16枚の画像でビットコインのこの1年を理解する：新しいアドレスが1.4億件以上、利益を得ているコインの割合の平均は60.50%

2022年、世界的流動性の引き締めの影響を受けて、ビットコインは前の2年間の牛市を終え、変動しながら下落する熊市に入りました。ビットコインの価格は2万ドルを下回り、主要な取引所やDeFiプロトコルが相次いで問題を抱え、市場の信頼を大きく損ないました。これらの表面的な現象に加えて、ビットコインは複数の面で深刻な変化を遂げました。

本文は、今年のビットコインの取引市場、オンチェーンの基本面、チップとアドレス構造、マイニング、アプリケーション性など5つの側面におけるデータの変化を包括的に振り返り、来年の展望に分析の基礎を提供します。

コンテンツの箇条書き

1. 市場

1)BTC価格は年間で65%超の下落幅を記録し、"階段状"の下落形態を呈しています。

2)取引所でのBTCの在庫は533,700減少し、約20.20%減少しました。

3)10月中旬後市場予測レバレッジ率は最高40.47%から28.05%程度に低下します。

4)機関BTC保有量は緩やかに4.54%減少し、場外プレミアム率は-44%に下がりました。

2. オンチェーンの基本面

1)ビットコインチェーン上のユーザー数は昨年に比べて明らかに減少したが、市場の変動の中で相対的に安定を保っている。

2)、通年の累計取引件数は8,899万件で、前年同期比4.13%の減少となりました。 累計取引量は約12億5,600万BTCで、前年同期比36.37%増加しました。

3)の累積オンチェーン取引手数料は約1.37億ドルで、平均して1件あたり約1.53ドルとなり、減少傾向にあります。

3. チップとアドレス構造

1)の利益チップの占有率の平均は60.50%で、年間の日平均40%のチップは損失状態にあります。

2)"巨鲸"アドレスのコイン集中度は"集中-分散"プロセスを経ています。一般ユーザーの資産は加速的小額化と保有期間の二極化傾向を示しています。

4. マイニング

1)の日平均算力は約218.5 EH/sで、年間増幅は11.21%、穏やかに上昇しています。

2)のマイニング利益率が圧迫され、1日あたりの1Tのハッシュレートによるマイニング収益が0.06ドルに下落し、年間で76%の減少となっています。

5. アプリケーション

1)のライトニングネットワークチャネル数が18.53%減少し、WBTCの流通量が24.48%減少したことは、他のエコシステムとの接続性が低下していることを示しています。

01、通貨の価格が急落し、取引所の株価が減少しました

2022年BTC価格は4.77万ドルから1.66万ドルに下落し、下落幅は約65.09%です。年間を通じて6回の日々の下落幅が10%を超える「暴落」があり、11月には単月で2回発生しました。価格は「階段式」に下落し、大幅な下落は通常日内に完了します。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

取引所のBTCの在庫は2,642,300から2,108,600に減少し、20.20%減少しました。 FTXの事件後、株価は急速に下落し、11日間で約240,000BTC減少しました。

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市場はまずレバレッジ率が上昇し、その後低下し、10月11日に40.47%のピークに達し、1ヶ月後には28.05%に戻り、その後基本的に30%を超えることはありません。

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機関のBTC保有量は穏やかに4.54%減少し、場外プレミアム率は1月の-20.74%から12月の-44.12%に下落し、下落幅は112.73%です。

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02、ユーザーのアクティブ率が低下し、取引額が増加

2022年のビットコインの月平均累積アドレスは2782万件で、前年同期比で7.67%減少しました。日平均アクティブアドレスは91.65万件で、前年同期比で7.70%減少しました。新規アドレスは1.41億件で、前年同期比で9.50%減少しました。

! ビットコイン年を理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

累計取引件数は8,899万件で、前年同期比4.13%の減少となりました。 しかし、累積総取引量は12億5,600万BTCで、前年同期比36.37%増加しました。 今年上半期の月間平均取引量は1億3,500万BTCで、下半期の8,696万BTCを大幅に上回りました。

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日均毎取引手数料1.53ドルで、減少傾向にあります。累計取引手数料1.37億ドルも減少傾向にあります。5月に手数料が最も高く、10月に最も低くなります。

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03、チップ構造の変化、小額アドレスの増加

2022年のビットコインの利益コインの割合は平均60.50%で、年間を通じて下降傾向を示し、74.54%から55.77%に減少しました。11月8日から29日の間、利益コインの割合はほぼ常に50%未満でした。

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残高上位100アドレスの総残高比率は、先に上昇してから下降し、15.03%から15.81%に上昇し、その後14.82%に下降しました。

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小額アドレスの数が著しく増加し、10 BTC未満のアドレスが明らかに増加しています。保有期間が1-2年のチップの割合が最も増加し、20.37%に達しました。短期および超長期保有アドレスも増加しています。

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04、ハッシュレートの持続的な増加、単位収益の大幅な減少

年間でBTCマイニングの難易度は15回引き上げられ、10回引き下げられ、全体として引き上げ幅が大きい。10月10日に13.55%最大引き上げ、12月6日に7.32%最大引き下げ。

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1日の平均計算能力は218.5 EH/sで、通年で11.21%増加しました。 最高は316.2 EH/s、最低は160.3 EH/sです。 推定年間消費電力は113.83TW/hです。

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毎日毎Tの算力によるマイニング収益が0.25ドルから0.06ドルに減少し、76%の下落を記録しました。9月以降はずっと0.1ドルを下回っています。

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マイナーのポジション指数(MPI)平均-0.52、売却圧力は比較的小さい。しかし、3月末、4月初め、6月中旬、11月中に売却のピークが現れる。

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05、ライトニングネットワークとWBTCの下降

ライトニングネットワークのチャンネル数は83,000から67,700に減少し、18.53%の下落を記録しました。10月中旬以降、急速に減少しています。資金容量は年間で46.19%増加しましたが、10月25日以降は逆転が見られました。

WBTCの総量は先に上昇し、その後下降し、25.81万枚から28.50万枚に増加し、再び19.49万枚に減少し、年間で24.48%の減少となりました。11月下旬にはWBTC/BTCの比率が一時的にデカップリングしました。