Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象化層と流動性メカニズムを探る

Solv Protocolは2020年に設立され、オンチェーン金融ツールの創造と使用の敷居を下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。このプロジェクトは、金融権利証書に関連するNFTの鋳造と取引に焦点を当てています。2024年、BTCFiトラックの発展に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに重心を置き、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを生み出し、ビットコイン保有者に新たな機会を提供し、同時に効率的なBTCFiエコシステムを構築します。最近、Solv Protocolは質押抽象層(SAL)を発表し、クロスチェーンのビットコイン質押プロセスを簡素化し標準化し、ビットコイン質押シーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしました。

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プロジェクト基本情報

• ウェブサイト:
• ツイッター:@SolvProtocol人、フォロワー数27万2000人
• 上場時間:2021年6月メインネット上場、まだトークンは発行されていません

プロジェクトチーム

• Ryan Chow:共同創設者。 北京外国語大学を卒業後、Beijing Youzin Technologyの共同設立者として、ブロックチェーン技術の統合と金融規制を研究しています。
• ウィル・ワン:共同創設者。 彼はERC-3525半均質トークン標準を作成し、金融ITの分野で20年の経験があります。
• Meng Yan:共同創設者。 彼はかつてCSDNの副社長であり、暗号業界で活躍するKOLでした。

資金調達

Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを調達しました。

• エンジェルラウンド:600万ドル
• シードラウンド:1200万ドル
• 戦略ラウンド:1100万ドル

投資家には、Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Ventures、その他の有名な機関が含まれます。

開発力

Solv Protocolは2020年の立ち上げ以来、チェーン上の金融ツールの創出と使用のハードルを下げることに継続的に取り組んでいます。プロジェクトは迅速にBTC封装資産SolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占領しました。各種重要技術ノードは予定通りに完了し、技術チームの実力を示しています。

実行モード

Solv ProtocolはBTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放します。プロジェクトは全チェーン収益BTC資産SolvBTCを立ち上げ、BTCステークの流動性を解放し、ステーク抽象層(SAL)を導入してBTCの流動性の集約を開始します。

Solv Protocolは、ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、収益分配者を統合した完全なビットコインステーキングエコシステムを構築し、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両方のステーキング実装を簡素化しました。

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ステーク抽象レイヤー (SAL)ステーク抽象レイヤー

SALは、安全で効率的なBTCの記帳を促進することを目的としたモジュール式アーキテクチャです。その主要なモジュールは次のとおりです:

• ステークパラメータマトリックス(SPM): 標準化されたBTCステークのさまざまな設定とパラメータ
• LST生成モジュール:クロスチェーン流動性ステークTokenの発行を簡素化する
• 取引生成モジュール:自動的に生成し、BTCステーク取引を放送する
• バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証する
• 収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする責任があります

SALは複数のステーク参加者を統合し、複雑なプロセスを標準化されたモジュールに抽象化し、ステークの実施を簡素化し、より多くのdApp採用を促進します。

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他のBTCFiプロジェクトに対する優位性

1. セキュリティ保護: 活動的な検証サービス(AVS)を統合してステーク取引の安全性を確保
2. プロセスの最適化: ステーク操作を簡素化し、ユーザー体験と効率を向上させる
3. 全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム:CeDeFiモデルを採用し、透明な契約管理サービスを提供 4.業界標準化:BTCベースのLST業界の標準化を促進します
4. 統一された流動性: BTCFi業界内の統一された流動性入口として、さまざまなリソースと投資機会を統合する

プロジェクトモデル

ビジネスモデル

二つの主要な役割:

1. BTCおよびLSTステーク者: マルチチェーン上でBTCまたはラップされたBTCをステークし、SolvBTCを取得できます。
2. コラボレーションプロジェクト: Solv ProtocolはユーザーがステークしたBTCをさまざまなDeFiプロトコルに預けて、利益を得ます

Solv Protocolの収益源:ユーザーの収入の一定の割合を徴収する

トークンモデル

Solv Protocolはまだトークンや発行計画を発表していません。

チェーン上データ

• TVL:2024年1月から現在まで急速に増加し、最近1ヶ月で11.53億ドルから17.83億ドルに増加し、上昇率は54.64%
• ユーザー数: SolvBTCユーザー数は8ヶ月で185,799から397,324に増加し、113.85%の成長を遂げました。

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サポートプロジェクト

Solv Protocolは、複数のパブリックチェーンおよびDeFiプロジェクトからのサポートを受けており、そのパッケージ化された資産SolvBTC、SolvBTC.BBN、SolvBTC.ENA、SolvBTC.COREは、複数のチェーンおよびDeFiプロジェクトで採用されています。

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バビロンとの比較

Solv ProtocolとBabylonはBTCステーク分野で協力していますが、それぞれ独自のポジショニングを持っています:

• BabylonはBTCステークに注力し、ビットコインのセキュリティを他のネットワークに拡張します。
• Solv Protocolは全チェーンの収益と流動性プロトコルであり、BTCのステークプロセスを簡素化します。

SolvプロトコルTVL(17 8300万ドルの)は、バビロン(1.60500の)を超えました。

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プロジェクトリスク

1. スマートコントラクトの脆弱性リスク
2. 明確なトークンエコノミーのモデルが不足している
3. 分散型ガバナンスの課題
4. 流動性リスク
5. 高リスクDeFiプロトコルのリスク
6. 市場の受け入れとユーザーの信頼を築くには時間がかかります

まとめ

Solv ProtocolはBTCFi分野の革新的なプロジェクトとして、SolvBTCとSAL技術を通じてビットコインステークエコシステムを統合し、ユーザーの参加ハードルを低下させました。プロジェクトは急速に成長しているTVLとユーザー数を示しており、業界の著名な投資機関やプロジェクトの支持を得ています。

いくつかの課題や潜在的なリスク、例えばセキュリティの脆弱性、トークン経済モデルの欠如、分散型管理などに直面しているにもかかわらず、これらのリスクは一般的にBTCFiプロジェクトに存在します。Solv ProtocolがSALを発表した後、その発展の方向性は単にBTCの基盤LSTを提供するプロジェクトとは明らかに異なり、全チェーンBTCの分散流動性を集約する可能性がより大きくなりました。

以上のように、Solv Protocolは投資と注目に値するプロジェクトであり、BTCFiエコシステムにおいて独自の優位性と発展の展望を持っています。

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