Análise do Sistema de Negociação: Construir uma Estratégia de Investimento Adequada a Si Mesmo

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, semelhante ao sistema de interação homem-máquina em computadores ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele inclui uma série de regras de sinal específicas, como entrada, saída, stop loss e take profit.

Muitos investidores têm uma compreensão errada dos sistemas de negociação, acreditando que ter um sistema de negociação garante lucros, ou que um sistema superior traz retornos mais altos. No entanto, a realidade não é tão simples.

Primeiro, não existe um sistema de negociação que seja sempre lucrativo e estável. Se houvesse um sistema assim, já teria sido descoberto e utilizado. Em segundo lugar, mesmo tendo um excelente sistema de negociação, isso não significa que se possa necessariamente obter lucros de forma estável. O usuário precisa ter uma forte capacidade de execução e seguir rigorosamente as instruções do sistema. Além disso, um bom sistema de negociação não é adequado para todos; cada pessoa precisa encontrar o sistema que melhor se adapte a si.

O sistema de negociação pode ser comparado a uma filosofia de orientação militar, situando-se a um nível estratégico. Embora não possa garantir a vitória em cada batalha, pode evitar derrotas desastrosas e preservar oportunidades futuras. O "pensamento operacional" e a "estratégia operacional" pertencem ao nível da campanha, enquanto as ações de negociação específicas são a manifestação do nível tático.

Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador mais crítico é a "relação de lucro e perda". A relação de lucro e perda refere-se à média dos lucros dividida pela média das perdas. Idealmente, a relação de lucro e perda não deve ser inferior a 2. Uma relação de lucro e perda de 3 é considerada aceitável, 4 é boa, 5 é excelente, e acima de 5 é considerada perfeita. Recomenda-se que os investidores calculem a relação de lucro e perda do sistema de negociação que utilizam a longo prazo, para avaliar sua eficácia.

Ao projetar um sistema de negociação, é necessário considerar os seguintes elementos:

1. Objetivos de investimento e taxa de retorno esperada
2. Capacidade e preferência de risco
3. Julgamento do ciclo
4. Pensamento Operacional
5. Estratégia de seleção de moedas
6. Dicas de Escolha de Tempo
7. Regras de compra e venda
8. Gestão de fundos
9. Controlo de risco

A avaliação do ciclo é crucial para os investimentos. Um julgamento preciso do ciclo do mercado pode aumentar a taxa de sucesso das estratégias, ajudando os investidores a aproveitarem melhor as oportunidades. O raciocínio operacional refere-se à escolha de estratégias em diferentes condições de mercado, que deve ser baseada na avaliação do mercado em geral.

A escolha de moedas é especialmente importante em mercados em alta. Para obter retornos acima da média, é necessário selecionar cuidadosamente as moedas e evitar trocas frequentes. Para grandes investimentos, a importância da escolha de moedas é ainda mais evidente.

As regras de timing e de compra e venda são fundamentais para controlar o risco. As regras de compra e venda devem ter uma certa flexibilidade para se adaptar a diferentes condições de mercado. A compra deve ser baseada em pontos de compra técnicos, enquanto a venda requer uma certa capacidade de previsão.

A gestão de capital é um conjunto rigoroso de regras disciplinares, incluindo proteção de lucros, estratégias de abertura de posições, entre outras. Para investidores iniciantes, recomenda-se o uso cauteloso de alavancagem, a fim de evitar a influência emocional causada pelas flutuações do mercado.

O controle de risco é uma regra de ferro no sistema de negociação, capaz de prevenir erros devido à ganância ou ao pensamento de sorte. Seguir rigorosamente as cláusulas de controle de risco ajuda a manter a calma e a evitar perdas desnecessárias.

Um exemplo simples de sistema de negociação é o Método de Ganville, que fornece quatro sinais de compra e quatro sinais de venda com base em médias móveis. Embora seja um sistema básico, oferece orientações claras para os investidores, ajudando a evitar negociações aleatórias.

Em suma, construir um sistema de negociação adequado requer considerar vários fatores e ajustar continuamente de acordo com as circunstâncias pessoais e as mudanças do mercado. Um bom sistema de negociação pode ajudar os investidores a manter a racionalidade em um mercado complexo e mutável, aumentando a eficiência dos investimentos.