Redefinindo DeFilama: uma poderosa ferramenta de dados DeFi

DeFilama, como uma plataforma de dados DeFi abrangente, oferece aos usuários uma rica funcionalidade de análise de dados. Este artigo irá apresentar de forma abrangente as principais funcionalidades do DeFilama, bem como como utilizar esses dados para descobrir oportunidades de investimento no campo das Finanças Descentralizadas.

Finanças Descentralizadas

A página de visão geral DeFi da DeFilama fornece dados de TVL para todo o ecossistema DeFi, bem como uma lista de protocolos classificados por TVL. Os usuários podem rapidamente entender a escala geral do mercado DeFi e os principais projetos. Vale a pena notar que a Lido se tornou o protocolo número um em TVL após a fusão do ETH, com 99,2% do seu TVL vindo do ETH.

Dados de Blockchain Pública

A página de dados da cadeia pública classifica as cadeias públicas com base no TVL, no número de protocolos, na variação e na quantidade de stablecoins. Os usuários podem filtrar por categorias como EVM, não-EVM, Rollup, Cosmos e Parachain. Acompanhar as variações do TVL em 7 dias e 30 dias pode revelar a situação de lançamento de novos projetos. Finanças Descentralizadas e dados de stablecoins também são indicadores importantes para observar o desenvolvimento das cadeias públicas.

Dados do Tesouro

A página de dados do tesouro classifica a situação do tesouro de cada protocolo por volume total e mostra a proporção de cada token no tesouro. Protocolos que mantêm grandes quantidades de seu próprio token podem enfrentar riscos de baixa liquidez no mercado ou que a DAO se torne o maior vendedor. O risco de tokens não estáveis em relação ao tesouro também merece atenção.

Dados de Oráculos

A página de dados do oráculo usa TVS(Total Value Secured) para classificar os diferentes oráculos. A ChainLink é, sem dúvida, a líder deste setor. No entanto, esses dados não são equivalentes à frequência real de uso dos oráculos, apresentando certa ambiguidade.

Análise de Projetos Fork

A página de análise de projetos Fork exibe os protocolos DeFi mais copiados. Estes costumam ser líderes de setor e valem a pena serem estudados em profundidade. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores podem descobrir novas oportunidades.

Protocolos principais de cada cadeia

Esta página lista os principais protocolos em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas (DeFi) nas várias blockchains, incluindo staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, agregadores de rendimento, pontes entre cadeias, entre outras categorias. Pode-se observar que os principais projetos dos grandes ecossistemas de blockchain estão a desenvolver-se de forma multichain, enquanto os ecossistemas pequenos/emergentes também estão a procurar um mercado maior através de estratégias multichain.

Comparação de Protocolos

Suporta a seleção de múltiplos protocolos, permitindo comparar a evolução do TVL ao longo do tempo. Isso é muito útil para analisar projetos na mesma pista. No futuro, se puder expandir os parâmetros de comparação, como receita, número de usuários, FDV, etc., será ainda mais prático.

Utilização de tokens

É possível consultar a utilização de tokens específicos no ecossistema de Finanças Descentralizadas. No entanto, os dados não são completos, apenas incluem os projetos listados pela DeFilama.

Análise da Categoria de Finanças Descentralizadas

DeFilama classifica os projetos DeFi em 31 categorias, exibindo o número de projetos e o TVL de cada categoria. Dentre elas, as categorias de privacidade, oráculos, fazendas de alavancagem, empréstimos sem colateral, opções exóticas, e empréstimos de ativos reais têm um número relativamente baixo de protocolos, o que pode indicar oportunidades potenciais.

Projetos mais recentes

Mostra os projetos recentemente incluídos no DeFilama. É importante notar que "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão, e não ao tempo real de lançamento do projeto, existindo uma certa defasagem.

Análise de Linguagens de Programação

Mostrar a proporção de diferentes linguagens de programação em projetos de Finanças Descentralizadas, bem como a utilização das linguagens ordenadas por TVL. Inclui também a proporção de protocolos de código aberto/não aberto no ecossistema Solana.

Agregador de Rendimento

Pool de Liquidez

Exibir a situação de cada pool de liquidez ordenada por TVL. Atualmente, foram registrados 5327 pools de 275 protocolos em 59 blockchains. Além dos ativos principais, o GLP e o token GMX do ecossistema GMX também se destacam.

Estratégia Delta Neutra

Os usuários podem escolher tokens para colateralizar, e o sistema recomendará automaticamente uma estratégia Delta neutra. O rendimento da estratégia é a soma dos rendimentos de suas partes constituintes. Atualmente, há poucas piscinas em acompanhamento, apenas para referência.

Estratégia Longa e Curta

Exibir estratégias longas e curtas delta neutras para tokens específicos em todos os mercados de contratos perpétuos das pools de mineração e das exchanges centralizadas rastreadas, considerando a taxa de financiamento e o rendimento das Finanças Descentralizadas para calcular o retorno anualizado. Atualmente, a exchange centralizada em parceria é a OKX.

Empréstimo com Alavancagem

Mostra os dados de APY cíclico, APY de fornecimento, LTV e outros de diferentes projetos de empréstimos com alavancagem. Atualmente, foram coletados dados de 23 blockchains com 291 protocolos e 158 pools. O número de projetos na blockchain BNB é maior e o APY cíclico é geralmente mais alto.

Visão Geral de Empréstimos

Classificação com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, oferta e utilização, entre outros. Atualmente, estão incluídos 777 pools de liquidez de 291 protocolos em 23 blockchains.

Visão Geral dos Rendimentos

É possível pesquisar o APY mediano e a distribuição de uma única moeda, bem como visualizar o APY de uma moeda em pools de projetos específicos. A exibição de dados visualizados facilita a análise pelos usuários.

pool de stablecoin

Inclui 59 pools de stablecoins de 422 protocolos em 275 blockchains. Os usuários podem visualizar o TVL de cada pool, APY base, APY de recompensa e APY médio de 30 dias. APYs elevados geralmente dependem de subsídios de recompensas em tokens do projeto. Além do Ethereum, também começaram a surgir alguns pools de stablecoins notáveis em redes de segunda camada.

piscina halal

Rastrear 59 blockchains e 36 protocolos com 5273 "piscinas" "halal", incluindo principalmente DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido e projetos de LP de ponte de baixo risco.

Agregador de Negociações

O agregador de negociação da DeFilama agrega vários agregadores DEX, oferecendo aos usuários o melhor caminho de negociação e suportando negociações diretas. Ele calculará resultados de negociação detalhados e todos os custos, além de permitir a personalização da derrapagem. Alguns agregadores podem oferecer descontos adicionais.

Agregador de Empréstimos

Após o usuário especificar os tokens de colateral e os tokens de empréstimo, o sistema irá verificar todos os protocolos de empréstimo, calcular o custo de cada forma de empréstimo ( considerando incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo ), e listar todos os possíveis caminhos de empréstimo, custos e LTV.

Transparência das Exchanges Centralizadas

Mostra os dados sobre o fluxo de ativos, entradas, saídas e variação do patrimônio líquido de várias exchanges centralizadas. Atualmente, a OKX apresentou uma entrada líquida de ($241.63M) em um mês, enquanto a Binance teve uma saída líquida de ($2.07B). Os 5 principais fundos com saída líquida não foram totalmente direcionados para as 10 principais exchanges com entrada líquida, podendo haver mais de 1,5 bilhões de dólares transferidos para a blockchain. Vale a pena prestar atenção às exchanges com entrada líquida durante um mercado em baixa.

Dados de Liquidação

Os usuários podem ver o montante total de liquidações de diferentes protocolos em várias cadeias, bem como a situação de liquidação quando o mercado cai 20%. Também é possível ver o preço de liquidação das 100 maiores posições. Atualmente, o preço de liquidação mais alto para ETH/USD nas 10 maiores posições é de $1,088.017, a 12ª e 15ª posições estão cerca de $1,290, e a 18ª posição atinge $1,547.

Dados de Volume de Negociação

Inclui rankings de volume de negociação DEX diários/semanal/mensal, rankings de volume de negociação de várias blockchains e suas variações, TVL, quota de mercado e volume de negociação acumulado, entre outros dados. Também há rankings de volume de negociação de opções, mas os dados podem não ser completos. Atualmente, no mercado de opções, o volume de negociação da Lyra representa mais de 56% dos dados já estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.

Dados de Receitas e Despesas

Lista de projetos classificados por receita e despesas. As categorias de projetos com as 50 principais receitas incluem: receita de espaço em bloco de Blockchain/Rollup(, taxas de DEX), taxas de recompensas de staking líquido(, negociação de derivativos, mercado de NFT/empréstimos, CDP, ativos sintéticos e oráculos, entre outros. Vale ressaltar que, mesmo projetos com uma capitalização de mercado de bilhões de dólares, a receita pode ser de apenas alguns milhões de dólares, e a maior parte dos ganhos não chega aos detentores de tokens.

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