市場概況

今週の暗号市場は祝日の間に下落傾向を示し、市場の感情は依然として極度の恐慌状態にあります。全体的に弱いにもかかわらず、米国市場を中心としたUSDCは1.91%の成長を遂げており、機関投資家の資金が引き続き流入していることを示しています。

DeFiセクターのTVLは0.37%減の527億ドルとなりましたが、マシンガンプールなどのステーブルコイン利回りプロジェクトは好調です。ステーブルコインの供給量は引き続き増加しており、基礎流動性が持続的に流入していることを示しています。

AIエージェントのトラックは引き続き注目されており、総規模は109億ドルに達しています。TEE技術を組み合わせたaipoolモデルが新たな焦点となり、"铭文"に続く新しい資産発行方式になることが期待されています。

休日と市場の下落の影響を受けて、Memeコインは低迷しており、投資家の参加度と資金の流入が明らかに減少しています。

パブリックチェーンセクターは強い耐下落性を示しています。StacksはsBTCのマイルストーンを達成し、BOBはBitVM Bridgeを推進し、Taikoはエコシステム計画を開始するなど、各大手パブリックチェーンは継続的な技術革新とエコシステムの構築を行っています。

将来を見据えると、市場は元旦の期間中に低迷が続く可能性があると予測されており、防御的な配置を維持し、主要資産の比率を増やし、高利回りのマシンガンプールプロジェクトに適度に参加することが推奨される。長期的には、2025年第1四半期に上昇が期待され、AIエージェントとDeFiマシンガンプールプロジェクトが注目に値する。

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市場センチメント指数分析

市場の感情指数は先週の7%から10%に上昇し、依然として極度の恐慌区域にあります。アルトコインのパフォーマンスはベンチマーク指数を下回り、大幅に下落しています。クリスマス休暇により流動性が低下し、価格の変動が激しくなっています。短期的にアルトコインはベンチマーク指数と同調することが予想され、独立した市場の可能性は低いです。極度の恐慌の時は段階的な底にあることが多く、いつでも上昇に転じる可能性があります。

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一般的な市場の動きの概要

• 暗号通貨市場は今週下落し、感情は依然として極度の恐怖にあります
• DeFi関連プロジェクトが目立ち、市場が基礎収益の向上に関心を示している
• AIエージェントトラックの関心が高く、投資家は次のブレークスルーを積極的に探しています。

ホットなレース

AIエージェント

今週、全体市場が下落し、各分野が下落しましたが、AIエージェントの議論が最も盛んです。市場では、aipoolというAIエージェント+TEEモデルが未来の暗号通貨に与える影響について熱く議論されています。

毎回の周期的な大幅上昇には、新しい資産発行方式が推進されます。例えば、ICO、IEO、INO、IDO、铭文などです。現在、aipoolが注目されていますが、これは2024年初頭の"打钱FI"の継続です。広く受け入れられれば、新たな資産発行の熱潮を引き起こす可能性があり、重要な関心を寄せる価値があります。

時価総額ランキング上位5のAIエージェントプロジェクト:

| プロジェクト名 | 時価総額(百万ドル) | 7日間の変動幅 | |---------|--------------|-----------| | Fetch.ai | 601.36 | -15.08パーセント| | シンギュラリティネット | 576.28 | -7.48% | | オーシャンプロトコル | 305.17 | -7.27% | | オアシスネットワーク | 282.35 | -12.52% | | アカシュネットワーク | 229.87 | -11.50% |

DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間の市場プロジェクトTVL増加率トップ5名(TVL>3000万ドル):

| プロジェクト名 | 過去7日間の上昇率 | TVL(百万ドル) | |---------|-----------|---------------| | 解決方法 | 82.04パーセント| 239.01 | | USDXマネー | 74.25パーセント| 446.42 | | いつもの | 55.56パーセント| 1599.36 | | ハッシュノート | 52.54% | 1652.47 | | スペクトラ | 51.81% | 122.55 |

Resolv(未発行の):

• プロジェクト概要:Deltaニュートラルステーブルコインプロジェクトは、市場ニュートラルな投資ポートフォリオのトークン化に基づいて展開されます。
• 最新の進展: 技術アップグレードが完了し、Omnichainプロジェクトに転換; エコシステム成長84%; USDC Vaultは36.36%のAPYを提供

USDX Money(未発行の):

• プロジェクト概要:新興合成ドル安定コインプロトコル、マルチチェーンマルチ通貨戦略を通じて新しい暗号ネイティブ安定コインソリューションを提供
• 最新の進展: UI/UXのアップグレードを完了; Curveに流動性プールを立ち上げ; sUSDXが1.7億ドルのTVLに達成; インセンティブプログラムを開始

Usual(USUAL):

• プロジェクト概要: Binanceがサポートするステーブルコインプロジェクトで、新しいステーブルコインソリューションを提供します。
• 最新の進展: 1000万ドルのAラウンド資金調達を獲得; 新製品UsualMを発表; TVLが15億ドルを突破; 最大18,000% APYのステーキングリターンを提供

Hashnote(は未発行のコイン)です。

• プロジェクト概要:機関向けの暗号通貨管理ソリューション、革新的な収益強化製品を提供します
• 最新の進展: CoreDAOとの提携によるビットコインの二重ステーキングモデルを発表; CEOが新戦略を共有し、高い関心を集めています。

Spectra(SPECTRA):

• プロジェクト概要:未来の収益率トークン化プロトコル
• 最新の開発: Baseメインネットで新しいガバナンス契約が開始されました; Gaugesページが導入されました; APWの排出調整が完了しました

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額:USDTは0.27%のわずかな減少、USDCは1.91%の増加を示し、アメリカ市場への資金の継続的な流入を示しています。
• 流動性の増加: 伝統的な市場の無リスク金利が低下し、オンチェーンDeFiプロジェクトのアービトラージ金利が増加し、DeFiへの回帰が良い選択肢となる
• 資金状況:Defi TVLは0.37%減少し527億ドルとなり、西洋市場の祝日の影響を受けています。

深く分析する

上昇のドライブ力:

• 市場の状況:最近の下落は、基準金利の低下につながっています
• 金利:資本価格に対する市場の予想を反映して、基礎となる貸出金利は上昇しました
• 収益端:ステーブルコインの収益プロジェクトの収益率が拡大し、ユーザーの参加を促す

潜在リスク:

• 市場は利益とレバレッジに注目し、下落リスクを無視している
• 休日の流動性が急減し、売り圧力の受け皿が不足して価格が下落した
• ロングポジションの強制清算リスクが増加し、連鎖的な清算を引き起こす可能性があります。

その他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去一週間、マーケットのパブリックチェーンTVLの上昇率トップ5:

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇幅 | TVL(百万ドル) | |---------|-----------|---------------| | スタックス | 16.95% | 130.62 | | ボブ | 12.81パーセント| 232.55 | | タイコ | 4.22% | 413.49 | | カルダノ | 2.94% | 503.44 | | セイ | 1.23% | 224.31 |

スタック:sBTCデポジットキャップの第1フェーズを完了しました。 Zest ProtocolのsBTC利回りの35%。 コミュニティリワードプログラムの開始

BOB: BitVMブリッジプロトタイプを発表; Lombard Financeと協力して展開; DeFiインセンティブキャンペーンを開始

Taiko: トレイルブレイザーシーズン3計画を開始; エコプロジェクトが130件に増加; 初のコミュニティミーティングを開催

Cardano: スラッシングメカニズムの利点の説明; ウェブアプリケーション開発ツールの導入; Ledgerとの協力を深化させる

Sei:「Giga」テクノロジーのブレークスルーをリリースしました。 EVMラッピングを発売。 フェスティバル活動を実施し、多くの協力を得る

上昇幅ランキングの概要

過去1週間でマーケットトークンの上昇率トップ5 ( 取引量は除外/memeコイン ):

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇幅 | 流通時価総額 | 流通率 | |------|---------|-----------|----------|--------| | ゼン | ホリゼン | 124.91パーセント| 556,570,852ドル| 99.99パーセント| | MOCA | モカネットワーク | 108.87% | $557,280,321 | 17.41% | | PHA | ファラネットワーク | 105.84パーセント| 216,306,693ドル| 77.14パーセント| | AGLD | アドベンチャーゴールド | 73.77% | $170,111,563 | 100.00% | | MOVE | ムーブメント | 66.81% | $2,581,550,729 | 22.52% |

ZEN:Horizen 2.0 Devnetをデプロイします。 最適化されたZKスキームを開始しました。 Automata Networkとの提携。 最後の半分を完了する

MOCA: SK Planetアプリとの統合によるユーザー増加;クリスマスマーケティング活動を展開;ユーザーの安全教育に注力

PHA:Phala 2.0の発売。 NVIDIA と提携して TEE の効率をテスト。 カラチェーン移民決定の発表。 TEE-as-a-Serviceは広く採用されています

AGLD:クリスマスマーケティング活動を開始; BladeGamesHQと協力してAI技術の統合を探る

MOVE:複数の革新的な製品を発表;パフォーマンスを最適化;DeFiシーンを拡大

Memeトークン上昇ランキング

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 所属ブロックチェーン | |------|---------|-----------|----------|---------| | LUNA | バーチャルズのルナ | 60.21% | $116,514,426 | ベース | | コマ | コマ・イヌ | 37.49パーセント| 108,799,371ドル| BSCの| | AIXBTの| aixbt 作成者: Virtuals | 30.37パーセント| 360,123,237ドル| BSCの| | SPX | SPX6900 | 21.45% | $749,449,535 | イーサリアム | | TURBO | ターボ | 20.47% | $745,975,419 | イーサリアム |

今週、Memeプロジェクトは市場の下落の影響を大きく受け、参加度と資金の流入が明らかに減少しました。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週(12.21-12.27)で最も多く登場したテーマはL1sで、上位のトークンの状況は以下の通りです:

| トークン | 時価総額(億) | FDV(億) | サーキュレーション | ウィークリーチェンジ | |------|---------|---------|--------|----------| | アバックス | 154.4861 | 168.9362 | 91.45パーセント| -11.12パーセント| | 獣医 | 38.2666 | 40.6292 | 94.18パーセント| -6.43パーセント| | FTMの | 24.8524 | 28.1444 | 88.31パーセント| -22.19パーセント| | INJ株式会社 | 20.7291 | 2111年21月21日 | 97.72パーセント| -11.37パーセント| | スイ | 123.8966 | 423.1935 | 29.27パーセント| -5.43パーセント| | BNBの | 1005.2996 | 1005.2996 | 100.00パーセント| -0.95パーセント| | アルゴ | 29.3092 | 29.3092 | 100.00パーセント| -4.68パーセント| | XTZの| 13.6963 | 13.6963 | 100.00パーセント| 3.19パーセント| | アトム | 25.4667 | 25.4825 | 99.99パーセント| -11.96パーセント| | CROの| 40.9762 | 45.2396 | 90.57パーセント| -14.81パーセント|

今週、ソーシャルメディアで最も注目されているのはL1sプロジェクトです。休日期間中、市場の流動性が低下し、全体的に下落しましたが、パブリックチェーンの下落幅は比較的小さいです。投資家はBTCとETHを除いて、資金を各パブリックチェーンに多く投資しており、パブリックチェーンが先に反発することを期待しています。

市場のテーマ全体の概要

| トラック | 週のリターン率 | 月のリターン率 | 四半期のリターン率 | |------|---------|---------|----------| | ソーシャルファイ | 9.98% | -5.97% | -2.07% | | セフィ | 6.76パーセント| 18.78パーセント| 28.59パーセント| | 人工知能 | 2.06パーセント| -3.11パーセント| 0.73% | | ゲームファイ | 1.39% | -7.31% | 13.38% | | NFTの | 1.14パーセント| 0.22パーセント| 37.57パーセント| | ミーム | 0.93% | -16.59% | 68.41% | | デピン | 0.37パーセント| -2.04パーセント| 12.41パーセント| | デフィ | -0.47% | 24.24% | 60.95% | | レイヤー1 | -0.68% | -1.03% | 25.79% | | PayFi(ペイファイ) | -1.96パーセント| 32.39パーセント| 182.78パーセント| | レイヤー 2 | -2.37パーセント| -11.31パーセント| 7.18パーセント| | RWAの| -8.82パーセント| 7.34パーセント| 55.92パーセント|

週間リターンでは、SocialFiが最高のパフォーマンスを示し、RWAが最も悪いです。

SocialFi:メインTONはトレンドに逆らって6.3%上昇し、GMXと提携して高頻度のDeFi取引を促進しました。

RWA:主要プロジェクトOM、ONDO、MKRの下落幅が大きく、全体的なパフォーマンスが良くありません。

! ダブルフェスティバル期間中は市場が弱く、来年の第1四半期は上昇市場の到来を告げるかもしれません フロンティアラボ暗号週報

来週予定の暗号イベント

• 12月30日:欧州証券市場監督局がMiCA暗号化規制の実施を発表
• 1月2日:アメリカの週ごとの新規失業保険申請者数
• 1月3日:FTXの連邦破産法第11条に基づくリストラ計画が発効