AI+時代の到来により、NVIDIAの財務報告は予想を上回り、業界の成長可能性を発表しました

英偉達が発表した2025年度第1四半期の決算報告は、全ての面で予想を上回り、単四半期の収入は260億ドル、前年同期比で上昇262%、純利益は148.8億ドル、前年同期比で上昇628%となった。データセンター事業の収入は226億ドル、前年同期比で上昇427%、その中で大規模クラウドプロバイダーの貢献度は約40%を占めている。会社は次世代Blackwell製品が25年度第2四半期に納品され、第3四半期に徐々に増加すると予測している。

財務報告によると、NVIDIAのH100チップの需要に減速の兆候はなく、H200チップはスーパーコンピュータセンターに展開されており、H200およびBlackwellチップの高需要の景気は2025年まで維持される見込みです。ネットワーク事業の収入は320億ドルで、前年同期比上昇242%であり、主にInfinibandの需要によって推進されています。H200の継続的な展開とBlackwellの納品に伴い、800Gおよび1.6Tのネットワーク需要は引き続き強力であると予想されます。

市場は、顧客が次世代製品を待つことで現在の需要に影響が出ることを懸念していたが、顧客の調達はしばしば事前に計画されており、異なる世代の製品は混合ネットワークを構成できないため、H200およびBシリーズ製品は引き続き増加する見込みである。NVIDIAの決算が予想を上回ったことで、市場の計算能力に対する評価はさらに向上し、評価は2025年に向けて徐々に切り替わる見込みである。

中芯国際2024年第1四半期の売上高は175億ドルに達し、前年同期比上昇19.7%、前四半期比上昇4.3%となり、初めて聯電と格芯を超え、世界第2位の純粋なウェーハファウンドリ企業に躍進しました。これは中芯国際の世界半導体業界における地位が著しく向上したことを示しています。

全体的に見て、AIの計算力需要は引き続き強力であり、半導体産業チェーンの景気度は不断に上昇している。新世代のAIチップとそれに伴う機器の継続的な投入により、計算力市場は高速成長の態勢を維持する見込みだ。関連産業チェーンの投資機会に注目することをお勧めする。