Infrastruktur Daya Komputasi di Era AI: Pelajaran dari Laporan Keuangan Nvidia

Laporan keuangan terbaru Nvidia menunjukkan bahwa kinerjanya secara keseluruhan melampaui ekspektasi, yang mencerminkan pertumbuhan permintaan Daya Komputasi yang kuat di era AI. Secara spesifik:

1. Pendapatan kuartalan sebesar 26 miliar dolar AS, meningkat 262% dibandingkan tahun lalu, jauh melampaui ekspektasi. Pendapatan pusat data mencapai 22,6 miliar dolar AS, meningkat 427% dibandingkan tahun lalu.

2. Laba bersih 14,88 miliar USD, tumbuh 628% dibandingkan tahun sebelumnya. Panduan kuartal berikutnya 28 miliar USD, terus mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.

3. Margin kotor 78,4%, meningkat 2,4 poin persentase dibandingkan kuartal sebelumnya.

4. Platform Blackwell akan segera diproduksi massal, permintaan chip H200 sangat tinggi, dan lini produk di masa depan akan kaya.

5. Permintaan jaringan kuat, pendapatan 3,2 miliar dolar, meningkat 242% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ini mencerminkan bahwa permintaan daya komputasi AI tetap kuat, dan pergantian generasi tidak akan mempengaruhi permintaan saat ini. Diperkirakan bahwa fokus valuasi daya komputasi akan beralih ke tahun 2025, dan pertumbuhan jangka panjang industri masih dapat diharapkan.

Di dalam negeri, operator seperti China Mobile sedang mempercepat penataan infrastruktur AI:

1. China Mobile meluncurkan "Jiutian" AI Base, termasuk kluster komputasi cerdas tingkat sepuluh ribu kartu, model multimodal senilai ratusan miliar, dll.

2. Dalam tahun ini, akan mulai beroperasi 3 pusat komputasi cerdas berskala besar dengan hampir 20.000 kartu dan 12 pusat komputasi cerdas regional.

3. Mengembangkan 15 model besar industri secara mandiri, merencanakan 40 model besar yang dikembangkan sendiri.

4. Membangun tiga basis pelatihan, evaluasi, dan inovasi industri AI.

Selain itu, SMIC melompat menjadi pabrik pengolahan wafer terbesar ketiga di dunia, dengan pangsa pasar mencapai 6%, mencerminkan perkembangan cepat rantai industri semikonduktor domestik.

Secara keseluruhan, infrastruktur dasar AI Daya Komputasi sedang dalam periode ekspansi cepat, dan masih ada ruang pengembangan yang luas di masa depan. Rantai industri terkait seperti komunikasi optik, perangkat Daya Komputasi, dan komputasi awan patut diperhatikan.