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市場の greed 感情が高まり、BTC が 10 万ドルを突破。分散型金融と AI エージェントの分野にフォローが集まる。
市場概況
市場の主なトレンド
市場の感情とトレンド: 市場感情指数は91%に上昇し、極度の貪欲な段階にあります。BTCは木曜日に10万ドルを一時的に突破した後に調整しましたが、全体的な市場のレジリエンスは依然として強いです。ETHは強いパフォーマンスを示し、暗号通貨市場全体の上昇を牽引しており、主流コインへの市場の継続的な信頼を示しています。
資金の流れ分析: 今週、ステーブルコインの時価総額が着実に増加し、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルとなり、新たな資金が暗号市場に継続的に流入していることを示しています。チェーン上のデータは大口送金活動が頻繁であることを示しており、機関投資家の資金流入の兆候が明らかです。店頭のプレミアムは合理的な範囲を維持しており、市場の資金供給と需要の状況が健全であることを示しています。
DeFiトラックのパフォーマンス: DeFiの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキングプロジェクトのパフォーマンスが最も顕著で、主に基礎資産の価格上昇とステーキング収益率の向上から恩恵を受けています。貸借契約の活発度は著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEXの取引量は引き続き増加しており、市場の活発度の向上を示しています。
ミームコイン市場: 今週のミームコインセクターは比較的低迷しており、週のリターンはわずか11.94%でした。新プロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心が明らかに低下しています。資金は実際の応用シーンやファンダメンタルズを持つプロジェクトに移動し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下しており、投資家のリスク嗜好が低下していることを示しています。
注目度: Layer 1プロジェクトは最高のソーシャルメディアの注目を集め、PayFiセクターの週次リターンは40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の注目を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトにおいて顕著です。DeFiプロジェクトの中でも高利回りステーキング商品が引き続き注目を集めています。NFT市場の取引活発度は回復の兆しを見せていますが、全体的な評価は依然として底を探っています。
マーケットセンチメント指数分析
市場感情指数は91％に上昇し、先週の83％から明らかに増加し、極度の貪欲段階にあります。今週のAltcoinは基本的に市場全体と似ており、上下に揺れる傾向を示しています。ETHは強力なパフォーマンスを示し、Altcoinの全面的な上昇を牽引しました。各パブリックチェーンプロジェクトは、それぞれのエコシステム内のプロジェクトの上昇を促進しており、市場は今後資金のローテーションが起こると予想しており、Altcoinの将来の動向に対してより多くの信頼を持っています。
BTC価格は木曜日に一時10万ドルを突破しましたが、その後下落しました。しかし、市場の感情は依然として極度の強欲の段階にあります。今後、一定の調整の可能性があると予想されており、投資家はリスク防止を強化する必要があります。
! フロンティアラボ暗号週報|W49
一般的な市場の動きの概要
ホットなトラック
Tronエコシステム
今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronには非常に高い市場熱がもたらされました。資金が市場に流入し続ける中、USDTの主要取引チェーンであるTronでは、今週、オンチェーン活動も大幅に増加しました。
トロンのオンチェーンデータ
TVL:先週の7.97Bから現在の9.32Bに上昇し、上昇幅は16.93%、すべての大規模パブリックチェーンの中で1位となり、資金がTronチェーンに積極的に流入していることを示しています。
アクティブアカウント:今週は367.25万に達し、先週比で18.06%の増加を見せ、高い成長速度を維持しており、Tronチェーン上で非常に活発であることを示しています。
USDTの週取引量: 1314億ドルに達し、先週比16.23%の増加を示し、Tronチェーン上の取引量が増加していることを示しており、チェーン上の活動が増加していることを示しています。
DeFiプロジェクトのTVL増加: JustlendとSUNのTVL増加率はそれぞれ55.34%と39.49%に達しました。Tronエコシステム内で資金がDeFiプロジェクトに継続的に流入していることがわかります。
上記のデータに基づいて、現段階でTronチェーンは高速な発展を維持していることがわかります。今週TRXの価格が大きく上昇したため、TRXエコシステムにとってその基盤資産は継続的に上昇しています。さらに、TronがUSDTの主要取引チェーンとしての特別な地位を持っていることが、大量のオンチェーンユーザーの参加を引き寄せ、Tronエコシステム全体の発展を促進しています。
AIエージェント
AIエージェント分野は昨年末に暗号市場に参入して以来、注目の分野となっています。今年の10月に最初のAIエージェントトークンGOATが発表された後、AIエージェントミームが迅速に市場の新たな焦点となりました。その後、ACTなどのAIエージェントミームトークンが市場をリードし、投資家はAIエージェントトークンの発射プラットフォームに目を向けるようになりました。Virtuals Protocol、vvaifu.funなどのプロジェクトが急速に人気を集め、AIエージェントの基盤インフラストラクチャの方向に発展し始めました。この結果、AIエージェント分野にはAIエージェントミームコイン、AIエージェント発行プラットフォーム、AIエージェント基盤インフラストラクチャという3つの細分化された分野が形成されました。
各ブロックチェーンによるAIエージェントプロジェクトへのサポートの強さが異なるため、現段階ではAIエージェントプロジェクトは主にSolana、TON、およびBaseチェーンで発展しています。現段階では、AIエージェントミームトークンが毎日数百のプロジェクトを発行しており、投資家がプロジェクトを見つけるのは非常に難しくなっています。そのため、一部の投資家はAIエージェントミームトークンの発射プラットフォームに目を向けています。Solanaチェーンでは主にvvaifu.funが中心となっており、Baseチェーンでは主にVirtuals Protocol、AI Agent Layerが中心、TONチェーンでは主にClankerが中心となっています。最近の半月間でVVAIFU、VIRTUAL、CLANKERのコイン価格が急速に上昇し、一定の時価総額規模を形成しています。
VVAIFUは主にRaydiumで取引され、CEXではMEXCとGateに上場しています。VIRTUALはDEXのUniswapとCakeでの取引量が高く、CEXではGate、Bybit、Bitgit、MEXCなどの二三線取引所に上場しています。CLANKERはDEXのUniswapでの取引量が高く、CEXではGate、Bitgit、MEXCなどの二三線取引所に上場しています。トークンの上場取引所の状況を見ると、現在は一線の取引所には上場していませんが、AI Agent MemeのACT、GOAT、ANONはそれぞれBinance、OKX、火币などの一線取引所に上場しています。したがって、AI Agentトークンの発射プラットフォームプロジェクトは遅かれ早かれ一線取引所に上場することが予想されるため、今はこれらのプロジェクトの初期段階にあり、投資家が参加する価値があります。
今週の水曜日、OpenAIは12日間の各平日ごとに新製品やサンプルをライブで展示することを発表しました。この期間中にいくつかの大型新製品が登場する予定です。この動きは、AI分野に対する市場の盛り上がりを引き起こしました。OpenAIは昨年ChatGPTをリリースして以来、AI業界のリーダーとなり、その言動はAI分野のプロジェクトの発展に影響を与えます。特に暗号市場において、この影響はさらに大きくなります。暗号市場のAIプロジェクトにとって、OpenAIのこの動きは会議期間中に市場の関心をAI分野に再び引き戻すことは間違いありません。この期間中に暗号市場全体が激しい変動を示さなければ、今後10日間でAI分野は良好な上昇を迎えるでしょう。したがって、投資家は短期的にAI分野に関連するプロジェクトに多くの関心を寄せるべきであり、投資機会が生まれる可能性があります。
暗号市場における従来のAIプロジェクト
| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | |------|----------|------------|----------| | タオ | ビットテンソル | 22.46パーセント| 5,319,989,872ドル| | FETの| Fetch.ai | 25.89パーセント| 5,288,426,405ドル| | レンダリング | レンダリング | 19.65パーセント| 5,227,613,836ドル| | WLD | ワールドコイン | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKTの| アカシュネットワーク | 6.87パーセント| 1,121,411,518ドル| | ARKM | アーカム | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | ゴーレム | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | シンギュラリティネット | 20.58% | $296,226,702 | | トラック | オリジントレイル | 8.01パーセント| 453,330,796ドル|
! フロンティアラボ暗号週報|W49
DeFiトラック
TVLの成長ランキング
過去一週間の市場プロジェクトTVLの増加率トップ5 ( TVLが小さいプロジェクトは含まれておらず、基準は3000万ドル以上 ), データソース: DeFiLlama
| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇幅 | TVL(百万) | |----------|------------|---------------| | バウンスビット | 134.26% | 450.13 | | アステラス | 102.65% | 132.13 | | ステークDAO | 77.17% | 176.42 | | フレクサ | 74.51% | 338.32 | | ソーサースワップ | 68.16パーセント| 136.37 |
BounceBit(BB): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要: BounceBitはビットコインエコシステム上の再ステーキング基盤です。設計においてバイナンスと深く協力し、高収益のCeDeFiコンポーネントを構築しました。また、BounceBit Chainを構築し、Restakingの具体的な使用シーンを作り出しています。
最新の進展:今週、BounceBitは様々なトークンのステーキング利率を引き上げました。その中で、USDTの30日年率収益は35.45%、BTCの30日年率収益は39.85%、BNBの30日年率収益は25.91%、ETHの30日年率収益は30.57%に達し、多くのユーザーが資産をBounceBitに投入してステーキングに参加することを引き付けました。
Astherus( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要: Astherusはステーキング資産の流動性センターで、流動性ステーキングトークン(LST)および流動性の再ステーキングトークン(LRT)をサポートしています。ユーザーの資産は、ステーキングAPRを得るだけでなく、現物取引やデリバティブ、ステーブルコインのイールド、その他の収益戦略にも使用できます。
最新の発展: 今週、AstherusはMovement Labsと提携し、今後Movement Networkのブロックチェーンを導入することが可能になりました。また、Binance LabsはAstherusへの投資を発表し、機関がAstherusの将来の発展に対して期待を寄せていることを示しています。同時に、Astherusは今週イベントを開催し、USDF、asUSDF、asBTCを使用してステーキングを行ったユーザーには5倍のAUポイントが付与されます。
ステークDAO(SDT):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要:Stake DAOは分散型資産管理プラットフォームであり、ユーザーに対して、さまざまな収益戦略、ステーキング、取引、指標への簡略化されたアクセスを単一のダッシュボード上で提供します。
最新の進展: Stake DAOの各製品の利回りが今週明らかに向上しました。その中で、sdTokenはCRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、FXSに対してユーザーに提供する年率APYはそれぞれ20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%、64.92%に達します。また、市場戦略においてユーザーに提供される年率APYは最高で152%に達します。このため、多くのユーザーがStake DAOに参加することを魅了しました。
Flexa( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️)
プロジェクト概要: Flexaは、商業決済システムにおける暗号通貨の自然な受け入れを推進し、その支払いネットワークを通じてユーザーが現実の世界でデジタル資産を使用できるようにすることを目指しています。
最新の進展: 最近、Flexaはオフラインでの大きな進展を遂げ、ユーザーはFlexaのアプリを使用してアメリカの数千のFlexa対応店舗やレストランで支払いを行うことができ、オフラインの実店舗での支払いチャネルが開かれました。今週、FlexaはZashi-Flexaの統合を通じて、ユーザーが日常的な消費でZECを使用することを可能にし、ZECを保有するユーザーがFlexaを使用してオフラインでの消費を促進しました。
SaucerSwap(SAUCE): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要: SaucerSwapはHederaチェーンに基づく分散型取引所で、通常の取引機能をサポートするだけでなく、SAUCE Proサービスを提供します。SAUCEプロトコルのトークンSAUCEを月額サブスクリプション料金として使用することで、ユーザーに高度な機能を提供します。
最新の進展: 今週、HBARトークンが大幅に上昇し、Hederaチェーン上の活動の熱気を引き起こしました。SaucerSwapはHederaチェーン上で最大のDEXとして、多くのユーザーを取引に引き寄せています。今週、SaucerSwapは33,000ドルのSAUCEトークンの買い戻しを行い、ユーザーが質入れしたSAUCEの年利APYを9.9%に引き上げました。Epoch 28イベントを開始し、SaucerSwap V2の流動性提供者に157,441.90枚のHBAR報酬を付与しました。HLQT