Mengenal Kembali DeFilama: Alat Data DeFi yang Kuat

DeFilama sebagai platform data DeFi yang komprehensif, menyediakan berbagai fungsi analisis data untuk pengguna. Artikel ini akan memperkenalkan secara menyeluruh fungsi utama DeFilama, serta bagaimana memanfaatkan data ini untuk menemukan peluang investasi di bidang Keuangan Desentralisasi.

Keuangan Desentralisasi概览

Halaman ikhtisar DeFi DeFilama menyediakan data TVL untuk seluruh ekosistem DeFi, serta daftar protokol yang diurutkan berdasarkan TVL. Pengguna dapat dengan cepat memahami ukuran keseluruhan pasar DeFi dan proyek-proyek utama. Perlu dicatat bahwa Lido menjadi protokol dengan TVL tertinggi setelah penggabungan ETH, dengan 99,2% dari TVL-nya berasal dari ETH.

Data Blockchain Publik

Halaman data blockchain publik mengurutkan berbagai blockchain berdasarkan TVL, jumlah protokol, perubahan, dan jumlah stablecoin. Pengguna dapat menyaring berdasarkan kategori EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, dan Parachain. Memperhatikan perubahan TVL selama 7 hari dan 30 hari dapat membantu menemukan situasi peluncuran proyek baru. Data DeFi dan stablecoin juga merupakan indikator penting untuk mengamati perkembangan blockchain publik.

Data Perbendaharaan

Halaman data kas negara mengurutkan keadaan kas dari masing-masing protokol berdasarkan total jumlah, dan menunjukkan proporsi masing-masing token dalam kas. Protokol yang memiliki banyak token sendiri mungkin menghadapi risiko likuiditas pasar yang rendah atau DAO menjadi pihak penjual terbesar. Risiko non-stablecoin terhadap kas juga patut diperhatikan.

Data Orakel

Halaman data oracle menggunakan TVS(Total Value Secured) untuk meranking setiap oracle. ChainLink tidak diragukan lagi adalah pemimpin di bidang ini. Namun, data ini tidak setara dengan frekuensi penggunaan aktual oracle, sehingga ada sedikit ambiguitas.

Analisis Proyek Fork

Halaman analisis proyek Fork menampilkan protokol DeFi yang paling banyak disalin. Ini sering kali merupakan pemimpin industri, layak untuk diteliti lebih dalam. Sementara itu, pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari sini.

Protokol Teratas di Setiap Rantai

Halaman ini mencantumkan protokol-protokol terkemuka di berbagai bidang segmen DeFi di berbagai blockchain publik, termasuk staking likuiditas, CDP, DEX, pinjaman, agregasi imbal hasil, jembatan lintas rantai, dan kategori lainnya. Dapat ditemukan bahwa proyek-proyek terkemuka dalam ekosistem blockchain besar sedang berkembang secara multichain, sementara ekosistem kecil/yang baru juga sedang mencari pasar yang lebih besar melalui strategi multichain.

Perbandingan Protokol

Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan tren TVL di garis waktu. Ini sangat membantu dalam menganalisis proyek-proyek di jalur yang sama. Jika di masa depan dapat diperluas untuk membandingkan parameter, seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dll, akan menjadi lebih praktis.

Penggunaan Token

Anda dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi. Namun, datanya tidak lengkap, hanya mencakup proyek yang terdaftar di DeFilama.

Analisis Kategori Keuangan Desentralisasi

DeFilama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori, menampilkan jumlah proyek dan TVL di setiap kategori. Di antara kategori seperti privasi, oracle, pertanian leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, dan pinjaman aset nyata, jumlah protokolnya relatif sedikit, yang mungkin menunjukkan peluang potensial.

Proyek Terbaru Didaftarkan

Tampilkan proyek yang baru-baru ini terdaftar di DeFilama. Perlu dicatat bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pendaftaran, bukan waktu peluncuran proyek yang sebenarnya, sehingga ada keterlambatan tertentu.

Analisis Bahasa Pemrograman

Menampilkan proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam proyek DeFi, serta penggunaan bahasa yang diurutkan berdasarkan TVL. Juga termasuk proporsi protokol open source/non-open source di ekosistem Solana.

Pengumpul Hasil

Kolam Likuiditas

Tampilkan keadaan masing-masing kolam likuiditas berdasarkan TVL. Saat ini, terdapat 5327 kolam dari 275 protokol di 59 blockchain. Selain aset utama, GLP dan token GMX dari ekosistem GMX juga menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Strategi Netral Delta

Pengguna dapat memilih untuk mengunci token, sistem akan secara otomatis merekomendasikan strategi netral Delta. Hasil strategi adalah jumlah dari hasil setiap komponen. Saat ini, kolam yang dilacak masih sedikit, hanya untuk referensi.

strategi long short

Menampilkan strategi long-short delta net untuk token tertentu di semua pasar kontrak berjangka yang dilacak di pool pertambangan dan bursa terpusat, dengan mempertimbangkan biaya dana dan imbal hasil DeFi untuk menghitung pengembalian tahunan. Bursa terpusat yang saat ini bekerja sama adalah OKX.

Pinjaman Leverage

Menampilkan data seperti APY siklik, APY penyediaan, LTV, dan lainnya dari berbagai proyek pinjam meminjam dengan leverage. Saat ini terdapat 158 kolam dari 291 protokol di 23 blockchain. Jumlah proyek di BNB chain cukup banyak, dan APY siklik umumnya lebih tinggi.

Ikhtisar Pinjaman

Ranking berdasarkan hasil proyek pinjaman, LTV, ketersediaan, dan penggunaan, dll. Saat ini mencakup 23 chain dengan 291 protokol dan 777 pool likuiditas.

Tinjauan Pendapatan

Dapat mencari APY median dan distribusi dari satu jenis koin, serta melihat APY dari jenis koin tertentu di kolam proyek tertentu. Tampilan data yang divisualisasikan memudahkan pengguna untuk menganalisis.

kolam stablecoin

Mencakup 59 jalur dengan 275 protokol dan 422 kolam stablecoin. Pengguna dapat melihat TVL masing-masing kolam, APY dasar, APY hadiah, dan APY rata-rata 30 hari. APY yang tinggi biasanya bergantung pada subsidi hadiah token proyek. Selain Ethereum, beberapa kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga mulai muncul di jaringan lapisan dua.

Kolam Halal

Melacak 59 blockchain dengan 36 protokol dan 5273 kolam "halal", terutama mencakup DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, dan proyek LP jembatan dengan risiko rendah.

Pengumpul Transaksi

Aggregator perdagangan DeFilama menggabungkan beberapa agregator DEX untuk memberikan pengguna jalur perdagangan terbaik dan mendukung perdagangan langsung. Ini akan menghitung hasil perdagangan yang rinci dan biaya yang terkait, serta memungkinkan penyesuaian slippage. Beberapa agregator mungkin menawarkan diskon tambahan.

Pengumpul Pinjaman

Setelah pengguna menentukan token jaminan dan token pinjaman, sistem akan memeriksa semua protokol pinjaman, menghitung biaya setiap metode pinjaman ( mempertimbangkan insentif, APR pasokan dan APR peminjaman ), dan mencantumkan semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.

Transparansi Pertukaran Terpusat

Menampilkan data mengenai aliran, keluaran, dan perubahan aset bersih dari berbagai bursa terpusat. Saat ini, OKX menunjukkan aliran bersih ($241.63M) dalam sebulan, sementara Binance menunjukkan aliran keluar bersih ($2.07B). Lima besar dana yang keluar tidak seluruhnya mengalir ke sepuluh besar bursa yang masuk, kemungkinan ada lebih dari 1,5 miliar dolar yang dipindahkan ke blockchain. Perlu diperhatikan bursa yang memiliki aliran bersih masuk di pasar bearish.

Data Likuidasi

Pengguna dapat melihat total likuidasi berbagai protokol di setiap rantai, serta kondisi likuidasi saat pasar turun 20%. Mereka juga dapat melihat harga likuidasi dari 100 posisi terbesar. Saat ini, harga likuidasi tertinggi untuk 10 posisi teratas ETH/USD adalah $1,088.017, posisi ke-12 dan ke-15 sekitar $1,290, dan posisi ke-18 mencapai $1,547.

Data Volume Transaksi

Termasuk peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan, peringkat volume perdagangan masing-masing rantai publik dan perubahannya, TVL, pangsa pasar, dan volume perdagangan kumulatif, serta data lainnya. Ada juga peringkat volume perdagangan opsi, tetapi data mungkin tidak cukup lengkap. Saat ini, dalam pasar opsi, volume perdagangan Lyra menduduki lebih dari 56% dari data yang telah dihitung, berada di posisi terdepan secara absolut.

Data Pendapatan dan Biaya

Daftar proyek yang diurutkan berdasarkan pendapatan dan biaya. Kategori proyek dengan pendapatan tertinggi 50 mencakup: pendapatan ruang blok dari Public Chain/Rollup (, biaya transaksi DEX ), biaya hadiah staking likuid (, perdagangan derivatif, pasar NFT/peminjaman, CDP, aset sintetis, dan oracle, dll. Perlu dicatat bahwa meskipun proyek dengan nilai pasar mencapai miliaran dolar, pendapatan mereka mungkin hanya beberapa juta dolar, dan sebagian besar pendapatan tidak mengalir ke pemegang token.

![Fungsi Data DeFilama Dijelajahi Secara Menyeluruh: Menguasai Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9bf73e97b7d3089b5c1c63d4b79e285f.webp(

Jumlah Pembiayaan