CircleがIPO申請を提出し、USDC発行者がニューヨーク証券取引所にログインする予定です。

#Circleは正式にIPO申請書を提出し、USDC発行者はニューヨーク証券取引所に上場する可能性があります

近日、Circleはアメリカ証券取引委員会（SEC）に正式にS-1申請を提出し、初めての公開株式（IPO）を計画しています。USDCの発行者として、Circleはニューヨーク証券取引所にAクラス普通株を上場する予定で、株式コードは"CRCL"です。

提出された目論見書によると、Circleは未公表の数量のAクラス普通株式を発行し、同時に一部の既存株主も株式を売却するために登録します。1株あたりの具体的な価格帯はまだ決まっていません。会社が売却した株式の収益はCircleに帰属し、既存株主が売却した株式の収益は会社に帰属しません。引受団は某大手投資銀行が主導し、彼らはオーバーアロットメントに対応するために追加株式を購入する30日のオプションを持っています。

財務データによると、2023年12月31日までの会計年度において、Circleの総収益と準備収入は16.8億ドルに達し、前の2年に比べて増加しました。2024年の収益は主にUSDC支援資産の利息準備収入から得られます。同期間の運営支出総額は4.917億ドルで、主に従業員の給与、管理費用、ITインフラに使用されます。2024年の継続事業の純利益は1.569億ドルで、調整後EBITDAは2.849億ドルです。

CircleはIPOで得た資金を、製品開発、運営資金、事業拡大及び潜在的な買収などの一般的な企業目的に使用する予定です。上場後、同社は三層の株式構造を採用します：Aクラス株は1株につき1票の議決権、Bクラス株は1株につき5票ですが、総議決権の上限は30%、Cクラス株は議決権がなく、特定の条件下で転換可能です。この構造により、Circleは上場後に「管理会社」と見なされないことが保証されます。

注目すべきは、Circleがこれまでに何度も上場計画を延期してきたことです。2021年には、あるSPACとの合併を中止しました。今回の申請は、伝統的なIPOの道を試みる初めてのものです。現在、Circleの株は公開取引市場にはありません。

CircleのIPO計画は、ステーブルコインの採用率が高まる中、規制当局がデジタルドルインフラに対する関心を高めているタイミングで進行しています。しかし、同社の上場は依然として規制審査を通過する必要があり、市場の状況にも影響を受けます。具体的な株式数や1株あたりの評価額などの価格設定の詳細は、上場日が近づくにつれて更新された文書を通じて発表される予定です。

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