Solv Protocol: Menjelajahi lapisan abstraksi stake dan mekanisme Likuiditas dalam ekosistem BTCFi

Protokol Solv didirikan pada tahun 2020, bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam menciptakan dan menggunakan alat keuangan di blockchain, serta membawa beragam kelas aset dan peluang pendapatan ke dalam bidang kripto. Proyek ini fokus pada pencetakan dan perdagangan NFT yang terkait dengan sertifikat kepemilikan finansial. Pada tahun 2024, seiring dengan perkembangan jalur BTCFi, Protokol Solv akan mengalihkan fokusnya ke BTCFi, menciptakan aset Bitcoin SolvBTC dengan imbal hasil penuh di seluruh rantai, memberikan peluang baru bagi pemegang Bitcoin, sambil membangun ekosistem BTCFi yang efisien. Lapisan abstraksi staking (SAL) yang baru diluncurkan bertujuan untuk menyederhanakan dan menstandarkan proses staking Bitcoin lintas rantai, mengabstraksi kompleksitas skenario staking Bitcoin, sehingga memudahkan pengguna dan pengembang untuk mengadopsi dengan cepat.

Informasi Dasar Proyek

• Situs web: solv.finance
• Twitter: @SolvProtocol, pengikut 272 ribu
• Waktu peluncuran: Jaringan utama diluncurkan pada Juni 2021, token belum diterbitkan

Tim Proyek

Anggota tim inti mencakup:

• Ryan Chow: Co-founder, graduated from Beijing Foreign Studies University, previously co-founded Beijing Youzan Technology.
• Will Wang: Co-founder, menciptakan standar token semi-homogen ERC-3525, dengan 20 tahun pengalaman di bidang IT keuangan.
• Meng Yan: Co-founder, former Vice President of CSDN, aktif sebagai KOL di industri Crypto

Situasi Pembiayaan

Solv Protocol telah mengumpulkan sekitar 29 juta dolar AS melalui tiga putaran pendanaan, termasuk:

• Putaran malaikat: 600 juta dolar
• Putaran benih: total 12 juta dolar AS
• Roda Strategis: 11 juta dolar AS

Lembaga investasi termasuk Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, dan lainnya.

Kekuatan Pengembangan

Sejak didirikan pada tahun 2020, Solv Protocol terus berupaya mengurangi hambatan dalam menciptakan dan menggunakan alat keuangan berbasis blockchain. Tim teknis proyek memiliki kekuatan yang kuat, dan setiap titik teknologi kunci telah berhasil diselesaikan sesuai jadwal.

Mode Operasi

Solv Protocol membangun ekosistem staking Bitcoin yang lengkap, mengintegrasikan empat peran kunci:

1. Penerbit LST
2. Stake Agreement
3. Staker Validator
4. Pemberi Distribusi Pendapatan

Melalui arsitektur platform terintegrasi ini, telah dicapai interaksi tanpa batas antara jaringan utama Bitcoin dan rantai yang kompatibel dengan EVM, menyederhanakan implementasi staking di sisi pengguna dan pengembang.

Lapisan Abstraksi Staking (SAL) Abstraksi Staking

SAL adalah arsitektur modular yang memfasilitasi pencatatan BTC yang aman dan efisien. Komponen utama meliputi:

• Matriks Parameter Staking (SPM)
• Modul Pembuatan LST
• Modul Pembuatan Transaksi
• Node Verifikasi
• Modul Pembagian Hasil

SAL mengintegrasikan beberapa peserta stake, mengabstraksi proses kompleks menjadi modul yang distandarisasi, menyederhanakan integrasi fungsi stake Bitcoin.

Keunggulan dibandingkan proyek BTCFi lainnya

1. Jaminan Keamanan: Dengan mengintegrasikan layanan verifikasi aktif (AVS) untuk memastikan keamanan transaksi stake.
2. Optimasi Proses: Sederhanakan proses operasi staking pengguna
3. Platform Agregasi Pendapatan Seluruh Rantai: Menggunakan model CeDeFi, menggabungkan CeFi dan DeFi
4. Standarisasi industri: Mendorong standarisasi industri LST yang berbasis BTC
5. Likuiditas yang Terpadu: Sebagai pintu masuk likuiditas yang terpadu untuk industri BTCFi

Model Proyek

Model bisnis terdiri dari dua peran:

1. Staker BTC dan LST
2. Proyek yang bekerja sama dengan Solv

Solv Protocol mengenakan persentase tertentu dari pendapatan pengguna. Saat ini belum ada token yang diluncurkan atau rencana penerbitan token.

Data On-Chain

• TVL: dari 1,153 juta dolar AS meningkat menjadi 1,783 juta dolar AS, peningkatan hampir satu bulan sebesar 54,64%
• Jumlah pengguna: meningkat dari 185.799 menjadi 397.324 dalam 8 bulan, pertumbuhan 113,85%

Proyek yang Didukung

Banyak proyek blockchain dan DeFi yang mendukung Protokol Solv, aset terbungkusnya SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, dan SolvBTC.CORE banyak digunakan.

Perbandingan dengan Babylon

Solv Protocol dan Babylon memiliki kerjasama yang erat di bidang staking BTC, tetapi masing-masing memiliki posisi unik:

• Babylon berfokus pada protokol stake BTC, memperluas keamanan Bitcoin
• Solv Protocol adalah protokol pendapatan dan likuiditas seluruh rantai yang menyederhanakan staking BTC lintas rantai.

TVL Solv Protocol ( sebesar 1,783 juta USD ) telah melampaui Babylon ( sebesar 1,605 juta USD ).

Risiko Proyek

1. Risiko Kerentanan Kontrak Pintar
2. Kurangnya model ekonomi token yang jelas
3. Tantangan Manajemen Terdesentralisasi
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko dari protokol DeFi berisiko tinggi
6. Tingkat Penerimaan Pasar dan Kepercayaan Pengguna

Ringkasan

Solv Protocol sebagai proyek inovatif di jalur BTCFi, mengintegrasikan ekosistem staking Bitcoin melalui teknologi SolvBTC dan SAL, mengurangi hambatan partisipasi pengguna. Proyek ini menunjukkan pertumbuhan TVL dan jumlah pengguna yang cepat, mendapatkan investasi dan dukungan terkenal di industri. Namun, masih menghadapi tantangan seperti keamanan, kurangnya model ekonomi token, dan manajemen terdesentralisasi.

Meskipun ada risiko tertentu, risiko ini umumnya ada dalam proyek BTCFi. Setelah meluncurkan SAL, arah pengembangan Solv Protocol telah mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan proyek LST berbasis BTC yang murni, dengan potensi pengembangan likuiditas BTC terdistribusi di seluruh rantai yang lebih besar. Oleh karena itu, Solv Protocol adalah proyek yang layak untuk diinvestasikan dan diperhatikan.