暗号資産市場週報：規制の動きが頻繁、新しいステーブルコインが台頭

マーケットウォッチ

マクロ環境

アメリカ経済の成長が予想を上回り、インフレは依然として根強い。市場は連邦準備制度の初の利下げが9月まで延期される可能性があると予想しており、年間の利下げ回数は2回を超えないかもしれない。インフレが2%の目標まで持続的に低下する前に、長期国債利率は経済需要を抑制するために引き続き上昇する可能性がある。この影響を受けて、米国株式は連続して下落し、暗号資産市場も調整に入った。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(4.22-4.28):Ethenaは頻繁な規制関連のダイナミクスでステーブルコインの新興企業になります

###市場の概要

今週ビットコインは弱含みで下落し、価値通貨は一般的に下落しています。市場は主にMemeセクターに焦点を当てており、このセクターは大量のベンチャーキャピタルによる売り圧力が欠如しているため、市場の上昇に対する抵抗が最も小さい方向となっています。

注目すべきは：

1. ある取引所のプラットフォーム通貨はBTCの為替レートが月間ラインを突破しました。プラットフォームの創設者は判決を受けることになり、もし罰が軽い場合、そのプラットフォーム通貨は大幅な上昇を見せる可能性があります。

2. ある取引所がETHの再ステーキング業務に関連する通貨を上場する予定であり、その通貨は4月30日に上場され、個人投資家のエアドロップ受け取り時間は5月2日で、市場はこれに非常に関心を持っています。

3. ビットコインルーンエコシステムの全体的な期待は低い。あるプロジェクトが保有者にDOGルーンをエアドロップし、市場価値は一時3.5億ドルに達し、短期取引量はかなりのものであった。

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ビットコイン市場分析

オンチェーンデータ

ビットコインの第4回半減期が発生し、供給インフレが50%減少しました。新しい年率インフレ率は0.85%で、金の2.3%を下回り、その希少性をさらに際立たせています。例年とは異なり、今年は120億ドル以上の現物ETFが流入し、同時に20年以上で最高の金利環境に直面しており、約94%のビットコインが採掘されています。

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ステーブルコイン市値が2%増加し、長期資金の基本面は良好な傾向を維持しています。

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MVRV-Zスコア指標は現在2.3で、中間段階にあります。この指標は市場全体の収益状況を反映しており、6より大きい場合はトップレンジ、2より小さい場合はボトムレンジです。現在MVRVは1を下回っており、保有者全体が損失状態にあることを示しています。

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機関資金は2週間連続で純流出の傾向を示し、投資家の関心は持続的に減少しており、主な理由は市場が連邦準備制度が金利を高い水準で維持する可能性があると予想しているためです。

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####先物市場

今週の先物資金費率はほぼゼロに近づいています。通常、費率が0.05-0.1%のときは、ロングポジションのレバレッジが多く、市場の短期的なトップを示唆しています；費率が-0.1-0%のときは、ショートポジションのレバレッジが多く、市場の短期的なボトムを示唆しています。

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今週のビットコイン先物のポジションはほぼ横ばいです。

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先物のロングショート比は1.7で、市場の感情は依然として強欲に偏っていることを示しています。一般的に、この指標が0.7を下回ると恐怖を示し、2.0を上回ると強欲を示します。しかし、データの変動が大きいため、その参考価値は低下しています。

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####スポットマーケット

市場は地政学的リスクの試練を経て、震荡下落の傾向を示しています。ビットコインの契約料金は一時的に負の値に転じ、市場の感情が過度に悲観的であることを反映しています。長期的には、私たちは依然としてブルマーケットの軌道にあります。短期的に見て、米連邦準備制度が大規模に流動性を注入する可能性は低いですが、市場の特定の分野には依然として成長の原動力があります。

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市場データ

公共チェーンの総ロックアップ量

今週の総TVLは約930億ドルで、先週から60億ドル増加し、6.9%の上昇となりました。ビットコインチェーンを除いて、主流の公チェーンのTVLはすべて増加しています。イーサリアムとBaseチェーンは7%上昇し、TRON、Polygon、Arbitrumチェーンはそれぞれ約5%上昇、Solanaチェーンはほぼ11%上昇し、ある取引プラットフォームチェーンは17%上昇しました。注目すべきは、Merlinチェーンが引き続き強勢で、今週はさらに22%上昇し、過去1ヶ月で2100%以上の上昇を記録し、総TVLは10億ドルを突破しました。PolygonチェーンとOptimismチェーンはトップ10から外れました。

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各チェーンプロトコルのロックアップ状況

各主要公链上のプロトコルロック量はそれぞれ異なる程度の変化を示しており、異なるエコシステムの活発さとユーザーの参加度を反映しています。

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NFT市場のダイナミクス

NFT-500指数は市場が回復していることを示しています。ブルーチッププロジェクトのフロア価格は一般的に上昇し、市場は安定してわずかに回復する傾向を示しています。BAYCは13%上昇し、MAYCは3%上昇、Pandoraは14%上昇、Space Doodlesは26%の大幅な上昇、AzukiとLilPudgysは共に8%上昇しました。しかし、CryptoPunksとDefrogsは共に8%下落しました。

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取引量の面では、市場全体は依然として下降していますが、初回購入者とリピート購入者の数はわずかに増加しています。現在、市場には新しいヒットプロジェクトは現れておらず、低迷した感情が依然として続いています。

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