Ondo Financeチームによって作成されたFlux Financeは、分散型貸付の重要な進展です。これはCompound V2に基づいていますが、新しい機能が追加されています。これはUSDCなどのオープントークンとOUSGなどの制限トークンをサポートしています。つまり、ユーザーはUSDCを自由に貸し出すことができますが、OUSGを担保として借り入れるには特定の許可要件を満たす必要があり、コンプライアンスと安全性を確保します。
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Ondo Finance:従来の金融とWeb3をつなぐRWAトークン化のパイオニア
資産トークン化:未来の金融の新しい方向
資産トークン化が金融分野における重要な発展トレンドとなっています。一部の主要な金融機関の幹部は、トークン化が金融の未来と市場の次の進化を代表していると考えています。2024年5月までに、実世界資産(RWA)市場規模は66億ドルを超え、このような革新的な金融商品に対する投資家の関心の高まりを反映しています。2030年までに、資産トークン化市場規模は10兆ドルに達する見込みです。
資産トークン化の主な利点は、去中心化金融(DeFi)に収益機会を提供するだけではありません。資産をデジタル化してトークンにすることで、国債、株式、不動産などの資産をより小さな単位に分割することが可能になります。このプロセスは流動性を向上させ、異なる資本レベルの投資家に投資機会を創出します。
資産のトークン化の主な利点には次のものがあります:
アメリカのトークン化政府債券の時価総額は2023年の1.14億ドルから8.45億ドルに成長しました。最新の研究によると、64%の高ネットワース投資家と33%の機関投資家が2024年末までにトークン化国債への投資を増やす計画を立てています。
まだ初期段階にありますが、資産トークン化はブロックチェーン技術の最も有望で潜在的な応用の一つを代表しています。一部の革新的な企業は、このトレンドを利用し、トークン化された国債などのサービスを通じて、投資家の関心が高まる環境で有利な地位を占めています。
! Ondo Finance Research Report: Partnering with BlackRock to Connect Traditional Finance with Web3 RWA Protocol
Ondo Finance:従来の金融とWeb3をつなぐRWAプロトコル
Ondo Financeは、分散型プロトコルを通じて金融を改革し、ブロックチェーンを利用して機関レベルの製品を提供しています。従来の金融における安定資産をトークン化することで、Ondoは信頼性とブロックチェーンの効率を組み合わせています。
Ondoには2つの主要な部門があります:資産管理と技術。資産管理部門はトークン化された金融商品を作成し監視し、技術部門はこれらの製品をサポートするプロトコルを開発します。
現在、Ondo Financeは2つの主要な投資オプションを提供しています:
2.米国短期国債のOUSG(Ondo )
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フラックスファイナンス
Ondo Financeチームによって作成されたFlux Financeは、分散型貸付の重要な進展です。これはCompound V2に基づいていますが、新しい機能が追加されています。これはUSDCなどのオープントークンとOUSGなどの制限トークンをサポートしています。つまり、ユーザーはUSDCを自由に貸し出すことができますが、OUSGを担保として借り入れるには特定の許可要件を満たす必要があり、コンプライアンスと安全性を確保します。
Fluxは、点対プール(p2pool)モードを使用しており、ユーザーが超過担保で貸付を行うことを可能にします。貸し手は提供したステーブルコインの利息を稼ぐことができ、借り手は担保を使用してステーブルコインを借り入れ、資産の許可要件に従う必要があります。Flux FinanceはOndo DAOによってガバナンスされています。
競合環境
分散型金融の分野では、競争が激化しています。一部のプロトコルはトークン化された構造的クレジットに焦点を当て、NFTを使用して債務を発行しています。その他のプロトコルは合成資産へのエクスポージャーを提供し、ユーザーが資産を保有せずに取引できるようにしています。また、いくつかは機関向けに低い担保ローンを提供し、信用評価と貸付に重点を置いています。
Ondo Financeの利点は次のとおりです。
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トークン経済学
解放イベント:
ONDOトークンはOndo FinanceおよびそのFlux Financeプロトコルのガバナンストークンです。保有者は、Ondo DAO内のさまざまな提案に対して投票する権利を有し、すべての決定が透明にチェーン上で行われることを保証します。提案を開始するには、個人は少なくとも1億ONDOの投票権を保有または委任されている必要があります。
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チームとパートナーシップ
Ondo Financeチームは、従来の金融およびWeb3分野からの多様な人材を揃えています。創業者兼CEOおよび社長兼COOはどちらもゴールドマンサックス出身です。チームには、ブラックロック、オープンシー、メーカーダオ、ボソンプロトコルの専門家も含まれています。
Ondo Financeはすでにいくつかの重要なパートナーシップを形成しています:
採用と発展のルート
Ondo Financeは、公共ブロックチェーン技術を通じて従来の金融と分散型金融を結びつけることを目指しています。彼らの重点は、安全で透明性があり、コンプライアンスに準拠した金融商品を作成することです。
主要製品には次のものが含まれます:
これらの製品は顕著な成長を促進し、OndoのTVLは4000万ドルから5.34億ドルに増加しました。
未来を展望して、Ondoは計画しています:
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投資に関する考慮事項
追い風:
潜在リスク:
総じて、Ondo Financeは資産トークン化という新興分野で有利な地位を占めていますが、投資家はその潜在能力と関連リスクを天秤にかける必要があります。
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