暗号資産市場週報：ソーシャル新プレイスタイルの台頭、ETH系エコシステムのパフォーマンスが目を引く

市場概況

今週の暗号資産市場は全体的に下落傾向を示しています。ドル指数は年内の新高値に近づき、リスク資産に圧力をかけています。ドル高は、米国のインフレが持続し、利下げ期待が後退しているだけでなく、市場が地政学的リスクを懸念していることを反映しています。注目すべきは、今年が選挙年であるにもかかわらず、米国株式市場は相対的に強いパフォーマンスを示しているのに対し、暗号資産市場は比較的脆弱であることです。

BTCが週足サポートを下回り、最近複数の取引プラットフォームで大きな売り圧力が見られています。その一方で、ETH/BTCの為替レートが強含み、アルトコインが先行して反発の兆しを見せています。市場の反発の主軸はETHエコシステムを中心に展開しています。

注目すべきは、BLASTがNFTプラットフォームBLURから発表されたETH系L2プロジェクトで、最近市場の関心を集めていることです。同時に、KASはPOWブロックチェーン初のKRC-20のmeme計画がまもなくメインネットに上线され、マイナーの注目を集めています。さらに、LISTAはBSCチェーン上の分散型アルゴリズム安定コインプロジェクトとして、新しいマイニング活動を開始しました。

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BTC市場分析

オンチェーンデータから見ると、市場は疲弊段階に入った。6月以来、BTC価格は3ヶ月の平均保有コストを下回っており、このようなロスの構造が続くと、投資家の信頼がさらに悪化し、市場調整サイクルが長引く可能性がある。歴史的データによると、強気市場での類似の大調整は平均して5回発生する。

ステーブルコインの時価総額供給の増加速度が鈍化しており、市場に新たな資金流入が不足していることを反映しています。機関資金は2週間連続で純流出の状態ですが、アルトコインの流入は増加しています。長期トレンド指標MVRV-Zスコアが重要な水準1を下回り、ホルダー全体が損失状態にあることを示しています。現在の指標は1.8で、中間段階にあります。

先物市場に関しては、資金調達率がわずかに低下し、BTCのポジション量が継続的に減少しています。先物のロング・ショート比は2.4で、小口投資家の底値買いの感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。

現物市場では、BTCは3月に7.3万ドルの歴史的高値を記録して以来、横ばいの整理状態にあります。中央集権型取引所の全体取引量は昨年末の水準に低下していますが、分散型取引所の取引量は安定しています。ETH/BTCの為替レートは引き続き強化されており、今後の市場機会は主にETHエコシステムに集中する可能性があります。

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パブリックチェーンとDeFiエコシステム

今週の総ロックアップ額（TVL）は953億ドルで、先週に比べて56億ドル減少し、減少率は5.6%です。主要なパブリックチェーンのTVLはほぼ全て下落しており、ETHチェーンは8%の下落、TRONチェーンは6%の下落、BSCチェーンは5%の下落、Arbitrumチェーンは9%の下落、BASEチェーンは4%の下落、BLASTチェーンは大幅に27%の下落、Polygonチェーンは5%の下落、Optimismチェーンは8%の下落です。注目すべきは、TONチェーンが今月107%の逆勢上昇を見せ、少数の明るい点となっていることです。

各公链上主要协议のロック量も一般的に減少しています。Ethereumエコシステムでは、Lido、MakerDAO、Aaveが依然としてトップ3の位置を占めています。BSCチェーンでは、VenusとPancakeSwapがリードを保っています。Polygonエコシステムでは、AaveとQuickswapが比較的安定したパフォーマンスを示しています。Arbitrum、Optimism、BaseなどのLayer 2ソリューションにおける主要なプロトコルでも、ロック量が異なる程度で減少しています。

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NFT市場のダイナミクス

今週、NFT市場は引き続き下落傾向を示し、優良プロジェクトのフロア価格は一般的に下落しました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけが市場に対して4%上昇しました。

NFT市場全体取引量がわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は一般的に約20%減少しています。初回購入者と再購入者の数も減少傾向にあります。全体的に見て、NFT市場は依然として低迷しており、市場環境は厳しい状況です。

それにもかかわらず、NFT分野は新しいアプリケーションシーンやビジネスモデルを引き続き探求しています。ソーシャルとゲーミフィケーション要素の統合は、NFT市場に新しい成長ポイントをもたらす可能性があります。また、より多くの伝統的ブランドや機関がNFT分野に参入することで、長期的には市場に発展の潜在能力が残されています。

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