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En 2024, la taille du marché des cryptomonnaies devrait augmenter de 44 %, avec un développement florissant de la Finance décentralisée et de l'écosystème Layer 2.
1. Aperçu du marché
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies en 2024 est passée de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est attribuée à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, à la victoire de Trump et à d'autres facteurs favorables. La domination de Bitcoin a augmenté à 56,8 %, principalement grâce au doublement de la taille des actifs gérés par les ETF Bitcoin.
Bien que la performance des ETF Ethereum soit terne, Solana se distingue avec une hausse de 29,3 % du prix de SOL et un afflux net de 2 milliards de dollars dans l'écosystème. La part du marché DeFi continue de s'élargir, la valeur totale des actifs verrouillés ayant doublé par rapport au début de l'année. Le ratio du volume des transactions DEX/CEX est passé de 9,37 % à 11,05 %, avec un volume de transactions annualisé atteignant 26,7 billions de dollars.
Les stablecoins adoptent une accélération, avec une croissance de la capitalisation boursière de 26,8 %, atteignant un nouveau sommet historique de 205 milliards de dollars. De nouveaux entrants comme Ethena, grâce à des rendements compétitifs, stimulent cette tendance. L'approbation potentielle des ETF pour des actifs préférés par les institutions comme XRP et SOL apportera un effet catalyseur positif.
2. Bitcoin
2.1 Conception des produits et des accords
Au second semestre 2024, Bitcoin connaîtra une mise à niveau logicielle importante, comme Bitcoin Core 28.0 qui introduit des stratégies de redirection de transactions flexibles, et BOLT12 pour le réseau Lightning. Les discussions sur la conception de la couche de protocole se poursuivent, se concentrant principalement sur des propositions de soft fork, telles que OP_CTV, OP_CAT, LNHANCE, etc.
La mise en œuvre de BitVM est toujours en cours, avec un accent sur la conception et la mise en œuvre de ponts inter-chaînes. Certaines versions bêta de ponts inter-chaînes basés sur BitVM, comme BitLayer, ont déjà commencé à fonctionner.
2.2 Couche 2 - Réseau Lightning
Le nombre de canaux du Lightning Network reste d'environ 5000 BTC, le nombre de nœuds est stable mais le nombre de canaux diminue. BOLT12 a été adopté par de nombreux clients, prenant en charge les méthodes de paiement statiques. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 conformes aux spécifications BOLT.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les performances des sidechains de Layer 2 varient considérablement. Certains projets ont chuté par rapport à leurs sommets, tandis que d'autres continuent de croître. BTCFi fait face au défi de la dépendance à une augmentation insoutenable du TVL et des incitations par airdrop. Les protocoles capables de mobiliser plus facilement la liquidité du Bitcoin auront plus de chances de réussir.
2.4 Actifs sur la chaîne
Les actifs sur la chaîne Bitcoin n'ont pas globalement pris de valeur avec l'augmentation du prix du Bitcoin, leur liquidité est faible. Les actifs des protocoles de couche tels que BRC20 et Runes ont peu performé. L'intégration de RGB avec le Lightning Network a une réalisation technique. Les actifs Taproot ont commencé à fonctionner, et Tether émettra des stablecoins basés sur cela.
2,5 BTCFi
La valeur totale verrouillée de BTCFi devrait augmenter. Babylon attire une grande quantité de TVL libellé en Bitcoin. Des projets LST émergent, s'inspirant des concepts de conception DeFi matures. Les protocoles capables d'utiliser plus efficacement la liquidité du Bitcoin auront de meilleures chances de succès.
3. Ethereum
Bien que l'ETF ETH soit lancé en juillet 2024, ses performances n'ont pas réussi à reproduire le succès de l'ETF Bitcoin. Le ratio ETH/BTC est passé de 0,054 à 0,037. Les frais de gas de Layer 2 sont nettement inférieurs à ceux d'Ethereum, ce qui entraîne un afflux de fonds vers des projets comme Base.
EVM reste la machine virtuelle la plus dominante de l'écosystème. MegaETH et Monad sont l'un des projets les plus attendus de 2025. Ethereum et l'écosystème EVM continueront de maintenir leur position dominante en 2025, bien que des alternatives concurrentielles puissent éroder leur part de marché.
3.1 L2s
Après la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %. Base, OP Mainnet et Arbitrum ont respectivement réalisé des entrées nettes de 3,5 milliards de dollars, 2,1 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars. Le nombre de transactions quotidiennes de la couche 2 a augmenté de 325 %, et le nombre d'adresses actives quotidiennes est passé de 989 000 à 2,18 millions.
3.2 Re-staking
Le montant des Ethereum stakés a globalement augmenté, tandis que le rendement a chuté à 3 %. Le TVL du protocole de re-staking est passé de 5,11 millions d'ETH à 4,44 millions d'ETH. Le TVL de Symbiotic a augmenté de 307 millions de dollars à 2,12 milliards de dollars.
3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
La mise à niveau Pectra de 2025 sera terminée au premier trimestre et inclura plusieurs propositions EIP importantes :
L'équipe de recherche principale d'Ethereum a réorganisé sa feuille de route de développement à long terme, visant une mise à niveau majeure en 2029, introduisant des technologies clés telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance et la cryptographie post-quantique.
4. Solana
Le prix de Solana a augmenté d'environ 75 %, le ratio SOL/ETH passant de 0,04 à 0,06. La capitalisation boursière des stablecoins a triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars. Le nombre de nouveaux développeurs a pour la première fois dépassé celui d'Ethereum. La collaboration avec Shopify et Visa renforce davantage la croissance du réseau.
En 2024, les points d'attention de l'écosystème Solana se concentrent principalement sur les domaines DePIN, meme, PayFi, etc.
5. Alt-L1s
Berachain
Introduction du mécanisme de preuve de liquidité ( PoL ), le client de consensus modulaire BeaconKit est compatible avec l'EVM. Avant le lancement, la TVL a dépassé 1,5 milliard de dollars, et après le lancement, elle a grimpé au huitième plus grand réseau.
TON
Avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Telegram, TON attire beaucoup d'attention. Catizen compte 4,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Les utilisateurs actifs quotidiens de TON sont passés de 27 725 à 293 539, et la TVL DeFi a augmenté de plus de 10 fois.
Kaia
Résultat de la fusion entre Klaytn et Finschia, intégration transparente de LINE et KakaoTalk. Offre des mesures d'optimisation telles que l'abstraction de compte et le paiement des frais de gaz par un agent. La TVL est passée de 37 millions de dollars à 60 millions de dollars.
Déplacer
Le nombre de développeurs actifs mensuels a augmenté pour dépasser 1 500. Sui surpasse clairement Aptos sur plusieurs indicateurs clés, y compris FDV, TVL, flux net de capitaux et volume de transactions DEX.
MegaETH
Capable d'une capacité de traitement de transactions allant jusqu'à 100 000 TPS, résolvant les limitations de capacité de traitement des transactions et de puissance de calcul grâce à la spécialisation des nœuds.
Monad
Exécution des transactions parallèles optimiste à travers plusieurs instances EVM, tout en maintenant la compatibilité avec le bytecode Ethereum. Le mécanisme de consensus MonadBFT réduit la latence et améliore la vitesse de confirmation des transactions.
6. Autres pistes
6.1 Meme
L'augmentation globale du secteur des mèmes atteint 218 %. Ethereum, Base et Solana sont les trois principales blockchains les plus actives de l'écosystème des mèmes. Le lancement de Pump.fun est un jalon dans l'industrie de la cryptographie, libérant considérablement la demande de détail.
6.2 IA
Le développement de l'IA dans le crypto couvre l'industrie en amont et en aval de l'IA. Les agents connaissent une grande explosion dans la seconde moitié de l'année, et le protocole Virtuals a réussi à catalyser cette tendance.
6.3 RWA
La valeur du marché RWA a augmenté de 63 %, atteignant 13,67 milliards de dollars. Les crédits privés et les obligations d'État américaines sont les principales catégories d'actifs. BNB, Tether, Hedera, Visa, etc. ont annoncé le lancement de services de tokenisation.
6.4 Robot de trading
Trojan et GMGN.AI se distinguent, au début de 2025, le volume de transactions de GMGN.AI atteint 2/3 de celui de Trojan.
6.5 DeSci
Les projets DeSci sont répartis dans des domaines académiques tels que la biotechnologie, l'espace et les sciences humaines, la biotechnologie étant dominante.
6.6 DePIN
La capitalisation totale de DePIN a atteint 50 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 176 %. Le nombre de projets a augmenté à plus de 295. Les réseaux énergétiques, les réseaux sans fil, les réseaux géospatiaux et les réseaux de calcul sont les principales segments.
6.8 Jeu
Le nombre moyen de portefeuilles actifs par jour dépasse 7,6 millions, soit plus de cinq fois celui de 2023. Les principales chaînes de jeux comprennent opBNB, Ronin, Xterio, Skale, TON et XAI. Malgré des difficultés de financement, l'industrie du jeu reste résiliente.