Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e o mecanismo de Liquidez no ecossistema BTCFi

O Solv Protocol é um projeto fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira para a criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o espaço cripto. O Solv Protocol foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionadas a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o contínuo desenvolvimento da pista BTCFi, o Solv Protocol colocou seu foco no BTCFi, criando o ativo de rendimento total em blockchain SolvBTC, com o intuito de proporcionar novas oportunidades e possibilidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo que cria um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de staking (SAL), com o objetivo de simplificar e padronizar o processo de staking de Bitcoin entre cadeias, abstraindo assim a complexidade dos cenários de staking de Bitcoin, permitindo que usuários e desenvolvedores adotem rapidamente.

Informação Básica do Projeto

Informação Básica

Website:

Twitter: @SolvProtocol, fãs 272 mil

Data de lançamento: a mainnet foi lançada em junho de 2021, e o Solv Protocol não emitiu tokens.

Equipa do Projeto

Equipa central

Ryan Chow: Co-fundador. Formado pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Youzan Technology em Pequim, dedicando-se à aplicação da tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automotiva. Além disso, também trabalhou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulação financeira.

Will Wang: Co-fundador. Criou o "ERC-3525: padrão de token semi-homogeneizado". Ele tem 20 anos de experiência no setor de TI financeira e liderou o design e desenvolvimento do maior sistema de contabilidade bancária baseado em plataformas abertas e tecnologias distribuídas do mundo, sendo o vencedor do "Prémio de Contribuição Distinta do 20º Aniversário de Zhongguancun".

Meng Yan: Co-fundador. Anteriormente, foi vice-presidente da CSDN, além de ser um KOL ativo na indústria de Crypto.

Situação de financiamento

O Solv Protocol arrecadou cerca de 29 milhões de dólares através de três rodadas de financiamento.

rodada angelical

• Em 10 de novembro de 2020, foi anunciado que a empresa completou um financiamento de 6 milhões de dólares na rodada de anjo, com a Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures e Emirates Consortium como co-líderes.

rodada de sementes

• Em 8 de maio de 2021, foi anunciado que a rodada de financiamento seed de 2 milhões de dólares foi concluída, com investimento da Binance Labs.
• Em 30 de agosto de 2021, foi anunciada a conclusão de uma rodada de financiamento seed de 4 milhões de dólares, liderada conjuntamente pela Blockchain Capital, Sfermion e Gumi Cryptos Capital, com a participação da DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre outros.
• No dia 1 de agosto de 2023, foi anunciado que foi concluído um financiamento de seed round de 6 milhões de dólares, com investimentos de instituições como Laser Digital, um braço de investimento do gigante bancário japonês Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs.

Roda Estratégica

• No dia 14 de outubro de 2024, foi anunciada a conclusão de um financiamento estratégico de 11 milhões de dólares, com a participação de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital e OKX Ventures.

No processo de financiamento da terceira rodada, o Solv Protocol alcançou um montante de 29 milhões de dólares, e instituições de investimento conhecidas como Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Matrix Partners China e OKX Ventures fizeram grandes investimentos, o que demonstra uma forte confiança no futuro desenvolvimento do Solv Protocol no setor de capital.

Capacidade de Desenvolvimento

O projeto Solv Protocol foi lançado em 2020. Os eventos-chave do desenvolvimento do projeto estão apresentados na tabela:

A partir dos eventos-chave do desenvolvimento do projeto Solv Protocol, o Solv Protocol tem trabalhado arduamente na redução da barreira para a criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, o que também permitiu que o Solv Protocol rapidamente emitisse o ativo encapsulado SolvBTC após o surgimento da pista BTCFi, e rapidamente ocupasse o mercado de LST baseado em BTC. Em termos de tempo para a realização de vários nós tecnológicos-chave, o Solv Protocol completou o desenvolvimento técnico do projeto dentro do prazo, evidenciando a força da equipe técnica do Solv Protocol.

Modo de operação

BTC, como o maior ativo do setor de Crypto, tem um valor de mercado superior a 1,3 trilhões de dólares. No entanto, durante muito tempo, os detentores de BTC simplesmente mantiveram BTC sem liberar seu potencial de valor como o ETH. Assim, o Solv Protocol defende a liberação do potencial de ativos BTC de 1,3 trilhões de dólares por meio do stake de BTC. Em 2024, o Solv Protocol mudou seu foco de projeto para o BTCFi, lançando o ativo de rendimento total em cadeia SolvBTC, que pode liberar a liquidez de stake de BTC. Recentemente, também introduziu o conceito de camada de abstração de stake (SAL), marcando o início da agregação da liquidez de BTC pelo Solv Protocol.

Plataforma de staking integrada

Na arquitetura do Solv Protocol, o processo de stake é dividido em quatro papéis-chave e está intimamente ligado por meio de uma arquitetura de plataforma integrada:

• Emissores de LST (LST Issuers): Criar tokens de rendimento de liquidez (LST) atrelados ao staking de Bitcoin. A Solv é atualmente o maior emissor de Bitcoin LST no mercado. Permite que os usuários mantenham a liquidez dos ativos ao fazer stake do Token (LST), participando de atividades DeFi e outras atividades de rendimento.

• Protocolos de Staking (Staking Protocols): Gerencia os Bitcoins depositados pelos usuários, oferecendo rendimentos seguros. Protocolos de staking integrados como Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX, entre outros, fornecem fontes de rendimento de staking em Bitcoin, permitindo que os usuários recebam recompensas da cadeia POS ao fazer staking de Bitcoin em uma rede POS.

• Stake Validators (Staking Validators): Por exemplo, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, entre outros, são responsáveis por validar transações, garantindo a legalidade e segurança das transações de staking, verificando se o Bitcoin em stake corresponde ao LST Token e atualizando o estado da validação prontamente.

• Distribuidores de Rendimentos (Yield Distributors): Garantir que os rendimentos de stake sejam distribuídos de forma transparente e justa aos detentores de LST, assegurando que os usuários possam obter os retornos de stake em tempo hábil. Por exemplo, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, entre outros.

A Solv Protocol, ao integrar esses quatro papéis-chave, construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin. Por meio da integração de protocolos de staking, emissores de LST, validadores e distribuidores de rendimento, a Solv Protocol possibilita a interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e cadeias compatíveis com EVM, simplificando a implementação do staking tanto para usuários quanto para desenvolvedores. O protocolo de staking fornece a fonte de rendimento para o staking de Bitcoin, os emissores de LST emitem Tokens de staking líquido, permitindo que os usuários mantenham a liquidez de seus ativos durante o período de staking, os validadores são responsáveis por verificar a legalidade e segurança das transações de staking, e os distribuidores de rendimento são responsáveis por alocar os rendimentos gerados pelo staking de forma transparente e pública aos detentores de LST. Isso proporciona aos usuários uma experiência de staking mais conveniente, segura e atraente.

Staking Abstraction layer（SAL）stake抽象层

Staking Abstraction Layer (SAL) é uma arquitetura modular, projetada para facilitar a contabilidade segura e eficiente de BTC através de componentes-chave que interagem com o Staking Parameter Matrix (SPM). Os módulos-chave do SAL incluem o módulo de geração de LST, o módulo de geração de transações, nós de validação e o módulo de distribuição de rendimento, todos os quais dependem do SPM para definir regras de transação, padrões de validação e cálculo de rendimento. Esses componentes juntos formam uma estrutura que garante a segurança, transparência e eficiência da contabilidade de BTC e da emissão de LST, permitindo que os usuários maximizem seus rendimentos, enquanto minimizam os riscos associados ao processo de contabilidade e interação entre cadeias.

Matriz de Parâmetros de Staking (SPM): A função do módulo SPM é padronizar as várias configurações e parâmetros do staking de BTC. O SPM fornece aos desenvolvedores um conjunto de regras simples e padrão, permitindo que integrem mais facilmente cenários de staking de BTC em suas aplicações, sem a necessidade de projetar sistemas complexos desde o início.

Módulo de Geração de LST: O módulo de geração de LST tem como objetivo simplificar a emissão de Tokens de Staking de Liquidez (LST) entre cadeias. O processo de emissão de Tokens de Staking entre cadeias foi padronizado e automatizado, permitindo que os usuários não precisem participar manualmente de operações complexas entre cadeias. Este módulo permite que os emissores de LST emitam rapidamente e com facilidade Tokens de Staking de Liquidez, e distribuam esses Tokens aos usuários.

Módulo de Geração de Transações: O objetivo do módulo de geração de transações é gerar automaticamente e transmitir transações de stake de BTC. Em termos simples, o trabalho deste módulo é criar e enviar automaticamente transações de stake para a rede principal do BTC. Antes, os usuários precisavam realizar muitas etapas manualmente, mas agora este módulo ajudará automaticamente os usuários a completar a maior parte do trabalho, tornando o processo de stake mais simples.

Nódulo de Verificação: Verifica em tempo real a legalidade e segurança das transações de stake. A função dos nódulos de verificação é garantir que todas as transações de stake sejam legais e seguras. Quando os usuários realizam um stake, esses nódulos verificam e validam a correção da transação, garantindo que não haja problemas antes de confirmar a transação.

Módulo de Distribuição de Rendimentos: responsável por mapear corretamente as recompensas de stake para os detentores de LST. Quando os usuários ganham rendimentos através do stake, o módulo de distribuição de rendimentos é responsável por distribuir corretamente esses rendimentos nos tokens LST dos usuários. Os usuários podem receber os rendimentos de stake correspondentes com base na proporção de tokens LST que possuem.

Em suma, o SAL, como camada de abstração de stake, caracteriza-se por integrar múltiplos participantes de stake (incluindo provedores de stake de BTC, obtenção de rendimentos e desbloqueio de cenários DeFi), encapsulando esses processos complexos em módulos padronizados. Isso permite que os desenvolvedores integrem rapidamente a funcionalidade de stake de BTC em suas próprias aplicações e permite que os usuários iniciem o stake de forma abrangente. O SAL está simplificando a implementação do stake para promover a adoção de mais dApps. Por exemplo, aplicativos DeFi ou aplicativos de carteira só precisam integrar o SAL para oferecer uma gama de opções de stake para sua base de usuários. No entanto, uma vez que o próprio Bitcoin não suporta stake, todo o stake de terceiros pode apresentar certos riscos de segurança, e o SAL não é exceção. Como o SAL integra soluções relacionadas ao Staking, a complexidade técnica e a compatibilidade por trás da integração também podem trazer novos riscos de segurança. Portanto, o SAL precisa continuamente resolver os desafios relacionados à robustez operacional e à segurança.

Vantagens em relação a outros projetos BTCFi

O Solv Protocol, como um projeto LST na esfera BTCFi, possui muitos projetos no mercado com um alto grau de homogeneidade, como Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC e Stakestone, todos os quais apresentam alta similaridade com o Solv Protocol. Após o lançamento do SAL, o Solv Protocol começou a se concentrar na integração da liquidez do BTC, o que lhe confere uma grande vantagem em relação a outros projetos.

Garantia de Segurança

O Solv Protocol assegura a segurança das transações de stake integrando o serviço de validação ativa (AVS). O sistema AVS monitora de forma abrangente todos os aspectos das transações de stake, incluindo o endereço de destino, o hash do script, o prazo de stake, entre outros, para garantir a validade e a segurança das transações, evitando assim erros ou comportamentos maliciosos. Este mecanismo abrangente de monitorização e verificação oferece uma garantia fiável para as transações de stake dos usuários.

Otimização de Processo

O Solv Protocol, ao integrar a liquidez do BTC, também otimizou o processo de staking do projeto, permitindo que os usuários realizem operações de staking de forma mais conveniente. Os usuários só precisam depositar Bitcoin na plataforma, sem a necessidade de realizar outras operações em cadeia, garantindo assim a segurança dos usuários e aumentando a eficiência do staking, além de obter lucros.

Plataforma de Agregação de Rendimentos em Cadeia Completa

O Solv Protocol é uma plataforma de agregação de rendimento em toda a cadeia, que adota o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi, e oferece serviços de gestão de contratos transparentes. Através do endereço de contrato multi-assinatura do Gnosis Safe e do Solv Vault Guardian.