DeFAI：AIと分散型金融のデプス融合はAIエージェントの新たな潮流を導くことができるか？

I. DeFAIの概要

1.1 DeFAIの定義

DeFAIはAIと分散型金融の結合です。AI関連の概念はすでに多くのサイクルの炒作を経ており、計算能力からMeme、技術アーキテクチャからインフラストラクチャまで様々ですが、DeFAIは新しい突破的なトレンドとなりつつあります。現在、DeFAIは主に三つのカテゴリに分かれています：AIの抽象、自律分散型金融エージェント、および市場分析と予測。

1.2 DeFAIの運作メカニズム

DeFAIシステムのコアは大規模言語モデル(LLM)であり、その運用はデータ収集から意思決定の実行まで、複数のレベルに関与しています。ほとんどのモデルは以下の作業フローに従います：

1. データ収集：オンチェーン、オフチェーンおよび分散型データソースからリアルタイム情報を取得する。

2. モデル推論:教師あり学習、教師なし学習、強化学習、自然言語処理などの手法を用いた複雑な解析・予測。

3. 意思決定：収集したデータと推論結果に基づいて、最適な戦略を策定するために、最適化エンジンとマルチエージェントシステムが協力します。

4. ホスティングと運用：モデルは中央集権型または分散型の計算ネットワーク上にホスティングされ、同時にチェーン上のプロトコルと相互作用します。

5. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて、さまざまな分散型金融プロトコルやプラットフォームと相互作用する。

6. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を使用して、安全なキー管理と取引実行を確保します。

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1.3 DeFAIと「意図」の概念との関連性。

DeFAIのビジョンは、ユーザーが自分のポートフォリオを自主管理できるようにし、暗号市場への取引参加を簡素化することです。このビジョンは「意図」という概念と密接に関連しています。意図駆動のシナリオでは、ユーザーは具体的な実行経路を指定することなく、取引結果にのみ注目する必要があります。DeFAIは、意図を実現するための新しい可能性を提供しているようです。

未来のブロックチェーンの大規模な応用の理想的な形態は、おそらく：AIエージェント + ソルバー + インテント中心 + 分散型金融AI。

二、DeFAIプロジェクト概要

現在、市場には複数のDeFAI関連プロジェクトが登場しており、これには限らず：

1. Griffain：AIエージェントの発行と分散型金融操作をサポートするプラットフォーム。
2. Hey Anon：DeFiのインタラクションを簡素化するAI駆動のプロトコル。
3. Orbit：DeFi参加のハードルを下げるユーザーフレンドリーなプラットフォーム。
4. Neur：Solanaエコシステムのために設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。
5. Modenetwork：イーサリアムLayer2のAI x DeFiイノベーションセンターとして位置づけられています。
6. The Hive：複数のAIモデルを統合したSolana分散型金融プラットフォーム。
7. Bankr：暗号通貨操作を簡素化するAIアシスタントを提供します。
8. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターとクロスチェーン取引ツールを提供。
9. Gekko AI:市場の予測に焦点を当てた自動取引AIエージェント。
10. ASYM：AI駆動のDEXアグリゲーターおよび分析ツールを提供します。
11. Wayfinder Foundation:Parallelが立ち上げたフルチェーンAIインタラクションツール。
12. Slate：自然言語コマンドを通じてオンチェーン操作を実行するためのインフラストラクチャレイヤー。
13. Cod3x：ノーコード開発ツールを提供し、分散型金融戦略エージェントを構築します。
14. アルマナック：自己学習能力を持つAIエージェントで、分散型金融とゲームプロジェクトを最適化します。
15. HIERO：マルチチェーンに対応したスマートツールで、自然言語コマンドを使用して取引を実行できます。

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三、AIエージェントの発展方向

AIエージェントの金融分野における発展は、2つの主要な方向性に直面しています：ゲーム（GameFAI）と分散型金融（DeFAI）。

3.1 GameFAIの方向性

代表プロジェクトはM3 (Metaverse Makers _)であり、アーティストとオープンソースのハッカーコミュニティで構成されています。しかし、GameFAIが直面している主な課題は、リソースが豊富なWeb2市場においても、本当に火がついたAIゲームがまだ登場していないことです。ゲーム開発の長い周期も市場の熱意に影響を与える可能性があります。

3.2 DeFAIの方向性

DeFAIプロジェクトの時価総額ランキングの上位には、GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFTなどが含まれています。その中で、GRIFFAINとANONの合計時価総額はDeFAI全体の37.29%を占めています。

GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレットの生成や迅速な取引などの機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーンモデルを採用しており、複数のパブリックチェーンをサポートしています。創設者Danieleの個人的な影響力がプロジェクトに大きな注目をもたらしました。

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IV. まとめ

DeFAIの出現は、ブロックチェーンの強力な金融属性の特徴に応じています。GameFAIであれDeFAIであれ、かなりの市場潜力を示しています。GameFAIはメタバースの概念を引き継ぎ、AIを利用して仮想資産と経済システムを管理する可能性があります。一方、DeFAIの発展は、感情的な炒作から実際の価値指向へと段階的に移行する必要があります。AIエージェントの長期的な成功は、Memeコインの発行にのみ依存するのではなく、DeFiのような持続可能な収益モデルを構築する必要があります。市場競争の最終結果は期待に値します。

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