# 予測力の進化とDeFi 3.0の台頭予測は人類進化の重要な能力であり続けています。古代から人類は感覚や直感を頼りに、環境における脅威や機会を予測してきました。捕食者の行動パターンを識別したり、獲物の出現タイミングや季節的な食料供給の状況を把握することは、生存にとって極めて重要です。時間が経つにつれて、この予測モデルは、作物の栽培、食料の保存の需要などのツールの使用と計画に徐々に発展してきました。同時に、人間は他者の意図、感情、行動などの社会的な手がかりを予測し始めました。その後、文字、科学、数学などの分野の発展、及び統計学、コンピュータ、機械学習、人工知能などの現代的なツールの出現は、すべて人間の予測能力を強化するためのものでした。予測市場は、人間の予測能力を利用して経済、政治、文化イベントの結果を予測する重要な経済ツールに進化しました。従来の世論調査とは異なり、予測市場は経済的インセンティブを利用して正確な予測を得るため、参加者は実際の資金を賭けます。2024年のアメリカ大選市場では、ある予測プラットフォームが近40億ドルの賭けを集め、その特定の候補者の勝利を予測するパフォーマンスは世論調査をも上回っており、クラウドソーシング予測の経済的価値を反映しています。同様の進化は、現物および永続契約取引にも適用されます。中央集権型取引所の台頭は、世界的に増大する暗号通貨の需要を満たし、最近では、自己管理型で身元確認不要のサービスを提供しながら、中央集権型取引所と同様の取引体験を維持する分散型プラットフォームの革新的な発展に至っています。人工知能と機械学習の予測モデルの台頭に伴い、イベント、資産価格、そしてボラティリティを予測する能力が大幅に向上しており、人類を進化の次の段階に導いています。## DeFi 3.0の台頭分散型金融 1.0 はスマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、ユーザーがいつでもどこでも送金、取引、ステーキング、借入、収益マイニングを行えるようにします。本質的には、暗号資産をオンチェーンで運用し、経済価値を創造することです。分散型金融 2.0 はこの基盤の上で拡張され、革新的なトークンエコノミクスとインセンティブ配分メカニズムを導入し、プロトコル内の異なるステークホルダー間の利益を調整し、代替的な収益源を提供する新興市場を生み出すことを目的としています。分散型金融 3.0 は人工知能を分散型金融の分野に導入します。これを DeFAI または AiFi と呼ぶ人もいます。その核心は、大型言語モデル（LLM）や/または機械学習モデル（ML）を分散型金融製品に統合することです。これには、顧客サポートを提供するようなシンプルな LLM 統合から、複雑なマルチエージェントシステムや機械学習システムまで含まれ、製品のパフォーマンスを根本的に改善します（例えば、取引利益の増加、無常損失の削減、流動性提供者の収益の向上、永続的取引の清算リスクの低下など）。## 予測システムの発展神経ネットワークと決定木は2000年代以来登場し、初期にはヘッジファンドが株式や商品価格の予測に利用していました。これらの初期モデルは短期予測において50% - 60%の精度を達成しましたが、過剰適合とデータの制限により、その適用は制限されました。その後、深層学習とビッグデータの台頭により、モデルは時系列データ、ニュース、ソーシャルメディアなどの非構造化データを含むより大きなデータセットを処理できるようになり、より正確な予測とより広範な応用が実現しました。ここ5年で、TransformerモデルとマルチモーダルAIの登場は、予測システムの画期的な進展を示しています。これらのモデルは、ソーシャルメディアの感情、ブロックチェーン取引、オラクルデータ、リアルタイムニュース、クラウドソーシング予測など、より多様なデータセットを統合しています。これにより、一部のAIモデルはイベントの結果や資産価格の予測において80%-90%の精度を達成しています。これらのモデルが進化するにつれて、DeFi システムに予測能力を統合する需要が大幅に増加しています。現在、私たちは DeFi 3.0 の初期段階にあり、市場には AI / 機械学習システムと Web3 アプリケーションシーンを組み合わせる試みがいくつか現れています。## 分散型金融 と AI / ML システムの結合複数のプロジェクトがAIおよび機械学習技術を分散型金融の分野に応用することを探求しています。これらのプロジェクトは、暗号通貨の価格予測から流動性管理、取引戦略の最適化など、さまざまな側面をカバーしています。一部のプロジェクトは、短期の暗号通貨価格予測の精度が約80％に達すると主張しています。これらのプロジェクトの応用には、- USDCに基づくAI駆動の金庫で、推論技術を利用して特定のトークンの取引利益を最大化します。- AI駆動の流動性提供者（LP）金庫は、予測価格データを利用して流動性をより良く管理し、インバリアント損失を軽減します。- AIエージェントの取引戦略と実行をサポートするプラットフォーム。いくつかのプロジェクトはまだ分散型金融の金庫製品を開発しており、これらの製品はユーザーの預金を自動的に高い信頼性のあるイベント/市場に配分して賭けを行うことができます。初期のテストでは、特定の製品の年率利益率が4桁を超えるとされていることが示されています。さらに、汎用性の高いボラティリティ予測モデルの開発に特化したプロジェクトもあります。これらのモデルは、将来の価格を予測するだけでなく、清算確率、永続ポジションの生存時間、流動性提供範囲の設定、無常損失の予測、オプションの行使価格と満期時間の予測にも使用できます。報告によると、これらのモデルのパフォーマンスは、従来のベンチマークモデルよりも25％〜30％高いとされています。## 未来の発展トレンドDeFi 3.0の発展に伴い、以下のトレンドが予見できます：1. より高い収益とより低いリスクを持続的に追求し、より多くの実物資産（RWAs）をチェーン上に導入する。2. 現在の分散型金融の収益源は引き続き最適化され、よりアクセスしやすくなります。3. 予測市場は重要な情報源となり、AIは市場のマーケットメイカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらなる集団知を引き出すでしょう。4. ツールはよりスマートになり、予測モデルはより正確になります。5. これらのシステムは学べば学ぶほど、その価値は高まります。Web3 の他の部分との組み合わせが強いほど、全体のトレンドはますます止められなくなります。全体的に見て、暗号分野のすべては本質的に未来への賭けです。したがって、未来をより明確に予見できるインフラストラクチャやアプリケーション/エージェント——群衆の知恵、より質の高いデータ、またはより正確なモデルによって——は、未来の競争で重要な優位性を持つことになるでしょう。
DeFi 3.0:AI主導の予測イノベーションと新たな収益機会
予測力の進化とDeFi 3.0の台頭
予測は人類進化の重要な能力であり続けています。古代から人類は感覚や直感を頼りに、環境における脅威や機会を予測してきました。捕食者の行動パターンを識別したり、獲物の出現タイミングや季節的な食料供給の状況を把握することは、生存にとって極めて重要です。
時間が経つにつれて、この予測モデルは、作物の栽培、食料の保存の需要などのツールの使用と計画に徐々に発展してきました。同時に、人間は他者の意図、感情、行動などの社会的な手がかりを予測し始めました。その後、文字、科学、数学などの分野の発展、及び統計学、コンピュータ、機械学習、人工知能などの現代的なツールの出現は、すべて人間の予測能力を強化するためのものでした。
予測市場は、人間の予測能力を利用して経済、政治、文化イベントの結果を予測する重要な経済ツールに進化しました。従来の世論調査とは異なり、予測市場は経済的インセンティブを利用して正確な予測を得るため、参加者は実際の資金を賭けます。
2024年のアメリカ大選市場では、ある予測プラットフォームが近40億ドルの賭けを集め、その特定の候補者の勝利を予測するパフォーマンスは世論調査をも上回っており、クラウドソーシング予測の経済的価値を反映しています。
同様の進化は、現物および永続契約取引にも適用されます。中央集権型取引所の台頭は、世界的に増大する暗号通貨の需要を満たし、最近では、自己管理型で身元確認不要のサービスを提供しながら、中央集権型取引所と同様の取引体験を維持する分散型プラットフォームの革新的な発展に至っています。
人工知能と機械学習の予測モデルの台頭に伴い、イベント、資産価格、そしてボラティリティを予測する能力が大幅に向上しており、人類を進化の次の段階に導いています。
DeFi 3.0の台頭
分散型金融 1.0 はスマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、ユーザーがいつでもどこでも送金、取引、ステーキング、借入、収益マイニングを行えるようにします。本質的には、暗号資産をオンチェーンで運用し、経済価値を創造することです。
分散型金融 2.0 はこの基盤の上で拡張され、革新的なトークンエコノミクスとインセンティブ配分メカニズムを導入し、プロトコル内の異なるステークホルダー間の利益を調整し、代替的な収益源を提供する新興市場を生み出すことを目的としています。
分散型金融 3.0 は人工知能を分散型金融の分野に導入します。これを DeFAI または AiFi と呼ぶ人もいます。その核心は、大型言語モデル（LLM）や/または機械学習モデル（ML）を分散型金融製品に統合することです。これには、顧客サポートを提供するようなシンプルな LLM 統合から、複雑なマルチエージェントシステムや機械学習システムまで含まれ、製品のパフォーマンスを根本的に改善します（例えば、取引利益の増加、無常損失の削減、流動性提供者の収益の向上、永続的取引の清算リスクの低下など）。
予測システムの発展
神経ネットワークと決定木は2000年代以来登場し、初期にはヘッジファンドが株式や商品価格の予測に利用していました。これらの初期モデルは短期予測において50% - 60%の精度を達成しましたが、過剰適合とデータの制限により、その適用は制限されました。
その後、深層学習とビッグデータの台頭により、モデルは時系列データ、ニュース、ソーシャルメディアなどの非構造化データを含むより大きなデータセットを処理できるようになり、より正確な予測とより広範な応用が実現しました。
ここ5年で、TransformerモデルとマルチモーダルAIの登場は、予測システムの画期的な進展を示しています。これらのモデルは、ソーシャルメディアの感情、ブロックチェーン取引、オラクルデータ、リアルタイムニュース、クラウドソーシング予測など、より多様なデータセットを統合しています。これにより、一部のAIモデルはイベントの結果や資産価格の予測において80%-90%の精度を達成しています。
これらのモデルが進化するにつれて、DeFi システムに予測能力を統合する需要が大幅に増加しています。現在、私たちは DeFi 3.0 の初期段階にあり、市場には AI / 機械学習システムと Web3 アプリケーションシーンを組み合わせる試みがいくつか現れています。
分散型金融 と AI / ML システムの結合
複数のプロジェクトがAIおよび機械学習技術を分散型金融の分野に応用することを探求しています。これらのプロジェクトは、暗号通貨の価格予測から流動性管理、取引戦略の最適化など、さまざまな側面をカバーしています。一部のプロジェクトは、短期の暗号通貨価格予測の精度が約80％に達すると主張しています。
これらのプロジェクトの応用には、
いくつかのプロジェクトはまだ分散型金融の金庫製品を開発しており、これらの製品はユーザーの預金を自動的に高い信頼性のあるイベント/市場に配分して賭けを行うことができます。初期のテストでは、特定の製品の年率利益率が4桁を超えるとされていることが示されています。
さらに、汎用性の高いボラティリティ予測モデルの開発に特化したプロジェクトもあります。これらのモデルは、将来の価格を予測するだけでなく、清算確率、永続ポジションの生存時間、流動性提供範囲の設定、無常損失の予測、オプションの行使価格と満期時間の予測にも使用できます。報告によると、これらのモデルのパフォーマンスは、従来のベンチマークモデルよりも25％〜30％高いとされています。
未来の発展トレンド
DeFi 3.0の発展に伴い、以下のトレンドが予見できます：
より高い収益とより低いリスクを持続的に追求し、より多くの実物資産（RWAs）をチェーン上に導入する。
現在の分散型金融の収益源は引き続き最適化され、よりアクセスしやすくなります。
予測市場は重要な情報源となり、AIは市場のマーケットメイカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらなる集団知を引き出すでしょう。
ツールはよりスマートになり、予測モデルはより正確になります。
これらのシステムは学べば学ぶほど、その価値は高まります。Web3 の他の部分との組み合わせが強いほど、全体のトレンドはますます止められなくなります。
全体的に見て、暗号分野のすべては本質的に未来への賭けです。したがって、未来をより明確に予見できるインフラストラクチャやアプリケーション/エージェント——群衆の知恵、より質の高いデータ、またはより正確なモデルによって——は、未来の競争で重要な優位性を持つことになるでしょう。