DeFAI: Apakah integrasi mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?

Satu, Gambaran Umum DeFAI

1.1 Definisi DeFAI

DeFAI adalah kombinasi AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep terkait AI telah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari daya komputasi hingga Meme, dari arsitektur teknis hingga infrastruktur, DeFAI kini menjadi tren terobosan yang baru. Saat ini, DeFAI terutama dibagi menjadi tiga kategori besar: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.

1.2 Mekanisme Operasi DeFAI

Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan beberapa lapisan, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Sebagian besar model mengikuti alur kerja berikut:

1. Pengumpulan data: Mengambil informasi waktu nyata dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.

2. Inferensi model: Menggunakan teknik pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi yang kompleks.

3. Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, menggunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi terbaik.

4. Penyelenggaraan dan Operasi: Model dapat dihosting di jaringan komputasi terpusat atau terdesentralisasi, sambil berinteraksi dengan protokol di blockchain.

5. Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol dan platform Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.

6. Manajemen Dompet: Gunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan pengelolaan kunci dan eksekusi transaksi yang aman.

1.3 Hubungan DeFAI dengan konsep "niat"

Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk secara mandiri mengelola portofolio, menyederhanakan partisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini memiliki hubungan erat dengan konsep "niat". Dalam skenario yang didorong oleh niat, pengguna hanya perlu memperhatikan hasil perdagangan, tanpa harus menentukan jalur pelaksanaan yang spesifik. DeFAI tampaknya menawarkan kemungkinan baru untuk mewujudkan niat.

Bentuk ideal aplikasi blockchain skala besar di masa depan mungkin adalah: AI Agent + Solver + Berorientasi pada Niat + DeFAI.

Dua, Gambaran Proyek DeFAI

Saat ini, muncul berbagai proyek terkait DeFi di pasar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Griffain: platform yang mendukung penerbitan AI Agent dan operasi Keuangan Desentralisasi.
2. Hey Anon: Protokol yang didorong oleh AI untuk menyederhanakan interaksi Keuangan Desentralisasi.
3. Orbit：platform ramah pengguna yang menurunkan batas partisipasi Keuangan Desentralisasi.
4. Neur: aplikasi full-stack open-source yang dirancang untuk ekosistem Solana.
5. Modenetwork: Diposisikan sebagai pusat inovasi AI x DeFi Layer2 Ethereum.
6. The Hive: Platform DeFi Solana yang mengintegrasikan berbagai model AI.
7. Bankr: Menyediakan asisten AI yang menyederhanakan operasi cryptocurrency.
8. HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
9. Gekko AI: agen perdagangan otomatis berbasis AI yang fokus pada prediksi pasar.
10. ASYM: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.
11. Wayfinder Foundation: Alat interaksi AI seluruh rantai yang diluncurkan oleh Parallel.
12. Slate: Lapisan infrastruktur untuk menjalankan operasi di blockchain melalui perintah bahasa alami.
13. Cod3x: Menyediakan alat pengembangan tanpa kode untuk membangun agen strategi Keuangan Desentralisasi.
14. Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan pembelajaran mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.
15. HIERO: Alat cerdas multi-rantai yang memungkinkan eksekusi transaksi menggunakan perintah bahasa alami.

Tiga, Arah Pengembangan AI Agent

Perkembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: permainan (GameFAI) dan Keuangan Desentralisasi (DeFAI).

3.1 Arah GameFAI

Proyek-proyek seperti M3 (Metaverse Makers _), yang terdiri dari seniman dan komunitas peretas sumber terbuka. Namun, tantangan utama yang dihadapi GameFAI adalah, bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum ada permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus panjang pengembangan permainan juga dapat mempengaruhi antusiasme pasar.

3.2 Keuangan Desentralisasi AI方向

Proyek DeFAI yang memiliki peringkat nilai pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lain-lain. Di antara mereka, total nilai pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total nilai pasar DeFAI.

GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fitur seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-rantai, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pribadi pendirinya Daniele membawa perhatian signifikan terhadap proyek tersebut.

Empat, Penutup

Kemunculan DeFAI sejalan dengan karakteristik kuat dari atribut keuangan blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI menunjukkan potensi pasar yang cukup besar. GameFAI mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, memanfaatkan AI untuk mengelola aset virtual dan sistem ekonomi. Sementara itu, perkembangan DeFAI perlu beralih dari spekulasi emosional menuju orientasi nilai yang nyata. Keberhasilan jangka panjang AI Agent tidak dapat hanya bergantung pada penerbitan koin Meme, tetapi perlu membangun model pendapatan berkelanjutan yang mirip dengan Keuangan Desentralisasi. Hasil akhir dari persaingan pasar patut ditunggu.