DePIN: Construir uma curva de crescimento dual para a rede de valor descentralizada

Introdução

DePIN está a realizar gradualmente a interação em grande escala entre o mundo físico e o Web3, e a mudar gradualmente o modelo operacional das infraestruturas tradicionais. Através da combinação de sensores, redes sem fios, recursos computacionais e AI com a tecnologia blockchain, e utilizando incentivos económicos criptográficos para promover o desenvolvimento colaborativo. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, pode-se descobrir que o modelo de negócios do DePIN inclui uma característica importante: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, e sobre esta base, a monetização dos serviços de dados forma a segunda curva de crescimento. Este é um dos fatores chave que permite ao DePIN liderar o crescimento do ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como projetos do tipo DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza no processo de construção de uma rede de infraestrutura descentralizada, formando finalmente uma rede de valor descentralizada em grande escala.

1. Construir um mundo de Internet das Coisas Descentralizada

A Rede de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) indica um cenário de aplicação repleto de espaço imaginativo: as infraestruturas comuns ao nosso redor, incluindo torres de comunicação, estações de carregamento de veículos elétricos, painéis solares, painéis publicitários, bem como os dispositivos de armazenamento de dados e computação que sustentam a Internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas, mas serão divididos em unidades de tamanho igual, sob a posse de indivíduos ou mineradores em larga escala. Além disso, as infraestruturas físicas da mesma categoria são altamente padronizadas e escaláveis, formando uma cobertura em tapete.

Através da Descentralização, a disposição e utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e menores custos, ao mesmo tempo que aumenta a segurança e resiliência do sistema como um todo. Não só isso, mas desde a produção de energia até o processamento de dados, diversas instalações têm potencial para transitar para um modelo descentralizado. As indústrias relacionadas ao DePIN já ultrapassam um tamanho de mercado total de 5 trilhões de dólares. Portanto, há previsões de que o tamanho potencial do mercado na área DePIN é estimado em cerca de 2,2 trilhões de dólares, com expectativa de alcançar 3,5 trilhões de dólares até 2028.

1.1 DePIN divisão de trilhos

O setor DePIN abrange seis subcampos: computação, IA, comunicações sem fio, sensores, energia e serviços. A partir da perspectiva da cadeia de suprimentos, a DePIN pode ser desmembrada em:

• A montante: fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta que atuam como "mineradores".

• Camada intermediária: plataforma de projeto, responsável pela validação de dados e liquidação de tokens da blockchain, e protocolo de camada dois on-chain que serve DePIN; além de componentes de serviço modular utilizados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN (como interface de plataforma, análise de dados e serviços padronizados), kit de ferramentas SDK desenvolvido para DePIN, interfaces API, etc.

• A montante: integração das aplicações e interfaces dApp do lado da demanda.

Além de alguns projetos, a maioria dos projetos DePIN raramente consegue abranger cada etapa do negócio DePIN. Normalmente, escolhem certas blockchains como camada de liquidação da economia dos tokens. Os projetos de AI e computação em nuvem neste subcampo tendem a se concentrar mais na liquidação em cadeia e no desenvolvimento e gestão da plataforma do projeto, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes são agendados por middleware para utilizar equipamentos eletrônicos ociosos, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Panorama do desenvolvimento da indústria DePIN

De acordo com as estatísticas, o número de projetos DePIN já lançados atingiu 1215, com um valor de mercado total de cerca de 43 bilhões de dólares. Dentre eles, o valor de mercado total dos projetos da subcategoria DePIN que já emitiram tokens e estão listados em plataformas de negociação de tokens ultrapassa 25 bilhões de dólares.

E em outubro do ano passado, esse número era apenas 5 bilhões de dólares, em menos de um ano, multiplicou-se por 5, demonstrando o rápido crescimento da indústria DePIN. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado em relação às redes de infraestrutura física descentralizada estão em constante aumento. Com mais projetos sendo lançados e a expansão de cenários de aplicação, a indústria DePIN tem potencial para se tornar um importante campo de interseção entre a tecnologia blockchain e aplicações do mundo real.

2. Lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

A forma inicial do DePIN pode ser rastreada até o conceito de Internet das Coisas + Blockchain (IoT+Blockchain) do último ciclo. Alguns projetos transformaram o armazenamento centralizado em um modo de operação descentralizado através de um modelo de economia criptográfica, e foram aplicados na ecologia Web3, como armazenamento de NFTs em cadeia e armazenamento de recursos de front-end e back-end de DApps.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete a característica de Descentralização ("De"), enquanto o DePIN enfatiza mais a construção de infraestrutura física e a rede interconectada em escala. O "PI" no DePIN representa Infraestrutura Física (Physical Infrastructure), e o "N" representa Rede (Network), ou seja, a rede de valor formada após o hardware do DePIN alcançar uma determinada escala de cobertura.

O mais típico é sem dúvida a Helium, que foi fundada em 2013 e só em 2018 confirmou o uso da blockchain como meio de incentivo para a Descentralização da implantação da Internet das Coisas. Até agora, a Helium quase atendeu a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivos de crowdsourcing, e é um dos principais projetos na área de DeWi (comunicação sem fio descentralizada); além disso, no final do ano passado, a Helium Mobile lançou um serviço de pacote de comunicação de 20 dólares em parceria com uma operadora de telecomunicações, voltado para usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam a rede Helium para transmissão de dados, não apenas recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de serviços de comunicação confiáveis. Ao mesmo tempo, a Helium também ajudou seus parceiros a resolver problemas de cobertura de sinal em áreas remotas dos Estados Unidos, criando uma situação de ganho mútuo para as três partes. O grande número de usuários tradicionais que a Helium atende tem o potencial de impulsionar a Descentralização do DePIN, com esperança de acelerar a adoção em larga escala da tecnologia blockchain e da rede Web3.

Helium e alguns outros projetos pertencem à categoria DePIN, mas a sua diferença está no fato de que Helium enfatiza mais o hardware, permitindo que suporte o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através da receita de hardware, construindo um ecossistema independente e colhendo benefícios duplos. Apesar de Helium ter enfrentado algumas controvérsias no ano passado e problemas como a dificuldade de desenvolvimento devido a linguagens de programação menos populares, uma série de ações no final do ano reabriu o crescimento da segunda curva de Helium; e como o maior projeto DePIN a ser lançado, sem dúvida trouxe algumas inspirações sobre o ecossistema DePIN.

3. O crescimento explosivo do DePIN é baseado na teoria das curvas duplas

"Segunda Curva" é um conceito na teoria de gestão e inovação, inicialmente proposto por acadêmicos de gestão. Refere-se ao momento em que uma organização, produto ou negócio atinge o pico de sua curva de crescimento tradicional, necessitando da introdução de novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim a estagnação ou declínio.

A partir da experiência anterior bem-sucedida do projeto DePIN, já é possível observar que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, enquanto a monetização da rede de valor de dados se sobrepõe à primeira curva, servindo como a orientação da segunda curva de desenvolvimento.

O desenvolvimento de produtos e a capacidade operacional são fundamentais para garantir o crescimento da primeira curva; assim, para iniciar o crescimento da segunda curva, é necessário possuir duas capacidades: primeiro, a capacidade organizacional de um sistema de Descentralização, e depois, a capacidade de serviço para o lado da demanda.

Correspondendo ao ecossistema DePIN, é necessário que a equipe do projeto, tendo a capacidade de organizar uma rede de hardware para a transmissão de dados em larga escala, garanta primeiro o bom funcionamento da rede de valor dos dados, para que o lado da demanda possa ser integrado com sucesso, proporcionando finalmente serviços de dados de alta qualidade e padronizados. No final, completar o crescimento duplo da curva hiperbólica, formando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, os negócios passam por um crescimento rápido inicial, antes de atingir gradualmente o pico. A dinâmica de crescimento da primeira curva do projeto DePIN provém da receita e dos lucros gerados pela venda de hardware.

A infraestrutura tradicional, especialmente em áreas como armazenamento de dados e serviços de comunicação, tem uma lógica de negócios linear associada a prestadores de serviços ou entidades centralizadas: no início dos negócios, é necessário investir na construção da infraestrutura, e, após a conclusão das instalações, os serviços são oferecidos aos usuários finais (C-end). Portanto, o desenvolvimento desse tipo de negócio geralmente requer a participação de grandes empresas para suportar os altos custos iniciais da operação, incluindo aquisição de hardware, locação de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e o transforma em uma forma de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Assim, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento da curva do projeto DePIN.

Os projetos DePIN devem primeiro se esforçar para promover a si mesmos, espalhar sua narrativa e, através de uma série de métodos operacionais, incluindo a pré-venda de "máquinas de mineração" e ofertas de airdrop com a compra, atrair a participação de usuários do lado da oferta; transferir o enorme custo de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, alcançando um início leve de baixo custo. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" do projeto na forma de posse de hardware, ajudando o projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de ganhar dinheiro com a mineração no futuro.

Não só isso, ao contrário dos fornecedores de equipamentos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos dispositivos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, os fornecedores de equipamentos são responsáveis apenas pela pesquisa, desenvolvimento e venda dos dispositivos, enquanto a atualização e manutenção são realizadas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção e construção colaborativa da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e middleware fortaleceu o sentimento de pertencimento à comunidade dos mineradores (usuários do lado da oferta) e a identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir conduzir de forma muito suave as etapas de marketing narrativo, venda de máquinas de mineração e operação da comunidade; então, os elementos da primeira curva de crescimento que pertencem ao projeto já estarão reunidos, formando assim a primeira curva de aumento da cobertura da rede - aumento dos incentivos de tokens - atraindo mais mineradores a se juntarem.

Os seguintes dados referem-se ao número de nodos ativos até o momento, alguns projetos ocupam as três primeiras posições, todos já têm mais de 100 mil nodos implantados em todo o mundo.

A implantação de nós de alguns projetos já ultrapassou 100 mil, e o desempenho de negócios de alguns projetos é muito notável:

Projeto A:

• É uma rede sem fio descentralizada, cujo principal negócio inclui pontos de acesso sem fio, oferecendo cobertura de rede de área ampla de baixo consumo de energia (LoRaWAN); serviços de comunicação móvel, que são serviços de comunicação móvel lançados em parceria com parceiros.

• Lançamento do serviço de pacote de comunicação de 20 dólares com parceiros a 25 de janeiro, aumentando de 0 a 93 mil assinantes em 5 meses.

• A parceria com um gigante dos serviços de telecomunicações para entrar em um mercado com 126,7 milhões de habitantes fortaleceu ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado do projeto.

Projeto B:

• é uma plataforma de mapeamento descentralizada, destinada a criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real, utilizando tecnologia blockchain e incentivos econômicos criptográficos. O principal negócio do projeto inclui um gravador de vídeo para automóveis, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução ao instalar este dispositivo.

• Este dispositivo está com um preço de 549 dólares, e a partir do número atual de implantações de nós, uma estimativa grosseira indica que a receita proveniente apenas das vendas de hardware já ultrapassou os sessenta milhões de dólares.

• Até ao momento, a rede de coleta de dados de mapas estabelecida pelo projeto já cobre a maior parte da Europa e dos Estados Unidos. A receita de serviços de dados do projeto também teve um crescimento significativo.

Em relação à receita de hardware, também há outros projetos que encontraram caminhos alternativos para obter um bom crescimento. Por exemplo, há projetos que utilizam telefones como seu ponto de venda, alcançando resultados de vendas excepcionais no mercado africano. Outros projetos possuem barreiras tecnológicas em computação em nuvem e computação de borda, através de seus modelos inovadores.