DeFAI: AI ve DeFi'nin Derinlikteki Bütünleşmesi AI Agent'ın Yeni Dalgasını Getirebilir mi?

Bir, DeFAI Genel Bakış

1.1 DeFAI'nin tanımı

DeFAI, AI ve DeFi'nin birleşimidir. AI ile ilgili kavramlar birçok kez abartılmış olsa da, hesaplama gücünden Meme'ye, teknik mimariden altyapıya kadar, DeFAI yeni bir çığır açan trend haline gelmektedir. Şu anda, DeFAI esasen üç ana kategoriye ayrılmaktadır: AI soyutlaması, otonom DeFi aracılığı ve piyasa analizi ile tahmini.

1.2 DeFAI'nin çalışma mekanizması

DeFAI sisteminin çekirdeği büyük dil modelidir (LLM), bu modelin çalışması veri toplama aşamasından karar alma aşamasına kadar birçok katmanı içerir. Çoğu model aşağıdaki iş akışını takip eder:

1. Veri toplama: Zincir üzerindeki, zincir dışındaki ve merkeziyetsiz veri kaynaklarından gerçek zamanlı bilgi almak.

2. Model çıkarımı: Gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme ve doğal dil işleme gibi teknolojileri kullanarak karmaşık analiz ve tahminler yapmak.

3. Karar Verme: Toplanan veriler ve çıkarım sonuçlarına dayanarak, en iyi stratejiyi oluşturmak için optimizasyon motoru ve çoklu ajan sistemlerinin işbirliğini kullanın.

4. Barındırma ve Çalıştırma: Model, merkezi veya merkezi olmayan bir hesaplama ağı üzerinde barındırılabilir ve aynı zamanda zincir üzerindeki protokollerle etkileşimde bulunabilir.

5. 互操作性：API entegrasyonu ve merkezi olmayan mesajlaşma aracılığıyla çeşitli Merkezi Olmayan Finans protokolleri ve platformlarıyla etkileşim.

6. Cüzdan Yönetimi: Güvenli anahtar yönetimi ve işlem yürütümü sağlamak için MPC cüzdanı veya TEE teknolojisi kullanın.

1.3 DeFAI ve "niyet" kavramının ilişkisi

DeFAI'nin vizyonu, kullanıcıların yatırım portföylerini kendi kendilerine yönetmelerini sağlamak ve kripto piyasa işlem katılımını basitleştirmektir. Bu vizyon, "niyet" kavramıyla yakın bir ilişkiye sahiptir. Niyet odaklı senaryolarda, kullanıcılar yalnızca işlem sonuçlarına odaklanmakta ve belirli bir yürütme yolu belirtmek zorunda kalmamaktadır. DeFAI, niyetin gerçekleştirilmesi için yeni olanaklar sunuyor gibi görünüyor.

Gelecekteki blok zinciri geniş çapta uygulamaların ideal şekli şunlar olabilir: AI Agent + Solver + Niyet Merkezli + DeFAI.

İki, DeFAI Proje Genel Görünümü

Mevcut piyasada birden fazla DeFAI ile ilgili proje ortaya çıkmaktadır, bunlar arasında ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:

1. Griffain: AI Agent'in çıkarımını ve Merkezi Olmayan Finans işlemlerini destekleyen bir platform.
2. Hey Anon: DeFi etkileşimlerini basit hale getiren AI destekli protokol.
3. Orbit: DeFi katılım eşiklerini düşüren kullanıcı dostu platform.
4. Neur: Solana ekosistemi için tasarlanmış açık kaynaklı tam yığın uygulama.
5. Modenetwork: Ethereum Layer2 için AI x Merkezi Olmayan Finans yenilik merkezi olarak konumlandırılmıştır.
6. The Hive: Birden fazla AI modelini entegre eden Solana Merkezi Olmayan Finans platformu.
7. Bankr: Basit kripto para işlemleri için AI asistanı sağlıyor.
8. HotKeySwap: AI destekli DEX toplama ve çok zincirli ticaret araçları sunar.
9. Gekko AI: Pazar tahminine odaklanan otomatik ticaret AI ajanı.
10. ASYM: AI destekli DEX toplayıcıları ve analiz araçları sunar.
11. Wayfinder Foundation: Parallel tarafından sunulan tam zincirli AI etkileşim aracı.
12. Slate: Doğal dil komutlarıyla zincir üzerindeki işlemleri gerçekleştiren altyapı katmanı.
13. Cod3x: Kodlama gerektirmeyen araçlar ile Merkezi Olmayan Finans strateji ajanları oluşturma imkanı sağlar.
14. Almanak: Kendini öğrenme yeteneğine sahip AI Ajanı, Merkezi Olmayan Finans ve oyun projelerini optimize eder.
15. HIERO: Çok zincirli akıllı araçları destekler, doğal dil komutları kullanarak işlem yapmaya izin verir.

Üç, AI Ajansı'nın Gelişim Yönü

AI Agent'in finans alanındaki gelişimi iki ana yönle karşı karşıya: oyun (GameFAI) ve Merkezi Olmayan Finans (DeFAI).

3.1 GameFAI yönü

Temsilci projeler arasında M3 (Metaverse Makers _), sanatçılar ve açık kaynaklı hacker topluluğundan oluşmaktadır. Ancak, GameFAI'nin karşılaştığı ana zorluk, kaynaklarla dolu Web2 pazarında bile gerçekten patlayan bir AI oyununun henüz ortaya çıkmamış olmasıdır. Oyun geliştirme sürecinin uzunluğu da piyasa heyecanını etkileyebilir.

3.2 Merkezi Olmayan FinansAI yönü

DeFAI projesi piyasa değeri sıralamasında GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT gibi projeler önde gelmektedir. Bunlar arasında, GRIFFAIN ve ANON'un toplam piyasa değeri DeFAI toplam piyasa değerinin %37.29'unu oluşturmaktadır.

GRIFFAIN, Solana üzerinde kurulmuş olup, cüzdan oluşturma ve hızlı işlem gibi özellikler sunmaktadır. Hey Anon, çok zincirli bir model benimsemekte ve birden fazla kamu zincirini desteklemekte, kurucusu Daniele'nin kişisel etkisi projeye önemli bir dikkat çekmektedir.

Dört, Sonuç

DeFAI'nin ortaya çıkışı, blockchain'in güçlü finansal özelliklerine uygun bir gelişme gösterdi. Hem GameFAI hem de DeFAI, oldukça önemli bir piyasa potansiyeli sergilemektedir. GameFAI, metaverse konseptini sürdürebilir ve AI kullanarak sanal varlıklar ve ekonomik sistemleri yönetebilir. Öte yandan, DeFAI'nin gelişimi, hisse spekülasyonundan gerçek değer odaklı bir yaklaşım benimsemeye doğru ilerlemelidir. AI Agent'ın uzun vadeli başarısı yalnızca Meme coinlerin piyasaya sürülmesine bağlı olmamalı, aynı zamanda DeFi benzeri sürdürülebilir gelir modelleri oluşturulmalıdır. Piyasa rekabetinin nihai sonucu merakla bekleniyor.