啓発的です！トレーダーが必ず読むべき4冊の本！

私の過去の取引経験を基に、特に読む価値のある4冊の本を共有します。
それらには技術系と思想系があります。
何度も繰り返し読んだ本です、
私も本の中のエッセンスをまとめて共有します👇👇
1️⃣《取引で生きる》
この本の内容には、取引の常識、取引心理、取引の規律性が含まれています。
取引ツールとシステム、リスク管理と取引管理、その中の大部分は取引心理に焦点を当てています。

著者アレクサンダー・エルダーは元々精神科医であり、彼の書籍ではトレーディング心理に関する視点が全く異なり、これは非常に興味深いポイントでもあります。

彼は多くのアルコール依存症者を治療し、彼らがアルコールを断つのを助けてきましたが、アルコール依存症者の心理は、トレーダーの損失心理と非常に似ていることに気づきました。

アルコール依存症者を禁酒させる過程で、彼はこれらの方法がトレーダーにも適用できることを発見しました。内容が多いため、興味のある方は原著を自分で見てみると良いでしょう。

今日はこの部分で彼の一つの技術的手法について重点的に話そうと思います：三重フィルタートレーディングシステムについてです。なぜなら、このシステムには特に難解な理論はなく、非常にシンプルで実用的、そして効果的だからです。だからこの技術について重点的に話したいと思います。

この三重フィルターは、3つの時間周期を指します。
第一歩：取引したい主要な周期を中期として選択し、主要な周期を選定した後、さらに大きな時間レベルを長期として選択し、最後に小さな周期を短期として選択します。
第二ステップ：長期のK線チャートから大きなトレンドを探します。トレンドが確立した後、中期トレンドと長期トレンドが反対の時にエントリーの準備をし、短期のK線チャートからエントリーシグナルを探します。損切りは中期で、出口は長期です。
第3ステップ、長期的な方向を確認し、中期的に逆のトレンドが出るのを待つ。

上記は三重フィルタートレーディングシステムの簡単なデモです。皆さんは自分がよく使う指標を使用し、自分に合った期間を選んで試してみることができます。やはり、いつものルールの通り、まずはバックテストで有効性を確認してから実戦に移りましょう。

古いファンは私が24年初めにSOLの日々の戦略を共有したのは、マーケットメーカーの習慣とSOLブロックチェーン上のデータ、マクロレベルの情報をこの本の取引技術と組み合わせて行ったことを知っています。正確性は97％以上です。

2️⃣《トレンドトレーディング法》
『トレンドトレーディング法』の書籍では、ダウ理論を用いてトレンドをより詳細に定義し、それを基にトレーディングシステムを構築しています。書籍には、トレンドライン、転換点ライン、境界点Aなどの基本的な技術説明が多く含まれています。また、波動理論やローソク足技術に対する新しい見解など、より複雑な内容も含まれています。書籍には多くの実戦事例の解説もあり、この本は比較的包括的で、トレーディングシステムの理解も比較的深いと思います。

私は皆さんに非常に複雑な波動理論を学ぶことをお勧めしません。その内容は非常に難解で、習得した後の取引への助けや意義はあまり大きくありません。むしろ、最も基本的なK線理論、トレンドラインの描き方、転換点の描き方、境界点Aの見つけ方など、これらは簡単に学べて、シンプルで実用的です。柔軟に活用できれば、取引の効果は決して悪くありません。

この本の技術的アプローチは学ぶ価値がありますが、独自の問題もあります。現在、『トレンドトレーディング法』は第3版が出ており、以前のバージョンは内容がより簡単で、主にトレンド取引の3つの方法について説明しています：
トレンドラインに従ってトレンドを追跡する取引の一つです。
一つはチャンネルラインに沿ってトレンドを追跡する取引です。
トレンドラインチャネルと境界点Aを使用してトレンドを選択し、取引を行う方法の一つです。

本を読み終えた後、私は第一のトレンドラインのブレイクアウトでロングとショートを選び、トレンドを追う取引を行いました。方法は非常にシンプルですが、少し粗暴すぎると思います。なぜそう言うのでしょうか？実践で実行する際に問題に直面したからです。

1：トレンドラインを描く基準が不明確で、実戦ではどんどん小さくなっていく。書籍ではトレンドラインを描くことについて比較的明確な定義があるが、やはり曖昧な部分が存在する。実戦で監視する時間が長ければ長いほど、相場の変化の細かい高低点に注意が向き、トレンドラインを描くときにはどんどん小さくなり、相場の変化の小さな高点を結びつける。トレンドラインはどんどん攻撃的になり、取引頻度も高くなり、さらに技術的な問題も取引の信頼に影響を与え、最終的にはこのような技術の実行ができなくなる（この方法の実行は難易度が高く、非常に豊富な経験が必要で、リズムを掴むことが求められる）。

2：この方法の技術基準はあまりにも単純で、取引中のミス率が非常に高く、実行する際の心理的プレッシャーも大きすぎる。変動の激しい市場に遭遇すると、左右からビンタを食らい、連続して損切りに遭い、3回間違えると焦り、5回間違えるとイライラし、7回間違えると怒り、10回間違えると狂ってしまい、最終的には全く実行できなくなってしまう（これには強いメンタルが必要だが、この方法は心理的な挑戦が大きすぎる）。

この本の大部分の技術理論は学ぶ価値がありますが、取引システムの詳細な分類に関する問題が考慮されておらず、多くの主観的な曖昧さが残されています。これが取引システムを長期的に実行するのを難しくする可能性があります。もちろん、この本の価値を否定することはできません。中には多くの取引の基本知識や取引理念が非常に明確に実直に説明されており、一読の価値があります。技術面では、第四章のK線理論、第五章のトレンドライン、第六章の転換点ライン、第七章の境界点A、及び第九章のトレンド取引法モデルを重点的に読むことをお勧めします。

3️⃣《ブラックスワン》
この本は多くの友人が比較的よく知っていると思いますので、今日は本の内容についてあまり詳しくはお話ししませんが、私のこの本の内容に対する理解をお話しします。この本は、私たちの認識の外にあるが、非常に現実的で残酷な現実世界を私たちに描写しています。

取引の世界は極端スタンです。本書には2つの重要な知識点があります：平均スタンと極端スタンです。平均スタンとは、サンプルの数が十分に多いとき、個々の例が全体に重要な影響を与えないことを指します。例えば、人の平均身長、平均寿命、平均IQはすべて平均スタンに該当します。

あなたが一人で背が高くても低くても、人類の平均身長には影響を与えません。しかし、極端スタンとは、個人が全体に不釣り合いな影響を与えることを指します。例えば、富の分配では、富豪と貧困層の間には万億倍の差があります。今年、マスクが世界一の富豪になる際、彼の資産総額は1871億ドルでしたが、アフリカの貧困国の一人当たりGDPは1千ドルにも満たないのです。

それでは、私たちの取引の世界は極端なスタンに属していますが、これは私たち取引者にとって何を意味するのでしょうか？すべての取引者の中で、利益と損失の割合の分配は非常に不均等であり、ごく少数の人々だけが最終的に利益を得ることができ、大多数はただの犠牲者となることができます。現実の世界では、すべての人が平等に生まれているという理念が絶えず人々に浸透しています。教師も私たちに、一生懸命に努力し、勤勉であれば成功することができると教えています。

しかし、取引の世界では、トレーダーが持っているリソースが異なり、市場情報を理解する度合いが異なり、資金量が異なるため、取引には不公平が生じます。この不公平は、努力や勤勉によって補うことができるものではありません。

取引で利益を上げるためには、技術、認識、心理の三つを同時に向上させる必要があります。一方だけに純粋に没頭しても、どれだけ勤勉に学んでも、市場で損失を出す可能性があります。もちろん、取引の制約が一度打破されれば、得られる成功の収入は非常に画期的なものになることもあります。これが取引の魅力でもあります。取引の両面が際立っており、私たち自身が選択をする必要があります。

同時に、取引を始めることは、自分にとってもブラックスワンイベントである可能性があります。予測不可能な突発的なブラックスワンイベントは、社会や歴史の進展に重大な影響を及ぼすことがあり、人生における突発的な出来事も私たちの人生の進路に重大な影響を与えることがあります。例えば、高リスクの取引に参加することのように。

私にとって、取引の世界に入ることは人生のブラックスワン事件でした。酒の席での一面識から、ある人の口を通じて取引のことを知り、それ以来私はその中に深くはまり込み、十年以上の取引人生を始めました。私の人生の軌道もそれ以来変わりました。私はかつて、自分が極端なスタンの世界に入ったことを知らず、何でもできると思っていたため、深刻な損失を経験し、人生の谷底に陥りました。多くの苦闘を経て、今日に至りました。もし私にもう一度経験したいかと尋ねられたら、私の答えは、おそらくビジネスをする方が良い、取引の苦しみを再び味わいたくないということです。なぜなら、それは非常に非人間的だからです。

ですので、皆さんには取引を始める前に最悪の事態を想定し、もし取引があなたの人生のブラックスワンになった場合、自分が耐えられるかどうかを考えてから、いわゆる取引のキャリアを始めることをお勧めします。ですので、取引のどの段階にいる場合でも、この『ブラックスワン』という本を読むことをお勧めします。取引中のリスクについてより深く理解し、自分の人生についてもより明確な考えを持つことができます。

4️⃣《モンテーニュのエッセイ》
『モンテーニュのエッセイ』という本は、多くの人が聞いたことがないかもしれませんが、これは哲学書で、著者はフランスの思想家モンテーニュです。彼は37歳で父からモンテーニュの庄園を継承した後、隠遁生活を送り始めました。彼の人生を要約すると、ほとんど働かず、人生について考えることに全てを費やしたと言えます。彼は賢者の目で、広大な世界のさまざまな存在についての考察を語り、その中のいくつかの理論は非常に興味深く、人間性の非常に深い一面を暴露しています。

その中に「恐怖について」というエッセイがあります。「恐怖は私の内心から知恵を追い出しました」。この本のこの段落では、多くの恐ろしい例が語られています。誰かは恐怖のために戦場の陣地で麻痺してしまい、恐怖のために間違いを犯して狂った例ももっとあります。「恐怖はすべての情熱を超える鋭さを持っています」。取引の経験がある人は誰でも「恐怖」の感情を感じたことがあります。例えば、損切りを恐れたり、利益の減少を恐れたり、ポジションを持つことを恐れたりします。この恐怖という感情は生まれつきのもので、取引中に多くの未知に直面するため、常に取引プロセス全体に伴います。また、恐怖という感情は非常に強力で、どんなに努力しても完全に克服することはできません。私のように、10年以上取引をしていても、依然として不安や恐怖の感情がありますが、普通の人よりは少しだけそれが少ないです。

恐怖という感情を克服することはできないので、私たちがしなければならないのは、取引において恐怖に挑戦することをできるだけ避けることです。この言葉をどう理解すればよいのでしょうか？大量の練習、取引技術の向上、長期的な全体市場の深い理解を通じて、取引に対する未知をできるだけ排除することです。あなたが理解すればするほど、恐怖の感情は薄れていきます。リスクをうまくコントロールすればするほど、あなたの恐怖感情も薄れていきます。私たちはそれに挑戦せず、排除せず、対抗せず、むしろそれに従い、理解することで、平和に共存し、あなたの取引の一部となることができます。

「衝動的な時は、感情が指揮をとり、話しているのは私たち自身ではない。」 「怒りは最も判断ミスを引き起こしやすく、感情の目で見ると誤りが拡大される。これは霧の中で物を見るのと同じ理屈だ。」 『モンテーニュのエッセイ』には、感情についての多くの見解が述べられており、怒りについても触れられている。怒りの状態にあるとき、基本的にすべての理性を失い、すべての感情が無限に拡大される。簡単に言えば、怒っているときにはすでに頭が働いていない。このような状態で行われる取引は、間違いを犯す確率が非常に高く、間違いも無限に拡大される。だから、取引においては安定した感情を持つことが非常に重要である。

「人は自分の人生に大まかな目標を定めない限り、個々の行動を秩序立てて配置することはできない。人の頭の中に全体の形がなければ、ばらばらの部分を組み合わせることはできない。」

実際に取引をすることは他のビジネスと非常に似ていて、一定の目標を持つ必要があり、一定のプロセスも必要です。一度にすべてを成し遂げるものではありません。そして、覚えておくべき点は、自分の能力の範囲を超えたものは、越えた速さで目の前から消えていくということです。取引に対する理解が浅い多くの人々は、大きな利益を得る経験や、段階的に大きな利益を得る経験を持つことがあります。これらの利益は、取引能力からではなく運に起因するものであり、その後の取引の過程で様々な形で市場に返還され、さらには自分の投資を使い果たすこともあります。これが私が以前取引に失敗した際に最も深く感じた点でもあります。

最初の取引は散発的な取引情報に触れるもので、見えるのは市場の氷山の一角だけでした。これらの断片が氷山の全貌だと思っていたので、氷山にぶつかったときは驚いてしまいました。ですので、物事の全体を理解する前に軽率な結論を下さず、全力で投入するのではなく、もっと理解し、計画を立て、目標を設定し、全貌を少しずつ明らかにしてから、思い切って手を打つと、成功の確率がずっと高くなります。

この本には考えさせられる内容が非常に多いため、すべてを列挙することはできません。実際、取引は非常にシンプルでありながら、非常に複雑なものです。トレーダーは他者に目を向け、外に求めて、取引成功の基準を探し求めますが、自分自身に目を向け、自分を反省し、人間性に根深く根ざした弱点を考え、自分が努力しているか、成功する能力が本当にあるかを考える人は少ないのです。

多くの人は哲学書は退屈だと感じるかもしれませんが、実際には全体の文章は非常に自由で流暢です。この本を読んでいると、私は本を読んでいるのではなく、モンテーニュと会話しているように感じました。この賢者から、私は人間性の影を見、取引の中での自分の窮状も見ました。感慨深いです。私は取引を哲学の領域に引き上げたいわけではありませんが、良い取引をするためには確かに人生の知恵が必要であり、その知恵は人生の経験から来るものです。過去の総括と自己反省が重要です。

今日はここまでにしましょう。少し考えが散乱していますが、確かに自分の本当の思いです。今日の内容を終えるにあたり、『モンテーニュのエッセイ』の一節を引用します。「私には二人の忠実な助手がいます。一つは私の忍耐、もう一つは私の手です」——『モンテーニュのエッセイ』。
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