Berkshire kemungkinan akan meningkatkan kepemilikannya di lima perusahaan perdagangan Jepang.
Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi mirip dengan Berkshire, dan masing-masing membayar dividen yang kuat.
Charter Communications tidak menambah nilai saat ini.
10 saham yang kami sukai lebih baik dari Berkshire Hathaway ›
Akan memakan waktu yang sangat lama sebelum seseorang memiliki kredensial investasi seperti Warren Buffett. Oracle dari Omaha memimpin Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) selama 60 tahun, dan telah mengatakan bahwa ia berencana untuk pensiun pada akhir tahun, beberapa bulan setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-95. Karir legendaris Buffett membuat Berkshire mengumpulkan keuntungan tahunan terkompaun sebesar 19,9% sejak 1965, dibandingkan dengan keuntungan 10,4% dari S&P 500.
Pada waktu itu, Berkshire mencatatkan keuntungan keseluruhan sebesar 5.550.000% dibandingkan dengan keuntungan pasar sebesar 39.000%. Itu adalah pengembalian yang sangat besar -- dan itu menunjukkan kekuatan absolut dari pengembalian yang terkompaun.
Karir Buffett sangat diperhatikan, dan dia telah mengambil posisi di beberapa perusahaan terbesar dan paling terkenal di dunia -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, dan lainnya. Namun, dia juga melakukan beberapa investasi yang tenang dan disengaja di beberapa perusahaan yang kurang dikenal -- lima di antaranya khususnya -- yang bisa menjadi peluang investasi yang bagus. Mari kita lihat kelima perusahaan tersebut, plus satu saham Buffett yang terkenal yang saya pikir sebaiknya Anda hindari dengan segala cara saat ini.
Sumber gambar: The Motley Fool. ## Lima permata tersembunyi Buffett
Pada tahun 2019, Buffett dan Berkshire Hathaway mengambil posisi di lima perusahaan perdagangan berbasis Jepang: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), dan Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Perusahaan-perusahaan ini adalah konglomerat yang beragam yang bekerja di berbagai bidang di Jepang dan China, termasuk logam industri, energi, real estate, layanan keuangan, kesehatan, konsumen, dan otomotif.
Masing-masing dari mereka memiliki banyak kesamaan dengan Berkshire Hathaway itu sendiri, yang memulai sebagai perusahaan tekstil sebelum Buffett mengubahnya menjadi konglomerat yang kita kenal saat ini.
Buffett menulis panjang lebar tentang sogo shosha Jepang dalam surat Berkshire kepada para investor tahun 2024, mengatakan:
"Kami hanya melihat catatan keuangan mereka dan sangat kagum dengan harga rendah saham mereka. Seiring berjalannya waktu, kekaguman kami terhadap perusahaan-perusahaan ini terus tumbuh. (CEO yang akan datang) Greg (Abel) telah bertemu banyak kali dengan mereka, dan saya secara rutin mengikuti kemajuan mereka. Keduanya menyukai penempatan modal mereka, manajemen mereka, dan sikap mereka terhadap para investor. Masing-masing dari lima perusahaan meningkatkan dividen ketika tepat, mereka membeli kembali saham mereka ketika masuk akal untuk melakukannya, dan manajer puncak mereka jauh lebih tidak agresif dalam program kompensasi mereka dibandingkan rekan-rekan mereka di AS."
Cerita Berlanjut
Kepemilikan Berkshire di perusahaan-perusahaan ini kecil dibandingkan dengan portofolio penuh Berkshire, yang memiliki nilai $1,05 triliun. Saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki nilai pasar kolektif sebesar $28,6 miliar, atau hanya 2,7% dari kepemilikan Berkshire.
Namun, itu pasti akan meningkat, bahkan setelah Buffett mengundurkan diri dan Abel mengambil alih. Buffett mengungkapkan dalam suratnya kepada pemegang saham bahwa Berkshire awalnya berjanji untuk menjaga kepemilikannya di setiap rumah perdagangan Jepang di bawah 10%, tetapi sekarang karena Berkshire mendekati batas di masing-masing, sogo shosha sedang melonggarkan batasan, sehingga Berkshire kemungkinan akan terus meningkatkan sahamnya, katanya.
Setiap perusahaan ini memiliki cap persetujuan berharga Buffett, memberikan investor AS kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio mereka ke Asia sambil juga mengumpulkan dividen yang konsisten.
Data Hasil Dividen ITOCF oleh YCharts ## Saham Buffett yang harus dihindari
Tidak semua saham bisa menjadi pemenang. Dan saat ini, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) sedang mengalami penurunan yang signifikan. Saham ini turun 21% tahun ini, dengan sebagian besar penurunan terjadi bulan lalu setelah laporan pendapatan kuartal kedua perusahaan yang sangat buruk.
Dalam laporan tersebut, Charter melaporkan pendapatan sebesar $13,7 miliar, yang hanya naik 0,6% dibandingkan tahun lalu. Namun, pasar mengalami penurunan tajam karena laba perusahaan sebesar $9,18 per saham jauh di bawah ekspektasi analis sebesar $9,58 per saham.
Ini sebenarnya bukan masalah baru -- Charter berjuang untuk meningkatkan pendapatan, dengan penjualan yang diperkirakan hanya akan meningkat 2% dalam dua tahun ke depan. Penggerak pertumbuhan terbesar perusahaan adalah layanan selulernya, yang meningkat 24,9% secara tahunan. Namun, ini hanya menghasilkan $921 juta pada kuartal tersebut, yang hanya 6,6% dari pendapatan kuartalan perusahaan. Sementara itu, layanan kabel perusahaan turun 9,9% dalam pendapatan menjadi $3,48 miliar.
Untuk menambah penghinaan bagi investor pendapatan, Charter bahkan tidak membayar dividen. Saham dividen adalah makanan pokok dalam portofolio Buffett, tetapi Charter tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam memberikan imbalan kepada pemegang saham dengan pembayaran.
Intinya
Bagi para investor, pelajarannya sederhana: ikuti prinsip, bukan orangnya. Buffett selalu mencari bisnis yang undervalued dengan fondasi yang kuat dan manajemen yang percaya pada penghargaan pemegang saham. Lima perusahaan perdagangan Jepang memenuhi kriteria tersebut, dan tidak mengherankan jika Buffett bersemangat untuk menambah posisi di sana. Charter tidak memberikan nilai saat ini - dan saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Buffett untuk melepaskan posisi senilai $284 juta.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Berkshire Hathaway sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Berkshire Hathaway, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Berkshire Hathaway bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih tersebut dapat menghasilkan imbal hasil yang luar biasa di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda berinvestasi $1.000 pada waktu rekomendasi kami, Anda akan memiliki $649.657!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda berinvestasi $1.000 pada waktu rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.090.993!*
Sekarang, penting untuk dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.057% — sebuah kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 18 Agustus 2025
Bank of America adalah mitra iklan dari Motley Fool Money. Patrick Sanders tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Apple dan Berkshire Hathaway. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
5 Saham Warren Buffett untuk Dibeli Secara Berlimpah dan 1 yang Harus Dihindari awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
5 Saham Warren Buffett untuk Dibeli Secara Melimpah dan 1 untuk Dihindari
Poin Kunci
Akan memakan waktu yang sangat lama sebelum seseorang memiliki kredensial investasi seperti Warren Buffett. Oracle dari Omaha memimpin Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) selama 60 tahun, dan telah mengatakan bahwa ia berencana untuk pensiun pada akhir tahun, beberapa bulan setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-95. Karir legendaris Buffett membuat Berkshire mengumpulkan keuntungan tahunan terkompaun sebesar 19,9% sejak 1965, dibandingkan dengan keuntungan 10,4% dari S&P 500.
Pada waktu itu, Berkshire mencatatkan keuntungan keseluruhan sebesar 5.550.000% dibandingkan dengan keuntungan pasar sebesar 39.000%. Itu adalah pengembalian yang sangat besar -- dan itu menunjukkan kekuatan absolut dari pengembalian yang terkompaun.
Karir Buffett sangat diperhatikan, dan dia telah mengambil posisi di beberapa perusahaan terbesar dan paling terkenal di dunia -- Apple, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, dan lainnya. Namun, dia juga melakukan beberapa investasi yang tenang dan disengaja di beberapa perusahaan yang kurang dikenal -- lima di antaranya khususnya -- yang bisa menjadi peluang investasi yang bagus. Mari kita lihat kelima perusahaan tersebut, plus satu saham Buffett yang terkenal yang saya pikir sebaiknya Anda hindari dengan segala cara saat ini.
Sumber gambar: The Motley Fool. ## Lima permata tersembunyi Buffett
Pada tahun 2019, Buffett dan Berkshire Hathaway mengambil posisi di lima perusahaan perdagangan berbasis Jepang: Itochu (OTC: ITOCF), (OTC: ITOCF), Marubeni (OTC: MARUY) (OTC: MARUF), Mitsubishi (OTC: MSBHF), Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY), dan Sumitomo (OTC: SSUM.Y) (OTC: SSUM.F). Perusahaan-perusahaan ini adalah konglomerat yang beragam yang bekerja di berbagai bidang di Jepang dan China, termasuk logam industri, energi, real estate, layanan keuangan, kesehatan, konsumen, dan otomotif.
Masing-masing dari mereka memiliki banyak kesamaan dengan Berkshire Hathaway itu sendiri, yang memulai sebagai perusahaan tekstil sebelum Buffett mengubahnya menjadi konglomerat yang kita kenal saat ini.
Buffett menulis panjang lebar tentang sogo shosha Jepang dalam surat Berkshire kepada para investor tahun 2024, mengatakan:
Cerita Berlanjut Kepemilikan Berkshire di perusahaan-perusahaan ini kecil dibandingkan dengan portofolio penuh Berkshire, yang memiliki nilai $1,05 triliun. Saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki nilai pasar kolektif sebesar $28,6 miliar, atau hanya 2,7% dari kepemilikan Berkshire.
Namun, itu pasti akan meningkat, bahkan setelah Buffett mengundurkan diri dan Abel mengambil alih. Buffett mengungkapkan dalam suratnya kepada pemegang saham bahwa Berkshire awalnya berjanji untuk menjaga kepemilikannya di setiap rumah perdagangan Jepang di bawah 10%, tetapi sekarang karena Berkshire mendekati batas di masing-masing, sogo shosha sedang melonggarkan batasan, sehingga Berkshire kemungkinan akan terus meningkatkan sahamnya, katanya.
Setiap perusahaan ini memiliki cap persetujuan berharga Buffett, memberikan investor AS kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio mereka ke Asia sambil juga mengumpulkan dividen yang konsisten.
Data Hasil Dividen ITOCF oleh YCharts ## Saham Buffett yang harus dihindari
Tidak semua saham bisa menjadi pemenang. Dan saat ini, Charter Communications (NASDAQ: CHTR) sedang mengalami penurunan yang signifikan. Saham ini turun 21% tahun ini, dengan sebagian besar penurunan terjadi bulan lalu setelah laporan pendapatan kuartal kedua perusahaan yang sangat buruk.
Dalam laporan tersebut, Charter melaporkan pendapatan sebesar $13,7 miliar, yang hanya naik 0,6% dibandingkan tahun lalu. Namun, pasar mengalami penurunan tajam karena laba perusahaan sebesar $9,18 per saham jauh di bawah ekspektasi analis sebesar $9,58 per saham.
Ini sebenarnya bukan masalah baru -- Charter berjuang untuk meningkatkan pendapatan, dengan penjualan yang diperkirakan hanya akan meningkat 2% dalam dua tahun ke depan. Penggerak pertumbuhan terbesar perusahaan adalah layanan selulernya, yang meningkat 24,9% secara tahunan. Namun, ini hanya menghasilkan $921 juta pada kuartal tersebut, yang hanya 6,6% dari pendapatan kuartalan perusahaan. Sementara itu, layanan kabel perusahaan turun 9,9% dalam pendapatan menjadi $3,48 miliar.
Untuk menambah penghinaan bagi investor pendapatan, Charter bahkan tidak membayar dividen. Saham dividen adalah makanan pokok dalam portofolio Buffett, tetapi Charter tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam memberikan imbalan kepada pemegang saham dengan pembayaran.
Intinya
Bagi para investor, pelajarannya sederhana: ikuti prinsip, bukan orangnya. Buffett selalu mencari bisnis yang undervalued dengan fondasi yang kuat dan manajemen yang percaya pada penghargaan pemegang saham. Lima perusahaan perdagangan Jepang memenuhi kriteria tersebut, dan tidak mengherankan jika Buffett bersemangat untuk menambah posisi di sana. Charter tidak memberikan nilai saat ini - dan saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Buffett untuk melepaskan posisi senilai $284 juta.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Berkshire Hathaway sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Berkshire Hathaway, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Berkshire Hathaway bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih tersebut dapat menghasilkan imbal hasil yang luar biasa di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda berinvestasi $1.000 pada waktu rekomendasi kami, Anda akan memiliki $649.657!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda berinvestasi $1.000 pada waktu rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.090.993!*
Sekarang, penting untuk dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.057% — sebuah kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 18 Agustus 2025
Bank of America adalah mitra iklan dari Motley Fool Money. Patrick Sanders tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Apple dan Berkshire Hathaway. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
5 Saham Warren Buffett untuk Dibeli Secara Berlimpah dan 1 yang Harus Dihindari awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar