Crypto Market 週次レポート

市場概況

市場主要トレンド

市場感情指数が91%に上昇し、極度の貪欲ゾーンに入った。BTCは木曜日に10万ドルを一時突破した後に調整したが、全体的な市場の強さは依然として強い。ETHの強力なパフォーマンスが暗号資産市場全体の上昇を牽引し、市場が主流コインに対する信頼を持ち続けていることを示している。

ステーブルコインの時価総額は着実に増加し、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルとなり、新たな資金が暗号資産市場に継続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発であり、機関資金の参入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは適正な範囲を維持しており、市場の資金供給と需要が健全であることを示しています。

DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキングプロジェクトのパフォーマンスが最も顕著で、主に基礎資産の価格上昇とステーキング利回りの改善の恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発度が顕著に向上しており、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEXの取引量は引き続き増加し、市場の活発度が上昇しています。

今週のMemeコイン市場は相対的に低迷しており、週次リターンはわずか11.94％です。新しいプロジェクトの発行が減少し、投資家の関心が明らかに低下しています。資金は実際の応用シナリオやファンダメンタルズを持つプロジェクトに移行し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下し、投資家のリスク選好が低下していることを示しています。

Layer 1プロジェクトは最高のソーシャルメディアの注目を集め、PayFiセクターの週次リターンは40.04%です。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の注目を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトが注目されています。DeFiプロジェクトの中で高利回りのステーキング商品が引き続き注目されています。NFT市場の取引活発度は回復してきましたが、全体の評価はまだ底を探っています。

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ホットなトラック

Tronエコシステム

今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronエコシステムの熱気が高まっています。USDTの主要な取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が大幅に増加しました。

TronのTVLは7.97億ドルから9.32億ドルに増加し、増加率は16.93%で、大型パブリックチェーンの中で1位にランクインしました。週次アクティブアカウントは367.25万件に達し、先週比で18.06%増加しました。USDTの週次取引量は1314億ドルに達し、先週比で16.23%増加しました。

エコシステムにおけるJustlendとSUNのTVLの成長率はそれぞれ55.34%と39.49%に達しました。Tronチェーン上の資金は引き続きDeFiプロジェクトに流入しており、強力な成長の勢いを示しています。

AIエージェント

昨年末にAIの概念が暗号資産市場に入って以来、AI分野は常に注目を集めています。今年10月に初のAIエージェントトークンGOATが発売された後、AIエージェントミームは瞬く間に市場の焦点となりました。

AIエージェントのトラックは、ミームコイン、発行プラットフォーム、そして基盤インフラの3つの細分化された方向性を形成しました。現在、主にSolana、TON、Baseチェーン上で発展しています。

VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERなどのAIエージェント発射プラットフォームのトークン価格が急速に上昇し、一定の時価総額規模を形成しています。しかし、まだ一流の取引所に上場しておらず、依然として初期段階にあります。

今週、OpenAIは12日間の新製品展示を発表し、市場はAI分野の投機を引き起こしています。今後10日間でAI分野は良好な価格上昇が期待されており、投資家は関連プロジェクトに注目すべきです。

DeFiトラック

TVLの成長ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVLの上昇率トップ5 ( 3000万ドル以上 ):

1.バウンスビット:134.26% 2.喘息:102.65% 3. ステークDAO:77.17% 4.フレキサ:74.51% 5. ソーサースワップ: 68.16%

BounceBitは今週、さまざまなトークンのステーキング利率を引き上げ、USDTの30日年率は35.45%に達し、多くのユーザーがステーキングに参加するようになりました。

AstherusはMovement Labsと提携し、Binance Labsからの投資を受けました。イベントを開催し、5倍のAUポイント報酬を提供します。

Stake DAOの各製品の収益率が向上し、sdTokenの最高APYは152%に達し、多くのユーザーを引き付けています。

Flexaはオフラインでの進展を遂げ、ユーザーはアメリカの数千店舗で利用できるようになりました。Zcashと統合し、ZECの日常消費の利用を促進します。

SaucerSwapはHederaチェーンの最大DEXとして、HBARの上昇に伴い取引量が増加しています。流動性提供者への新しい報酬活動を開始しました。

トラック全体のパフォーマンス

DeFiプロジェクトのTVLは468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキング分野のパフォーマンスが最も顕著で、主に基礎資産価格の上昇に起因しています。

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パブリックチェーンのパフォーマンス

過去一週間TVLの上昇幅トップ5のパブリックチェーン:

1. ヘデラ: 74.42% 2.ジルキュイット:70.79%
2. ファイルコイン: 54.12%
3. EOS:47.66パーセント 5.カイア:41.28%

HederaはETF申請のニュースとエコシステムの構築から恩恵を受けています。Zircuitは取引所のサポートを受け、DeFiプロジェクトと協力しています。Filecoinは補填上昇モードを開始し、FILの大幅な上昇がエコシステムのTVLの増加を促しています。EOSはBTC-L2に参加し、エコシステムの構築を強化しています。Kaiaは新しいバージョンを発表し、インセンティブ活動を展開しています。

上昇幅ランキングの概要

過去一週間のトークン上昇率トップ5:

1.ハイプ(Hyperliquid):324.49% 2. OL (オープンルート): 304.84% 3. CVX (Convex Finance):127.01% 4.イオタ:125.08%
5. CRV (Curve):124.95%

HYPEは永続的な契約取引の需要増加から恩恵を受けています。OLはBig Timeの上昇に従っています。CVXとCRVはCurveの利回りの向上により影響を受けています。IOTAはRebase提案により注目を集めています。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目されているのはLayer 1ブロックチェーンプロジェクトで、一般的に上昇傾向を示しています。各パブリックチェーンエコシステムのDeFiプロジェクトは引き続き活況を呈しており、TVLと取引量の両方が増加しています。

来週の見通し

来週の重要イベント:

• 12月11日:マイクロソフト株主総会がビットコイン投資提案を審議、カナダ中央銀行の金利決定、アメリカCPIデータ
• 12月12日:ECBの金利決定

来週、暗号資産市場はマクロデータとマイクロソフトの投票の影響を大きく受けると予想されており、揺れ動く動きが見られる可能性があります。投資家は慎重な姿勢を保つべきです。

DeFi分野における流動性ステーキング、マシンガンプール、DEXプロジェクトは引き続き良好なパフォーマンスを示す可能性があります。AIエージェント分野のプロジェクトは初期段階にあり、引き続き注目に値します。

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