Circle secara resmi mengajukan permohonan IPO, penerbit USDC mungkin akan masuk ke NYSE

Baru-baru ini, Circle secara resmi mengajukan permohonan S-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk merencanakan penawaran umum perdana (IPO). Sebagai penerbit USDC, Circle berencana untuk mencatatkan saham biasa Kelas A di Bursa Efek New York dengan kode saham "CRCL".

Berdasarkan prospektus yang diajukan, Circle akan menerbitkan jumlah saham biasa Kelas A yang tidak diungkapkan, sementara sebagian pemegang saham yang ada juga akan mendaftarkan saham untuk dijual. Rentang harga spesifik per saham belum ditentukan. Hasil penjualan saham oleh perusahaan akan menjadi milik Circle, sementara pendapatan dari penjualan saham oleh pemegang saham yang ada tidak akan menjadi milik perusahaan. Tim underwriter dipimpin oleh salah satu bank investasi besar, yang memiliki opsi 30 hari untuk membeli saham tambahan untuk menangani penjualan berlebih.

Data keuangan menunjukkan bahwa pada akhir tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2023, total pendapatan dan pendapatan cadangan Circle mencapai 1,68 miliar USD, meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pendapatan untuk tahun 2024 terutama berasal dari pendapatan cadangan bunga aset yang didukung oleh USDC. Selama periode yang sama, total pengeluaran operasi adalah 491,7 juta USD, yang terutama digunakan untuk gaji karyawan, biaya administrasi, dan infrastruktur TI. Pendapatan bersih dari operasi yang berkelanjutan untuk tahun 2024 adalah 156,9 juta USD, dengan EBITDA yang disesuaikan sebesar 284,9 juta USD.

Rencana Circle untuk menggunakan hasil IPO untuk pengembangan produk, modal operasional, ekspansi bisnis, dan penggunaan umum perusahaan lainnya seperti akuisisi potensial. Setelah上市, perusahaan akan menerapkan struktur kepemilikan tiga lapis: saham Kelas A memiliki satu hak suara per saham, saham Kelas B memiliki lima hak suara per saham tetapi total batas hak suara adalah 30%, saham Kelas C tidak memiliki hak suara tetapi dapat dikonversi dalam keadaan tertentu. Struktur ini memastikan bahwa Circle tidak akan dianggap sebagai "perusahaan yang terkontrol" setelah上市.

Perlu dicatat bahwa Circle sebelumnya telah beberapa kali menunda rencana penawaran umum, termasuk penggabungan dengan sebuah SPAC yang dibatalkan pada tahun 2021. Pengajuan ini merupakan upaya pertamanya untuk jalur IPO tradisional. Saat ini, saham Circle belum memiliki pasar perdagangan publik.

Rencana IPO Circle hadir pada saat adopsi stablecoin terus meningkat dan minat regulator terhadap infrastruktur dolar digital semakin bertambah. Namun,上市 perusahaan ini masih harus melewati pemeriksaan regulasi dan dipengaruhi oleh kondisi pasar. Rincian harga seperti jumlah saham yang spesifik dan nilai per saham akan diumumkan melalui dokumen pembaruan menjelang tanggal上市.