A Berkshire provavelmente aumentará suas participações em cinco casas de comércio japonesas.
As empresas operam de forma muito semelhante à Berkshire, e cada uma paga um forte dividendo.
A Charter Communications não está a adicionar qualquer valor neste momento.
10 ações que gostamos mais do que a Berkshire Hathaway ›
Vai levar muito, muito tempo até que alguém acumule as credenciais de investimento de Warren Buffett. O Oráculo de Omaha liderou Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) durante 60 anos e disse que planeja se aposentar no final do ano, alguns meses após celebrar seu 95º aniversário. A carreira lendária de Buffett levou a Berkshire a acumular um ganho anual composto de 19,9% desde 1965, em comparação com o ganho de 10,4% do S&P 500.
Nesse período, a Berkshire teve um ganho global de 5.550.000% em comparação com o ganho de 39.000% do mercado. Esse é um retorno enorme -- e demonstra o poder absoluto dos retornos compostos.
A carreira de Buffett é acompanhada de perto, e ele assumiu posições em algumas das maiores e mais conhecidas empresas do mundo -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, e outras. Mas ele também está fazendo alguns investimentos silenciosos e deliberados em algumas empresas menos conhecidas -- cinco delas em particular -- que podem ser grandes oportunidades de investimento. Vamos olhar para todas as cinco, além de uma ação de Buffett de alto perfil que eu acho que você deve evitar a todo custo neste momento.
Fonte da imagem: The Motley Fool. ## As cinco joias escondidas de Buffett
Em 2019, Buffett e a Berkshire Hathaway adquiriram participações em cinco casas de comércio baseadas no Japão: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), e Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). As empresas são conglomerados diversos que atuam em uma variedade de áreas no Japão e na China, incluindo metais industriais, energia, imóveis, serviços financeiros, saúde, consumo e automotivo.
Cada um deles tem muito em comum com a Berkshire Hathaway em si, que começou como uma empresa têxtil antes de Buffett a transformar no conglomerado que conhecemos hoje.
Buffett escreveu longamente sobre os sogo shosha japoneses na carta de 2024 da Berkshire aos investidores, dizendo:
"Nós simplesmente analisamos os registros financeiros deles e ficamos maravilhados com os baixos preços das suas ações. À medida que os anos passaram, nossa admiração por essas empresas cresceu constantemente. (O novo CEO) Greg (Abel) se reuniu muitas vezes com eles, e eu acompanho regularmente o progresso deles. Ambos gostamos da alocação de capital deles, das gestões e da atitude em relação aos seus investidores. Cada uma das cinco empresas aumenta os dividendos quando apropriado, recompra suas ações quando é sensato fazê-lo, e seus principais gerentes são muito menos agressivos em seus programas de compensação do que seus colegas nos EUA."
A história continuaAs participações da Berkshire nessas empresas são pequenas em comparação ao portfólio total da Berkshire, que tem um valor de $1,05 trilhões. Atualmente, as empresas têm um valor de mercado coletivo de $28,6 bilhões, ou apenas 2,7% das participações da Berkshire.
No entanto, isso certamente aumentará, mesmo depois que Buffett se afastar e Abel assumir o comando. Buffett revelou em sua carta aos acionistas que a Berkshire havia prometido originalmente manter seus interesses em cada uma das casas de comércio japonesas abaixo de 10%, mas agora que a Berkshire está se aproximando do limite em cada uma, as sogo shosha estão relaxando os tetos, então a Berkshire provavelmente continuará a aumentar suas ações, diz ele.
Cada uma dessas empresas possui o valioso selo de aprovação de Buffett, oferecendo aos investidores dos EUA a oportunidade de diversificar seus portfólios na Ásia, enquanto também recebem um dividendo consistente.
Dados sobre o rendimento de dividendos do ITOCF pelo YCharts ## Uma ação de Buffett a evitar
Nem todas as ações podem ser vencedoras. E agora, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) está a levar um golpe figurativo. A ação caiu 21% este ano, com grande parte da queda a ocorrer no mês passado após o desastroso relatório de lucros do segundo trimestre da empresa.
No relatório, a Charter reportou uma receita de 13,7 mil milhões de dólares, que subiu apenas 0,6% em relação ao ano anterior. Mas o mercado recuou abruptamente, uma vez que os lucros da empresa de 9,18 dólares por ação ficaram muito aquém das expectativas dos analistas de 9,58 dólares por ação.
Este realmente não é um problema novo -- a Charter está lutando para crescer em receita, com as vendas previstas para aumentar apenas 2% nos próximos dois anos. O maior impulsionador de crescimento da empresa é o seu serviço móvel, que aumentou 24,9% em relação ao ano anterior. Mas trouxe apenas 921 milhões de dólares no trimestre, o que representa apenas 6,6% da receita trimestral da empresa. Enquanto isso, o serviço de cabo da empresa caiu 9,9% na receita para 3,48 bilhões de dólares.
Para piorar a situação para os investidores de rendimento, a Charter nem sequer paga dividendos. As ações que pagam dividendos são um pilar do portfólio de Buffett, mas a Charter não faz um bom trabalho em recompensar os acionistas com um pagamento.
A conclusão
Para os investidores, a lição é simples: siga os princípios, não a pessoa. Buffett sempre procurou empresas subvalorizadas com fundamentos fortes e uma gestão que acreditasse em recompensar os acionistas. As cinco casas de comércio japonesas se encaixam nesse perfil, e não é de admirar que Buffett esteja empolgado para aumentar suas posições lá. A Charter não está proporcionando valor no momento -- e estou me perguntando quanto tempo levará para Buffett se desfazer de sua posição de $284 milhões.
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O Bank of America é um parceiro publicitário do Motley Fool Money. Patrick Sanders não possui ações de nenhuma das empresas mencionadas. O Motley Fool possui ações e recomenda a Apple e a Berkshire Hathaway. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
5 Ações de Warren Buffett para Comprar a Todo o Vapor e 1 a Evitar foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
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5 Ações de Warren Buffett para Comprar em Grande Escala e 1 para Evitar
Pontos-chave
Vai levar muito, muito tempo até que alguém acumule as credenciais de investimento de Warren Buffett. O Oráculo de Omaha liderou Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) durante 60 anos e disse que planeja se aposentar no final do ano, alguns meses após celebrar seu 95º aniversário. A carreira lendária de Buffett levou a Berkshire a acumular um ganho anual composto de 19,9% desde 1965, em comparação com o ganho de 10,4% do S&P 500.
Nesse período, a Berkshire teve um ganho global de 5.550.000% em comparação com o ganho de 39.000% do mercado. Esse é um retorno enorme -- e demonstra o poder absoluto dos retornos compostos.
A carreira de Buffett é acompanhada de perto, e ele assumiu posições em algumas das maiores e mais conhecidas empresas do mundo -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, e outras. Mas ele também está fazendo alguns investimentos silenciosos e deliberados em algumas empresas menos conhecidas -- cinco delas em particular -- que podem ser grandes oportunidades de investimento. Vamos olhar para todas as cinco, além de uma ação de Buffett de alto perfil que eu acho que você deve evitar a todo custo neste momento.
Fonte da imagem: The Motley Fool. ## As cinco joias escondidas de Buffett
Em 2019, Buffett e a Berkshire Hathaway adquiriram participações em cinco casas de comércio baseadas no Japão: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), e Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). As empresas são conglomerados diversos que atuam em uma variedade de áreas no Japão e na China, incluindo metais industriais, energia, imóveis, serviços financeiros, saúde, consumo e automotivo.
Cada um deles tem muito em comum com a Berkshire Hathaway em si, que começou como uma empresa têxtil antes de Buffett a transformar no conglomerado que conhecemos hoje.
Buffett escreveu longamente sobre os sogo shosha japoneses na carta de 2024 da Berkshire aos investidores, dizendo:
A história continuaAs participações da Berkshire nessas empresas são pequenas em comparação ao portfólio total da Berkshire, que tem um valor de $1,05 trilhões. Atualmente, as empresas têm um valor de mercado coletivo de $28,6 bilhões, ou apenas 2,7% das participações da Berkshire.
No entanto, isso certamente aumentará, mesmo depois que Buffett se afastar e Abel assumir o comando. Buffett revelou em sua carta aos acionistas que a Berkshire havia prometido originalmente manter seus interesses em cada uma das casas de comércio japonesas abaixo de 10%, mas agora que a Berkshire está se aproximando do limite em cada uma, as sogo shosha estão relaxando os tetos, então a Berkshire provavelmente continuará a aumentar suas ações, diz ele.
Cada uma dessas empresas possui o valioso selo de aprovação de Buffett, oferecendo aos investidores dos EUA a oportunidade de diversificar seus portfólios na Ásia, enquanto também recebem um dividendo consistente.
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Nem todas as ações podem ser vencedoras. E agora, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) está a levar um golpe figurativo. A ação caiu 21% este ano, com grande parte da queda a ocorrer no mês passado após o desastroso relatório de lucros do segundo trimestre da empresa.
No relatório, a Charter reportou uma receita de 13,7 mil milhões de dólares, que subiu apenas 0,6% em relação ao ano anterior. Mas o mercado recuou abruptamente, uma vez que os lucros da empresa de 9,18 dólares por ação ficaram muito aquém das expectativas dos analistas de 9,58 dólares por ação.
Este realmente não é um problema novo -- a Charter está lutando para crescer em receita, com as vendas previstas para aumentar apenas 2% nos próximos dois anos. O maior impulsionador de crescimento da empresa é o seu serviço móvel, que aumentou 24,9% em relação ao ano anterior. Mas trouxe apenas 921 milhões de dólares no trimestre, o que representa apenas 6,6% da receita trimestral da empresa. Enquanto isso, o serviço de cabo da empresa caiu 9,9% na receita para 3,48 bilhões de dólares.
Para piorar a situação para os investidores de rendimento, a Charter nem sequer paga dividendos. As ações que pagam dividendos são um pilar do portfólio de Buffett, mas a Charter não faz um bom trabalho em recompensar os acionistas com um pagamento.
A conclusão
Para os investidores, a lição é simples: siga os princípios, não a pessoa. Buffett sempre procurou empresas subvalorizadas com fundamentos fortes e uma gestão que acreditasse em recompensar os acionistas. As cinco casas de comércio japonesas se encaixam nesse perfil, e não é de admirar que Buffett esteja empolgado para aumentar suas posições lá. A Charter não está proporcionando valor no momento -- e estou me perguntando quanto tempo levará para Buffett se desfazer de sua posição de $284 milhões.
Deveria investir 1.000 dólares na Berkshire Hathaway agora?
Antes de comprar ações da Berkshire Hathaway, considere isto:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam ser as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Berkshire Hathaway não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem gerar retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando a Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1,000 na época da nossa recomendação, teria $649,657!* Ou quando a Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1,000 na época da nossa recomendação, teria $1,090,993!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1,057% — uma performance que supera o mercado em comparação com 185% para o S&P 500. Não perca a última lista dos 10 melhores, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
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O Bank of America é um parceiro publicitário do Motley Fool Money. Patrick Sanders não possui ações de nenhuma das empresas mencionadas. O Motley Fool possui ações e recomenda a Apple e a Berkshire Hathaway. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
5 Ações de Warren Buffett para Comprar a Todo o Vapor e 1 a Evitar foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
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