Pada tahun 2022, pasar Bitcoin mengalami penyesuaian yang signifikan. Terpengaruh oleh pengetatan likuiditas global, Bitcoin mengakhiri tren naik selama dua tahun sebelumnya dan beralih ke jalur penurunan. Harga koin jatuh di bawah level 20.000 dolar AS, pertukaran terkemuka dan protokol DeFi mengalami keruntuhan berturut-turut, semakin menghancurkan kepercayaan pasar. Artikel ini akan meninjau secara komprehensif perubahan penting Bitcoin pada tahun 2022 dari aspek pasar perdagangan, data on-chain, struktur chip, pertambangan, dan ekosistem aplikasi.
Ringkasan Konten
1. Pasar Pertukaran
harga Bitcoin turun lebih dari 65% sepanjang tahun, menunjukkan pola penurunan "tahapan".
pertukaran Bitcoin存量减少约20.20%。
Setelah pertengahan Oktober, rasio leverage pasar turun dari puncak 40,47% menjadi sekitar 28%.
Kepemilikan institusi turun moderat sebesar 4,54%, tingkat premi di pasar luar jatuh ke -44%.
2. Data on-chain
Jumlah alamat aktif dan alamat baru telah menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi secara keseluruhan tetap relatif stabil.
Jumlah transaksi tahunan menurun 4,13%, tetapi total nilai transaksi meningkat 36,37% menjadi 12,56 juta Bitcoin.
Biaya transaksi on-chain sekitar 1,37 juta dolar AS, menunjukkan tren penurunan yang jelas.
3. Struktur Chip dan Alamat
Rata-rata proporsi koin untung adalah 60,50%, dengan tren penurunan yang jelas sepanjang tahun.
"whale" alamat konsentrasi chip awalnya naik kemudian turun. Jumlah alamat kecil dan alamat pemegang jangka pendek dan panjang semuanya meningkat.
4. Pertambangan
Total kekuatan jaringan meningkat moderat 11,21%, dengan rata-rata harian sekitar 218,5 EH/s.
Ruang laba pertambangan menyusut, pendapatan per unit daya turun 76% menjadi 0,06 dolar.
5. Ekosistem Aplikasi
Jumlah saluran jaringan Lightning turun 18,53%, tetapi kapasitas dana meningkat 46,19%.
WBTC likuiditas turun 24,48%, dengan keterkaitan yang melemah dengan ekosistem Keuangan Desentralisasi.
Pasar pertukaran mengalami fluktuasi besar, permintaan institusi terus menurun
Harga Bitcoin pada tahun 2022 turun dari 47.700 dolar AS menjadi sekitar 16.600 dolar AS, dengan penurunan sekitar 65,09%. Harga menunjukkan pola penurunan "bertingkat", dengan 6 kali penurunan harian lebih dari 10% sepanjang tahun yang mengalami "keterpurukan".
Stok Bitcoin di pertukaran berkurang dari 2.642.300 koin menjadi 2.108.600 koin, dengan penurunan sebesar 20,20%. Terutama setelah peristiwa FTX, sekitar 240.000 BTC berkurang dalam 11 hari. Rasio leverage pasar awalnya naik kemudian turun, mencapai puncaknya di 40,47% pada pertengahan Oktober, dan kemudian turun di bawah 30%.
Jumlah posisi lembaga turun moderat sebesar 4.54%. Tingkat premium di luar bursa jatuh dari -20.74% pada bulan Januari menjadi -44.12% pada bulan Desember, dengan penurunan sebesar 112.73%, menunjukkan bahwa permintaan investasi tidak langsung terus berkurang.
on-chain aktivitas menurun, tetapi skala perdagangan meningkat
Pada tahun 2022, rata-rata alamat aktif bulanan Bitcoin mencapai 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun lalu. Rata-rata alamat aktif harian mencapai 916.500, turun 7,70% dibandingkan tahun lalu. Alamat baru yang ditambahkan mencapai 141 juta, turun 9,50% dibandingkan tahun lalu.
Total transaksi sepanjang tahun mencapai 88,99 juta kali, menurun 4,13%. Namun, total nilai transaksi mencapai 12,56 miliar BTC, meningkat pesat sebesar 36,37%. Rata-rata total nilai transaksi bulanan di semester pertama adalah 1,35 miliar BTC, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 86,96 juta BTC di semester kedua.
Biaya transaksi on-chain menunjukkan tren penurunan. Total kumulatif sepanjang tahun sekitar 137 juta USD, dengan rata-rata biaya transaksi harian sebesar 1,53 USD. Pada paruh kedua tahun ini, rata-rata biaya transaksi per transaksi adalah 1,26 USD, lebih rendah dibandingkan paruh pertama.
Perubahan struktur chip yang signifikan, pertumbuhan alamat kecil yang jelas
Rata-rata persentase chip profit Bitcoin pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan tren penurunan yang jelas sepanjang tahun, dari 74,54% di awal tahun turun menjadi 55,77% di akhir tahun. Pada pertengahan November, ada hampir dua minggu di mana persentasenya berada di bawah 50%.
Proporsi total saldo 100 alamat teratas mengalami proses kenaikan dan penurunan, dari 15,03% di awal tahun naik menjadi 15,81% pada pertengahan Juni, kemudian turun lagi menjadi 14,82% di akhir tahun.
Jumlah alamat kecil meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah alamat dengan saldo 0,01-10 BTC masing-masing melebihi 19%. Proporsi chip yang dipegang selama 1-2 tahun meningkat paling banyak, lebih dari 8 poin persentase. Alamat pemegang koin jangka pendek dan jangka panjang juga mengalami pertumbuhan.
Skala pertambangan tumbuh moderat, tetapi ruang keuntungan menyusut
Pada tahun 2022, total daya komputasi Bitcoin meningkat secara moderat sebesar 11,21%, dengan rata-rata harian sekitar 218,5 EH/s. Total konsumsi listrik sepanjang tahun sekitar 113,83 TW/h.
Namun, penurunan harga koin lebih besar daripada pertumbuhan kekuatan komputasi, sehingga ruang keuntungan pertambangan menyempit. Pendapatan penambangan per T kekuatan komputasi turun dari 0,25 dolar AS menjadi 0,06 dolar AS, dengan penurunan 76%. Setelah bulan September, terus berada di bawah 0,1 dolar AS.
Tekanan jual dari para penambang secara keseluruhan cukup kecil. Indeks posisi penambang sepanjang tahun (MPI) rata-ratanya adalah -0,52, hanya ada tekanan jual sementara pada akhir Maret, awal April, pertengahan Juni, dan pertengahan November.
Pengembangan ekosistem aplikasi terhambat, hubungan dengan Keuangan Desentralisasi melemah
Jumlah saluran jaringan Lightning turun dari 83.000 menjadi 67.700, dengan penurunan 18,53%. Namun, kapasitas dana meningkat 46,19% sepanjang tahun, dari sekitar 3305 BTC menjadi 4760 BTC.
Volume sirkulasi WBTC awalnya naik kemudian turun, dari 258,100 koin meningkat menjadi 285,000 koin pada puncaknya, lalu turun menjadi 194,900 koin, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada akhir November, rasio pertukaran WBTC/BTC sempat turun di bawah 1.
Secara keseluruhan, hubungan Bitcoin dengan ekosistem DeFi lainnya melemah pada tahun 2022, namun pembangunan infrastruktur sebagai jaringan pembayaran terdesentralisasi tetap berlangsung.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
7
Bagikan
Komentar
0/400
ruggedNotShrugged
· 18jam yang lalu
Pahlawan sejati adalah mereka yang bertahan di pasar bearish.
Lihat AsliBalas0
rekt_but_vibing
· 07-20 09:07
Benar-benar melihat kebenaran sapi dan beruang, mengaum
2022 Bitcoin panorama: harga turun lebih dari 65%, volume transaksi on-chain naik 36%, profit penambangan menyusut
Pada tahun 2022, pasar Bitcoin mengalami penyesuaian yang signifikan. Terpengaruh oleh pengetatan likuiditas global, Bitcoin mengakhiri tren naik selama dua tahun sebelumnya dan beralih ke jalur penurunan. Harga koin jatuh di bawah level 20.000 dolar AS, pertukaran terkemuka dan protokol DeFi mengalami keruntuhan berturut-turut, semakin menghancurkan kepercayaan pasar. Artikel ini akan meninjau secara komprehensif perubahan penting Bitcoin pada tahun 2022 dari aspek pasar perdagangan, data on-chain, struktur chip, pertambangan, dan ekosistem aplikasi.
Ringkasan Konten
1. Pasar Pertukaran
harga Bitcoin turun lebih dari 65% sepanjang tahun, menunjukkan pola penurunan "tahapan".
pertukaran Bitcoin存量减少约20.20%。
Setelah pertengahan Oktober, rasio leverage pasar turun dari puncak 40,47% menjadi sekitar 28%.
Kepemilikan institusi turun moderat sebesar 4,54%, tingkat premi di pasar luar jatuh ke -44%.
2. Data on-chain
Jumlah alamat aktif dan alamat baru telah menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi secara keseluruhan tetap relatif stabil.
Jumlah transaksi tahunan menurun 4,13%, tetapi total nilai transaksi meningkat 36,37% menjadi 12,56 juta Bitcoin.
Biaya transaksi on-chain sekitar 1,37 juta dolar AS, menunjukkan tren penurunan yang jelas.
3. Struktur Chip dan Alamat
Rata-rata proporsi koin untung adalah 60,50%, dengan tren penurunan yang jelas sepanjang tahun.
"whale" alamat konsentrasi chip awalnya naik kemudian turun. Jumlah alamat kecil dan alamat pemegang jangka pendek dan panjang semuanya meningkat.
4. Pertambangan
Total kekuatan jaringan meningkat moderat 11,21%, dengan rata-rata harian sekitar 218,5 EH/s.
Ruang laba pertambangan menyusut, pendapatan per unit daya turun 76% menjadi 0,06 dolar.
5. Ekosistem Aplikasi
Jumlah saluran jaringan Lightning turun 18,53%, tetapi kapasitas dana meningkat 46,19%.
WBTC likuiditas turun 24,48%, dengan keterkaitan yang melemah dengan ekosistem Keuangan Desentralisasi.
Pasar pertukaran mengalami fluktuasi besar, permintaan institusi terus menurun
Harga Bitcoin pada tahun 2022 turun dari 47.700 dolar AS menjadi sekitar 16.600 dolar AS, dengan penurunan sekitar 65,09%. Harga menunjukkan pola penurunan "bertingkat", dengan 6 kali penurunan harian lebih dari 10% sepanjang tahun yang mengalami "keterpurukan".
Stok Bitcoin di pertukaran berkurang dari 2.642.300 koin menjadi 2.108.600 koin, dengan penurunan sebesar 20,20%. Terutama setelah peristiwa FTX, sekitar 240.000 BTC berkurang dalam 11 hari. Rasio leverage pasar awalnya naik kemudian turun, mencapai puncaknya di 40,47% pada pertengahan Oktober, dan kemudian turun di bawah 30%.
Jumlah posisi lembaga turun moderat sebesar 4.54%. Tingkat premium di luar bursa jatuh dari -20.74% pada bulan Januari menjadi -44.12% pada bulan Desember, dengan penurunan sebesar 112.73%, menunjukkan bahwa permintaan investasi tidak langsung terus berkurang.
on-chain aktivitas menurun, tetapi skala perdagangan meningkat
Pada tahun 2022, rata-rata alamat aktif bulanan Bitcoin mencapai 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun lalu. Rata-rata alamat aktif harian mencapai 916.500, turun 7,70% dibandingkan tahun lalu. Alamat baru yang ditambahkan mencapai 141 juta, turun 9,50% dibandingkan tahun lalu.
Total transaksi sepanjang tahun mencapai 88,99 juta kali, menurun 4,13%. Namun, total nilai transaksi mencapai 12,56 miliar BTC, meningkat pesat sebesar 36,37%. Rata-rata total nilai transaksi bulanan di semester pertama adalah 1,35 miliar BTC, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 86,96 juta BTC di semester kedua.
Biaya transaksi on-chain menunjukkan tren penurunan. Total kumulatif sepanjang tahun sekitar 137 juta USD, dengan rata-rata biaya transaksi harian sebesar 1,53 USD. Pada paruh kedua tahun ini, rata-rata biaya transaksi per transaksi adalah 1,26 USD, lebih rendah dibandingkan paruh pertama.
Perubahan struktur chip yang signifikan, pertumbuhan alamat kecil yang jelas
Rata-rata persentase chip profit Bitcoin pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan tren penurunan yang jelas sepanjang tahun, dari 74,54% di awal tahun turun menjadi 55,77% di akhir tahun. Pada pertengahan November, ada hampir dua minggu di mana persentasenya berada di bawah 50%.
Proporsi total saldo 100 alamat teratas mengalami proses kenaikan dan penurunan, dari 15,03% di awal tahun naik menjadi 15,81% pada pertengahan Juni, kemudian turun lagi menjadi 14,82% di akhir tahun.
Jumlah alamat kecil meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah alamat dengan saldo 0,01-10 BTC masing-masing melebihi 19%. Proporsi chip yang dipegang selama 1-2 tahun meningkat paling banyak, lebih dari 8 poin persentase. Alamat pemegang koin jangka pendek dan jangka panjang juga mengalami pertumbuhan.
Skala pertambangan tumbuh moderat, tetapi ruang keuntungan menyusut
Pada tahun 2022, total daya komputasi Bitcoin meningkat secara moderat sebesar 11,21%, dengan rata-rata harian sekitar 218,5 EH/s. Total konsumsi listrik sepanjang tahun sekitar 113,83 TW/h.
Namun, penurunan harga koin lebih besar daripada pertumbuhan kekuatan komputasi, sehingga ruang keuntungan pertambangan menyempit. Pendapatan penambangan per T kekuatan komputasi turun dari 0,25 dolar AS menjadi 0,06 dolar AS, dengan penurunan 76%. Setelah bulan September, terus berada di bawah 0,1 dolar AS.
Tekanan jual dari para penambang secara keseluruhan cukup kecil. Indeks posisi penambang sepanjang tahun (MPI) rata-ratanya adalah -0,52, hanya ada tekanan jual sementara pada akhir Maret, awal April, pertengahan Juni, dan pertengahan November.
Pengembangan ekosistem aplikasi terhambat, hubungan dengan Keuangan Desentralisasi melemah
Jumlah saluran jaringan Lightning turun dari 83.000 menjadi 67.700, dengan penurunan 18,53%. Namun, kapasitas dana meningkat 46,19% sepanjang tahun, dari sekitar 3305 BTC menjadi 4760 BTC.
Volume sirkulasi WBTC awalnya naik kemudian turun, dari 258,100 koin meningkat menjadi 285,000 koin pada puncaknya, lalu turun menjadi 194,900 koin, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada akhir November, rasio pertukaran WBTC/BTC sempat turun di bawah 1.
Secara keseluruhan, hubungan Bitcoin dengan ekosistem DeFi lainnya melemah pada tahun 2022, namun pembangunan infrastruktur sebagai jaringan pembayaran terdesentralisasi tetap berlangsung.