interagir com múltiplos protocolos e plataformas de Finanças Descentralizadas através de integração de API e mensagens descentralizadas.

6. Gestão de Carteira: Utilizar carteiras MPC ou tecnologia TEE para uma gestão de chaves segura e execução de transações.

1.3 Da Intenção para as Finanças Descentralizadas

A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem seus portfólios de forma autônoma, permitindo que todos participem facilmente das negociações no mercado de criptomoedas. Esta visão ressoa com o conceito de "intenção", onde os usuários precisam apenas se preocupar com o resultado das transações, em vez do processo de execução. O DeFAI pode se tornar um novo caminho para realizar intenções, e futuras aplicações em larga escala da blockchain podem integrar conceitos como Agente AI, Solver, Centrado na Intenção e DeFAI.

Dois, Visão Geral do Projeto DeFAI

Atualmente, já surgiram vários projetos relacionados ao DeFAI no mercado, incluindo Griffain, Hey Anon, Orbit, Neur, Modenetwork, The Hive, Bankr, HotKeySwap, Gekko AI, ASYM, Wayfinder Foundation, Slate, Cod3x, Almanak e HIERO. Esses projetos abrangem várias áreas, como simplificação de operações DeFi, negociação impulsionada por IA e interações entre cadeias.

Três, a direção de desenvolvimento do Agente de IA

O desenvolvimento do Agente de IA enfrenta duas principais direções: jogos (Game) e Finanças Descentralizadas (DeFi).

3.1 Direção do Jogo

Projetos representados por M3 ( Metaverse Makers ) demonstram potencial, mas enfrentam o desafio real de que os jogos de IA ainda não explodiram verdadeiramente no mercado Web2. O ciclo de desenvolvimento de jogos é longo, e em comparação com o setor de Finanças Descentralizadas, os jogos de IA podem precisar de mais apoio do entusiasmo do mercado.

3.2 Finanças Descentralizadas

No projeto DeFAI, GRIFFAIN e Hey Anon ocupam as duas primeiras posições do ranking de capitalização de mercado, somando 37,29% da capitalização total do DeFAI. GRIFFAIN é construído sobre Solana e oferece funcionalidades como geração de carteira e transações rápidas. Hey Anon adota um modelo multichain, suportando várias blockchains, e seu crescimento de capitalização se deve em grande parte à influência pessoal do fundador Daniele.

Quatro, Perspectivas

A emergência do DeFAI é o resultado inevitável da combinação das fortes propriedades financeiras do blockchain com a tecnologia de IA. Seja GameFAI ou DeFAI, ambos mostram um enorme potencial de mercado. A direção do Game pode continuar o conceito de metaverso, utilizando IA para alcançar a autonomia e prosperidade do mundo virtual. A direção do DeFi, por outro lado, precisa mudar de especulação emocional para uma orientação de valor real; o desenvolvimento de Agentes de IA não pode depender apenas da especulação de Meme, mas precisa de um verdadeiro suporte de inovação em DeFi. O resultado final da concorrência de mercado é digno de expectativa, e o vencedor pode precisar encontrar um equilíbrio entre inovação e utilidade.