ステーブルコイン投資戦略最新動向

現在、ドル指数は高位で推移しており、リスク資産のパフォーマンスは低迷しています。ドル資産を保有することは賢明な選択と言えるでしょう。注目すべきは、トップのDeFiプロジェクトが余剰ドル資産を活用して収益を得る方法を積極的に模索していることです。最近、MakerDAOのMIP 81提案が承認され、ある信託サービスに最大16億ドルのUSDCを移転し、1.5%の年利を得ることになりました。本記事では、いくつかのステーブルコイン投資戦略の最新の進展を紹介します。

USDD+3Crv戦略

USDDはあるブロックチェーンエコシステムの準備機関によって管理されているステーブルコインです。10月27日現在、USDDの発行量は7.25億で、担保の価値は22.3億ドル、担保率は300％を超えています。その中でUSDCの担保数量は9.9億に達し、USDDの発行量を大きく上回っており、リスク係数が低いことを示しています。最近、ある取引プラットフォームがHUSDを上場廃止し、同時に複数のUSDD取引ペアを上場し、関連取引ペアの手数料を免除したことが、USDDの発展に積極的な影響を与えました。

あるDEXプラットフォームでは、USDD+3CrvプールのAPRが19.66%、USDD+FRAXBPのAPRが21.18%であると表示されています。前者はUSDD、DAI、USDT、USDCの4種類のステーブルコインを含み、後者はUSDD、FRAX、USDCの3種類のステーブルコインを含みます。投資家は、関連プールにサポートされているステーブルコインを預け入れた後、LPトークンをプラットフォームにステーキングして収益を得ることができます。

USDD発行者のエコシステムでは、USDDの使用がより広範囲にわたります。例えば、あるDeFiプラットフォームのUSDD-USDT取引ペアのAPYは最大41.9%（プラットフォームのトークンをロックしてステーキングする必要があります）。別の貸出プラットフォームでは、USDDの預金APYは9.52%です。

! ステーブルコイン利回り戦略アップデート:USDD、カントー、ベロドローム、ヘリオ、ウォンバット

Canto:USDT+NOTE戦略

CantoはCosmosエコシステムにおいてEVMに対応したDeFiパブリックチェーンで、DEX、貸付、ステーブルコインNOTEの機能を備えています。現在、Cantoの総ロック資産価値は約1億ドルです。

Cantoの貸出プラットフォームでは、NOTE/USDT LPのAPRが32.14%、NOTE/USDC LPのAPRが29.47%であると表示されています。NOTEはCantoでオーバーコラテラルによって発行されたステーブルコインで、担保がUSDCとUSDTの場合、清算は発生しません。現在、NOTEの価格は1.04ドルであり、部分的にUSDTを担保にしてNOTEを発行し、その後NOTEと残りのUSDTを使って流動性を提供し、最後にLPトークンを貸出プラットフォームにステーキングすることをお勧めします。

注意が必要なのは、Cantoのクロスチェーン操作が比較的複雑であるため、投資家は慎重に評価する必要があるということです。

! ステーブルコイン利回り戦略アップデート:USDD、カントー、ベロドローム、ヘリオ、ウォンバット

競輪場: sUSD+LUSD 戦略

VelodromeはOptimism上のDEXで、現在のTVLは8200万ドルであり、そのネットワーク上の規模は一部の有名なDEXを超えています。sUSDとLUSDはそれぞれ2つの比較的安全なステーブルコインプロジェクトです。現在、VelodromeにおけるsUSD/LUSD取引ペアの流動性マイニングのAPRは16.12%です。

! ステーブルコイン利回り戦略アップデート:USDD、カントー、ヴェロドローム、ヘリオ、ウォンバット

Helio: HAY+BUSDポリシー

Helio Protocolはあるパブリックチェーン上の流動的なステーキングおよび借入プロトコルです。ユーザーはHelioの分散型ステーブルコインHAYをオーバーコラテラル化して借り入れることができ、担保として預けたトークンは流動的なステーキングに使用されます。現在、HelioのTVLは9200万ドルで、その中のあるDEX HAY/BUSDステーブルLPが約2000万ドルです。

投資家はあるDEXでHAY/BUSDステーブルコイン取引ペアの流動性を提供し、LPトークンをHelioにステーキングできます。現在、HAY/BUSD Stable LPのAPRは19.77%です。

! ステーブルコイン利回り戦略の更新:USDD、カントー、ベロドローム、ヘリオ、ウォンバット

Wombat Exchangeエコシステム:マルチカレンシー戦略

Wombat Exchangeはある公衆チェーン上のステーブルコイン交換DEXで、低スリッページ、流動性の共有、単一トークンによるステーキングなどの特徴があります。ステーブルコイン取引の手数料率はわずか0.01%です。このプロジェクトは多数の著名な機関からの投資支援を受けています。

現在WombatのMain Poolでは、USDC、USDT、DAI、BUSDのAPRの中央値はそれぞれ11.44%、11.14%、10.85%、7.57%であり、WOMをロックし、veWOMを保有することによる加速を含んでいます。WOMをロックしない場合、収益はさらに低くなります。

Wombatを中心に、Wombex FinanceやMagpieのようなDEXエコシステムのアプリケーションも登場しました。これらのプラットフォームは、ユーザーにより高い利回りの選択肢を提供しています。

! ステーブルコイン利回り戦略アップデート:USDD、カントー、ベロドローム、ヘリオ、ウォンバット

特に注意が必要なのは、暗号市場の全体的なリスクが伝統的な金融市場よりも高く、安全事故が頻繁に発生することです。投資家はリスクを分散させ、投資前に具体的なリスクポイントを十分に理解し、自分自身のリサーチを行うべきです。