AI大手の夢追いは止まらず、コンピューティングパワーの需要は持続的に増加しています

マイクロソフト、グーグル、Metaなどのテクノロジー大手の財務報告が次々と発表され、AIビジネスの成績が優れている。主要なクラウドプロバイダーのコンピューティングパワーの「軍拡競争」が激化しており、短期的には資本支出の減速の可能性はほとんど見えない。AI時代の初期には、主要な企業が持続的な投資を通じてのみ、激しい競争の中で生き残ることが可能である。市場は、実際に生産性を向上させたり、生活の便利さをもたらしたりする「地に足のついた」AIアプリケーションをもっと見ることを期待している。

現在注目すべきは「高コストパフォーマンスのコンピューティングパワー」です。単位コンピューティングコストの低下は、人類がAGI時代に入るための必要条件となります。安価で入手しやすく、安定したAIコンピューティングパワーは、歴史的なAIアプリケーションの誕生の基盤です。大手クラウドプロバイダーは大規模な投資が可能ですが、中小企業はより高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーを必要としています。

算力コストの観点から見ると、電力が運営コストの10％を占める以外は、ほぼすべてが固定資産投資であり、GPU、ネットワーク機器、冷却装置などが含まれます。GPUに関しては、TSMCがAI算力に必要なCoWoSの生産能力を拡張しています。ネットワーク機器に関しては、NVIDIAのGB200が短距離銅ケーブルを採用し、性能とコストの両方を考慮しています。冷却に関しては、個々のラックの電力密度が向上するにつれて、液体冷却のコストパフォーマンスが空冷を上回ることになるでしょう。今後、高コストパフォーマンスの算力が業界の発展の重点となるでしょう。