Jika Anda tertarik untuk mendapatkan paparan luas terhadap segmen Mid Cap Value di pasar ekuitas AS, tidak perlu mencari lebih jauh dari First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 11/01/2017.
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ia telah mengumpulkan aset lebih dari $8,30 miliar, menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar yang mencoba mencocokkan segmen Mid Cap Value di pasar ekuitas AS.
Mengapa Mid Cap Value
Perusahaan mid cap memiliki kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar. Mereka biasanya memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan large cap dan kurang volatil dibandingkan perusahaan small cap. Oleh karena itu, perusahaan yang termasuk dalam kategori ini menyediakan investasi yang stabil dan kaya pertumbuhan.
Saham nilai dikenal karena rasio harga terhadap laba dan harga terhadap buku yang lebih rendah dari rata-rata, tetapi investor juga harus memperhatikan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba mereka yang lebih rendah dari rata-rata. Ketika Anda melihat kinerja jangka panjang, saham nilai telah mengungguli saham pertumbuhan di hampir semua pasar. Namun, dalam pasar bullish yang kuat, saham pertumbuhan lebih mungkin menjadi pemenang.
Biaya
Ketika mempertimbangkan total return dari ETF, rasio biaya adalah faktor penting, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal dalam jangka panjang jika semua faktor lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,59%, menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.
Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,07%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi dan dengan demikian meminimalkan risiko saham tunggal, tetapi tetap penting untuk menyelidiki kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan dan banyak yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar pada sektor Keuangan--sekitar 32,40% dari portofolio. Sektor Industri dan Konsumen Diskresioner melengkapi tiga teratas.
Melihat kepemilikan individu, Woodward, Inc. (WWD) menyumbang sekitar 1,11% dari total aset, diikuti oleh Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) dan Northern Trust Corporation (NTRS).
Sepuluh kepemilikan teratas menyumbang sekitar 10,12% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
SDVY bertujuan untuk mencocokkan kinerja NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index terdiri dari sekuritas 100 perusahaan kecil dan menengah yang memiliki sejarah meningkatkan dividen mereka dan menunjukkan karakteristik untuk terus melakukannya di masa depan.
Return ETF adalah sekitar 1,12% sejauh tahun ini dan naik sekitar 3,84% dalam satu tahun terakhir ( per 22/07/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $29,52 dan $40,33.
Cerita Berlanjut ETF memiliki beta 1,09 dan deviasi standar 21,43% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 185 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 3 (Hold), yang didasarkan pada estimasi pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, SDVY adalah pilihan yang baik bagi mereka yang mencari eksposur ke area Style Box - Mid Cap Value di pasar. Investor juga mungkin ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang ini.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) dan Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) melacak indeks yang serupa. Sementara iShares Russell Mid-Cap Value ETF memiliki aset sebesar $13,49 miliar, Vanguard Mid-Cap Value ETF memiliki $18,07 miliar. IWS memiliki rasio biaya sebesar 0,23% dan VOE mengenakan biaya 0,07%.
Inti
Pilihan yang semakin populer di kalangan investor ritel dan institusi, ETF yang dikelola secara pasif menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; mereka juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Laporan Riset ETF
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Haruskah First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) Masuk Dalam Radar Investasi Anda?
Jika Anda tertarik untuk mendapatkan paparan luas terhadap segmen Mid Cap Value di pasar ekuitas AS, tidak perlu mencari lebih jauh dari First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 11/01/2017.
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ia telah mengumpulkan aset lebih dari $8,30 miliar, menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar yang mencoba mencocokkan segmen Mid Cap Value di pasar ekuitas AS.
Mengapa Mid Cap Value
Perusahaan mid cap memiliki kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar. Mereka biasanya memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan large cap dan kurang volatil dibandingkan perusahaan small cap. Oleh karena itu, perusahaan yang termasuk dalam kategori ini menyediakan investasi yang stabil dan kaya pertumbuhan.
Saham nilai dikenal karena rasio harga terhadap laba dan harga terhadap buku yang lebih rendah dari rata-rata, tetapi investor juga harus memperhatikan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba mereka yang lebih rendah dari rata-rata. Ketika Anda melihat kinerja jangka panjang, saham nilai telah mengungguli saham pertumbuhan di hampir semua pasar. Namun, dalam pasar bullish yang kuat, saham pertumbuhan lebih mungkin menjadi pemenang.
Biaya
Ketika mempertimbangkan total return dari ETF, rasio biaya adalah faktor penting, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal dalam jangka panjang jika semua faktor lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,59%, menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.
Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,07%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi dan dengan demikian meminimalkan risiko saham tunggal, tetapi tetap penting untuk menyelidiki kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan dan banyak yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar pada sektor Keuangan--sekitar 32,40% dari portofolio. Sektor Industri dan Konsumen Diskresioner melengkapi tiga teratas.
Melihat kepemilikan individu, Woodward, Inc. (WWD) menyumbang sekitar 1,11% dari total aset, diikuti oleh Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) dan Northern Trust Corporation (NTRS).
Sepuluh kepemilikan teratas menyumbang sekitar 10,12% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
SDVY bertujuan untuk mencocokkan kinerja NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index terdiri dari sekuritas 100 perusahaan kecil dan menengah yang memiliki sejarah meningkatkan dividen mereka dan menunjukkan karakteristik untuk terus melakukannya di masa depan.
Return ETF adalah sekitar 1,12% sejauh tahun ini dan naik sekitar 3,84% dalam satu tahun terakhir ( per 22/07/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $29,52 dan $40,33.
Cerita Berlanjut ETF memiliki beta 1,09 dan deviasi standar 21,43% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 185 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 3 (Hold), yang didasarkan pada estimasi pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, SDVY adalah pilihan yang baik bagi mereka yang mencari eksposur ke area Style Box - Mid Cap Value di pasar. Investor juga mungkin ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang ini.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) dan Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) melacak indeks yang serupa. Sementara iShares Russell Mid-Cap Value ETF memiliki aset sebesar $13,49 miliar, Vanguard Mid-Cap Value ETF memiliki $18,07 miliar. IWS memiliki rasio biaya sebesar 0,23% dan VOE mengenakan biaya 0,07%.
Inti
Pilihan yang semakin populer di kalangan investor ritel dan institusi, ETF yang dikelola secara pasif menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; mereka juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Laporan Riset ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Laporan Analisis Saham Gratis
Woodward, Inc. (WWD) : Laporan Analisis Saham Gratis
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Laporan Analisis Saham Gratis
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Laporan Riset ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar