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Solv ProtocolはSALステーク抽象レイヤーを導入し、BTCFiエコシステムの流動性を統合します。
Solv Protocol：BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズム
Solv Protocolは2020年に設立されたプロジェクトであり、オンチェーン金融ツールの創出と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目指しています。このプロジェクトは、金融権利証明書に関連するNFTの発行と取引に焦点を当てています。2024年にはBTCFiトラックの継続的な成長に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに重点を置き、全チェーンの収益ビットコイン資産SolvBTCを創出し、ビットコイン保有者に新しい機会と可能性を提供することを目指しています。同時に、高効率のBTCFiエコシステムを構築しています。最近、Solv Protocolは質押抽象層(SAL)を発表し、クロスチェーンのビットコイン質押プロセスを簡素化・標準化し、ビットコイン質押シーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしました。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索
プロジェクト基本情報
基本情報
プロジェクトチーム
コアチーム
ライアン・チャウ：共同創設者。北京外国語大学を卒業し、以前は北京優赞科技で共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに尽力してきました。また、シンギュラリティ・ファイナンシャルで金融アナリストとして、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究していました。
Will Wang:共同創設者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームおよび分散技術に基づく銀行会計システムの設計と開発を担当した。"中関村20周年突出貢献賞"の受賞者である。
孟岩:共同創設者。以前はCSDNの副社長を務めており、さらに彼はCrypto業界で活発なKOLでもあります。
資金調達
Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを集めました。
エンジェルラウンド
2020年11月10日、Laser Digital、UOB Ventures、Mirana Ventures、ApolloCrypto、Hash CIB、GeekCartel、ByteTrade、Matrix Partners、BincVentures、Emirates Consortiumが共同で主導する600万ドルのエンジェルラウンドの資金調達が完了したと発表しました。
シードラウンド
ストラテジックラウンド
2024年10月14日、Laser Digital、Blockchain Capital、OKX Venturesなどの企業が参加する1,100万ドルの戦略的資金調達ラウンドの完了を発表しました。
ソルブプロトコルは3回の資金調達プロセスで2900万ドルの資金を調達し、多くの著名な投資機関が大口投資を行ったことは、資本分野がソルブプロトコルの今後の発展を期待していることを示しています。
開発力
2020年にSolv Protocolが立ち上げられました。プロジェクトの発展における重要なイベントは以下の通りです:
Solv Protocolのプロジェクトの発展経緯から見ると、このプロジェクトは常にオンチェーンの金融ツールの創造と使用における障壁を低くする方向で深く取り組んできました。このため、Solv ProtocolはBTCFiトラックが台頭した後、迅速にBTCのパッケージ資産SolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占領しました。Solv Protocolはプロジェクト技術の開発を予定通りに完了し、技術チームの強力な実力を示しました。
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実行モード
BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTCの保有者はただ単に保有しているだけで、ETHのようにその潜在的な価値を引き出していませんでした。Solv ProtocolはBTCのステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。2024年にSolv Protocolはプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを発表しました。これによりBTCのステーク流動性が解放され、最近ではStaking Abstraction layer(SAL)の概念も導入され、Solv ProtocolがBTCの流動性の集約を開始することを示しています。
統合ステークプラットフォーム
Solv Protocolの構造はステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを密接に結びつけます:
LST発行者(LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成し、ステークします。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーは、ステークToken(LST)をステークする際に資産の流動性を維持し、DeFiやその他の収益活動に参加することができます。
ステークプロトコル(Staking Protocols): 管理ユーザーが預け入れたBTCを提供し、安全なリターンを提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合ステークプロトコルがBTCのステーク報酬のソースを提供し、ユーザーはPOSネットワークにBTCをステークすることで、POSチェーンの報酬を得ることができます。
ステーク検証者(ステーク検証者): 例えばCeffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guardなどが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応していることを確認し、検証状況を適時更新します。
インカムディストリビューター (Yield Distributors):ステーキング報酬がLST保有者に透明かつ公正に分配されるようにし、ユーザーがタイムリーにステーキングリターンを取得できるようにします。 たとえば、バビロン、ペンドル、ガントレット、アンタファなどです。
Solv Protocolは、この4つの重要な役割を統合することによって、完全なビットコインステークエコシステムを構築し、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両方におけるステークの実現を簡素化しました。ステークプロトコルは、ビットコインをステークするための収益源を提供し、LST発行者は流動性ステークトークンを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を維持できるようにします。検証者はステーク取引の合法性と安全性を検証し、収益分配者はステークから生じる収益をLST保有者に公開かつ透明に配分する責任を負います。ユーザーにとって、より便利で、より安全で、より魅力的なステーク体験を提供します。
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ステーク抽象層(SAL)ステーク抽象層
ステーク抽象化レイヤー(SAL)は、Staking Parameter Matrix(SPM)と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全かつ効率的なBTC記帳を促進することを目的としたモジュール式アーキテクチャです。SALの主要モジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、および収益分配モジュールが含まれ、これらのモジュールはすべてSPMに依存して取引ルール、検証基準、収益計算を定義します。これらのコンポーネントは、BTC記帳とLST発行の安全性、透明性、効率性を確保するフレームワークを共同で構成し、ユーザーが収益を最大化し、記帳プロセスおよびクロスチェーンインタラクションに関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。
ステークパラメータマトリックス(SPM): SPMモジュールの役割は、BTCステークのさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して、BTCステークシナリオを自分のアプリに統合しやすくするためのシンプルで標準的なルールのセットを提供し、複雑なシステムをゼロから設計する必要がなくなります。
LST生成モジュール: LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステーキングToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステーキングToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要がありません。このモジュールは、LST発行者が迅速かつ便利に流動性ステーキングTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布できるようにします。
取引生成モジュール: 取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言うと、このモジュールの作業は、自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前はユーザーが手動で多くの手順を操作する必要がありましたが、現在このモジュールはユーザーのために大部分の作業を自動的に完了し、ステークプロセスをより簡単にします。
バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステーク取引が合法かつ安全であることを確認することです。ユーザーがステークを行うと、これらのノードは取引の正確性をチェックし、問題がないことを確認してから取引を承認します。
収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする責任があります。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益分配モジュールはこれらの収益をユーザーのLSTトークンに正しく分配する責任を負います。ユーザーは保有するLSTトークンの割合に基づいて、相応のステーク報酬を得ることができます。
以上のことから、SALはステークの抽象層としての特徴は、複数のステーク参加者(を統合しており、BTCのステーク提供者、収益獲得およびDeFiシーンのロック解除)を含んでいます。これらの複雑なプロセスを抽象化して標準化されたモジュールにまとめています。これにより、開発者は自分のアプリケーションにBTCのステーク機能を迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始できます。SALはステークの実施を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合するだけでユーザーに一連のステークオプションを提供できます。しかし、BTC自体はステークをサポートしていないため、すべての第三者のステークには一定のセキュリティリスクが伴い、SALも例外ではありません。SALはステーキング関連のソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術的な複雑さや互換性も新たなセキュリティリスクをもたらす可能性があります。したがって、SALは運用の堅牢性とセキュリティに関連する課題を継続的に解決する必要があります。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの調査
他のBTCFiプロジェクトに対する優位性
Solv ProtocolはBTCFiトラックにおけるLSTプロジェクトで、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化の程度が高い多くのプロジェクトがあります。それぞれはSolv Protocolと高い類似性を持っています。Solv ProtocolがSALを発表した後、BTCの流動性を統合することに専念し始めたことで、Solv Protocolは他のプロジェクトに対して大きな優位性を持っています。
セキュリティ保証
Solv Protocolは、活発な検証サービス(AVS)を統合することで、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、目標アドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各段階を包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保することで、エラーや悪意のある行為を回避します。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保障を提供します。
プロセス最適化
Solv Protocolは、BTCの流動性を統合するだけでなく、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしています。ユーザーはプラットフォームにビットコインを預けるだけで、他のチェーン上の操作を行う必要がなく、これによりユーザーの安全が確保されると同時に、ユーザーのステーク効率が向上し、そこから利益を得ることができます。
全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocolは全チェーン収益集約プラットフォームで、CeDeFiモデルを採用し、CeFiとDeFiを組み合わせて透明な契約管理サービスを提供します。Gnosis Safeのマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、細かい権限と条件の実行を実現し、資産の安全とシステムの効率的な運営を確保します。
業界標準化
Solv ProtocolはSALを導入した後、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCを基盤としたLSTの業界標準化を推進する必要があります。BTCのステークプロセスとパラメータシステムを標準化するためのプロセスとして、業界基準を制定することにより、業界内の各関係者の協力と交流を促進し、業界の健全な発展を推進し、ユーザーにより安定した信頼性の高いステークサービスを提供します。
統一された流動性
Solv ProtocolはBTCFi業界における一つの統一された流動性入口として、SALを導入することで様々な流動性資源や投資機会を一つのプラットフォームに統合します。ユーザーは複数の異なるプラットフォームやプロトコルにアクセスすることなく、Solv Protocol上で見つけることができます。